他到底有没有疯？
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今天是4000+待涨，但是AI相关的却吃的满嘴流油，甚至有这么一个说法：站光里，放芯上。现在大A这行情，简直就是一场残酷的“吃鸡”缩圈。毒圈越缩越小，圈外的票慢慢都被“毒死”了，逼着你赶紧往AI这个安全区里跑，不买就只能干瞪眼看着账户缩水。
另外，市场的指数大部分都失真了，建议观察（同花顺全A指数），相当于大盘的素颜照，平时新闻里说的大盘（上证指数），那其实是个化了妆的指数。因为它是按市值算的，像工商银行、贵州茅台这种超级巨头，稍微动一动，大盘指数就被拉上去了。这就导致经常出现“指数红彤彤，个股绿油油”的尴尬局面，也就是大家常说的“赚了指数没赚钱”。
但同花顺全A不一样，它主打一个众生平等。不管你是万亿市值的巨无霸，还是几十亿的小公司，在这个指数里说话的分量都是一样的。所以，它反映的是全市场5000多只股票最真实的平均表现，不掺水、没滤镜。
对了，目前全世界都是这样，包括美股挣钱的就是AI相关，其它非AI的传统行业也跌的厉害或者滞涨。
————
下午有人跟我聊粉笔张小龙的事，我开始以为是从前的那点破事，想不到这哥们今天又玩了一把大的。什么情况呢？他本来受邀去中国人民大学讲考公，结果临开场突然改题，跑去给学生们大谈特谈怎么炒股，还炫耀自己拿8000万炒股赚了5300万，同时表示未来最有前途的就是“炒股”特别是炒美股。
结果，台下的学生根本不买账，反应很冷淡。这下张小龙破防了，当场情绪失控，爆粗口骂学生“活该找不到工作”，还说“你们除了考公混吃等死，没啥本事”，骂完直接甩手走人了。
他之前也有过类似的事情，吐槽过北京的学籍制度，吐槽过湖南卫视的扶贫节目以及明星，吐槽过高瓴资本的张磊。
这里展开说说为啥吐槽张磊呢？当时粉笔科技股价大跌，张小龙在朋友圈公开喷高瓴资本创始人张磊，吐槽对方号称做价值投资，却在股票解禁第一天“无脑狂卖”，并奉劝大家“远离口头上要做价值投资的人，尤其姓张的人”。不过，他事后很快又发朋友圈道歉，称自己是喝了点酒“调侃一下张老板”，错怪对方了。
还怒怼过女基金经理，起因是那基金经理跟他交流的时候打电话、照镜子，认为对方不尊重人，然后一气之下走了...走了之后越想越气，然后折返回来骂了她十分钟。
总之，张小龙在圈内一直以敢说、脾气暴躁著称，他的风格就是吐槽，道歉，吐槽，道歉...反复多次。
这次，张小龙在人大哲学院“发疯”，其实不是真疯，而是恨铁不成钢加上心虚的混合爆发。
他为啥不想讲考公？
说白了就三点：
一是现在考公卷成麻花，国家还缩招；
二是他觉得来报班的都是考不上的，机构就是卖个“情绪安慰”；
三是他自己公司都在大裁员，辅导老师都快失业了。
为啥对哲学院学生发火？作为中大哲学系毕业的老学长，他太懂文科生就业有多难了。他本想把“炒股”和“AI”当成救命稻草指给学生，结果台下学生根本不买账。他觉得这些学生就像井底之蛙，国家都在搞科技转型了，他们还在死磕考公，对时代变化毫无感知，找不到工作纯属活该。
真相是什么？
他其实不是发疯，而是赚着考公的钱却觉得在“误人子弟”，心里发虚。只可惜他讲错了对象，而且非要拿美股举例，要是换成A股，估计就像《孔乙己》里面的描述：众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。
————
1，高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
人话就是：造光纤的‘核心母体’现在被抢疯了，价格直接翻了五六倍，而且因为生产太慢，未来一两年内这种‘一棒难求’的缺货状态根本没法缓解。
第一，什么是“光棒”？为啥它这么牛？
光棒（光纤预制棒）就是制造光纤的“母体”或者“面团”。一根光棒经过高温拉丝，能拉出几千公里的光纤。在整条光纤产业链里，光棒是技术壁垒最高的核心环节，拿走了整个行业 70% 的利润。
第二，价格怎么突然暴涨近550%？
主要是因为 AI算力大爆发。现在建AI数据中心，里面成千上万台服务器要高速互联，对光纤的需求量是传统数据中心的5到10倍。这种专门用来拉高端光纤的“A2类光棒”成了香饽饽，价格从去年初的几十块钱，直接飙到了160元左右，彻底从“白菜价”变成了“土豪金”。
第三，为啥说“短期内缺货还会继续”？
因为光棒这东西太难造、太慢了。
周期长：新建一条光棒产线，从买设备、建无尘车间到工艺磨合，至少需要 18到24个月。
门槛高：需要极高纯度的材料和极其严格的工艺，不是随便就能扩产的。
巨头捂盘：现在手里有光棒产能的大厂，基本都自己留着用了，市场上根本买不到流通货。
总之，一棒难求！！
2，芯片巨头博通第二财季整体营收和每股收益均略超预期，但对下一季度的AI芯片销售指引为160亿美元，低于分析师平均预期的172亿美元。博通盘前大跌14%。
说句大实话，博通暴跌，不是因为AI不行了，也不是公司基本面坏了，纯粹是因为“预期拉得太满，现实稍微没跟上”。这就好比大家原本指望你考100分，结果你考了98分，在极度内卷的AI赛道里，这丢掉的2分，就值14%的暴跌。
3，中际旭创：第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属股份6月8日上市流通 归属价格35.16元/股。
超级大红包啊，公司给69个核心骨干的股票就能解禁拿去卖了。关键是，这股票给员工的内部价才35块多，现在市场上都卖到1280块了！这哪是发工资啊，这简直就是直接送钱，相当于员工一拿到手，账面就赚了30多倍，人均直接浮盈五六百万。
妥妥的选择大于努力啊！！因为中际旭创董事长自己也不知道自己的股票能涨的如此离谱，他216元减持了463万股，结果现在回头看，这波操作简直是“卖飞”到了太平洋，少赚了将近5个亿！
只能说都TM是命！！！
4，英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型N VIDI A Cosmos 3。
我自己认为的三个点：
第一，以前的AI大模型，顶多算个“文科生”，会写文章、画画图，但它不懂现实世界的物理规律。比如它不知道杯子推倒了水会洒，也不知道鸡蛋不能用力捏。但这次发布的Cosmos 3是个“全能理科生”，它不仅能看懂文字、图片、视频，还能听懂声音，最关键的是它懂“物理法则”。它能预判物体怎么运动、怎么交互，甚至能直接指挥机器人该怎么动手。
第二，以前训练一个机器人或者自动驾驶，得在现实世界里试错，费时费力还容易撞坏东西，研发周期动辄几个月。现在有了Cosmos 3，相当于给AI建了一个极其逼真的“虚拟世界”。机器人可以在虚拟世界里先“脑补”几百万次，把各种极端情况都练熟了，再放到现实里干活。英伟达说，这能把几个月的研发时间直接压缩到几天，简直是降维打击。
第三，最狠的杀招：把最核心的“大脑”直接开源，这才是最让同行害怕的地方。以前这种顶级的模型，大厂都藏着掖着当宝贝。但英伟达这次直接宣布“完全开源”，相当于把造机器人的“公版设计”免费送给全行业。这就好比智能手机刚出来时，苹果把核心图纸公开了，以后大家造机器人、造智能汽车，底层都得用英伟达的这套标准。
表面上英伟达这波操作，看起来是做慈善发福利，实际上是“降维抢地盘”。它用开源的方式，把全世界的机器人和自动驾驶公司都拉进了自己的生态圈。以后大家拼的不再是谁能造出最聪明的AI大脑，而是谁能用英伟达的大脑，最快把机器人和智能车造出来卖钱。
物理AI的爆发，这次是真的要来了。
利好几个方向：算力硬件（刚需）、机器人产业链、自动驾驶、工业视觉和智能制造。
对了，还利好达链。
————
说个气人的事情，据韩媒报道，现在连 SK 海力士工会都不满了，开始和公司闹。原因很简单，三星给员工的买房福利太好了。
三星电子给无房员工最高 5亿韩元购房贷款，约 220万人民币，年利率只有 1.5%，可以还 10年，前 3年还不用还本金。
SK 海力士呢？利率也是 1.5%，但最高只能贷 1亿韩元，约 44万人民币。
一个能贷 220 万，一个只能贷 44 万，差了整整 5 倍。
所以海力士的员工可能也要搞罢工...
除了羡慕嫉妒恨，不知道说啥了，我总感觉韩国人的罢工就是为了涨价。
而韩国的这些财阀们不知道吗？他们其实早就做好了应对的策略，他的策略不是打压罢工，而是把蛋糕做大，自己依旧能分最大的那一份。
海力士、韩国半导体股票为什么能有今天？
2022年的韩剧《财阀家的小儿子》里就给了答案：
“会长，内存价格战，我们巨亏为什么还要坚持搞？”
“你知道为什么吗？去年我们工厂闹罢工，要提高工资的时候，我就知道靠人力做的生意，到此为止了”
“以后得靠技术做生意，半导体才是我们的未来”
————
就这些，晚安！
另外，市场的指数大部分都失真了，建议观察（同花顺全A指数），相当于大盘的素颜照，平时新闻里说的大盘（上证指数），那其实是个化了妆的指数。因为它是按市值算的，像工商银行、贵州茅台这种超级巨头，稍微动一动，大盘指数就被拉上去了。这就导致经常出现“指数红彤彤，个股绿油油”的尴尬局面，也就是大家常说的“赚了指数没赚钱”。
但同花顺全A不一样，它主打一个众生平等。不管你是万亿市值的巨无霸，还是几十亿的小公司，在这个指数里说话的分量都是一样的。所以，它反映的是全市场5000多只股票最真实的平均表现，不掺水、没滤镜。
对了，目前全世界都是这样，包括美股挣钱的就是AI相关，其它非AI的传统行业也跌的厉害或者滞涨。
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下午有人跟我聊粉笔张小龙的事，我开始以为是从前的那点破事，想不到这哥们今天又玩了一把大的。什么情况呢？他本来受邀去中国人民大学讲考公，结果临开场突然改题，跑去给学生们大谈特谈怎么炒股，还炫耀自己拿8000万炒股赚了5300万，同时表示未来最有前途的就是“炒股”特别是炒美股。
结果，台下的学生根本不买账，反应很冷淡。这下张小龙破防了，当场情绪失控，爆粗口骂学生“活该找不到工作”，还说“你们除了考公混吃等死，没啥本事”，骂完直接甩手走人了。
他之前也有过类似的事情，吐槽过北京的学籍制度，吐槽过湖南卫视的扶贫节目以及明星，吐槽过高瓴资本的张磊。
这里展开说说为啥吐槽张磊呢？当时粉笔科技股价大跌，张小龙在朋友圈公开喷高瓴资本创始人张磊，吐槽对方号称做价值投资，却在股票解禁第一天“无脑狂卖”，并奉劝大家“远离口头上要做价值投资的人，尤其姓张的人”。不过，他事后很快又发朋友圈道歉，称自己是喝了点酒“调侃一下张老板”，错怪对方了。
还怒怼过女基金经理，起因是那基金经理跟他交流的时候打电话、照镜子，认为对方不尊重人，然后一气之下走了...走了之后越想越气，然后折返回来骂了她十分钟。
总之，张小龙在圈内一直以敢说、脾气暴躁著称，他的风格就是吐槽，道歉，吐槽，道歉...反复多次。
这次，张小龙在人大哲学院“发疯”，其实不是真疯，而是恨铁不成钢加上心虚的混合爆发。
他为啥不想讲考公？
说白了就三点：
一是现在考公卷成麻花，国家还缩招；
二是他觉得来报班的都是考不上的，机构就是卖个“情绪安慰”；
三是他自己公司都在大裁员，辅导老师都快失业了。
为啥对哲学院学生发火？作为中大哲学系毕业的老学长，他太懂文科生就业有多难了。他本想把“炒股”和“AI”当成救命稻草指给学生，结果台下学生根本不买账。他觉得这些学生就像井底之蛙，国家都在搞科技转型了，他们还在死磕考公，对时代变化毫无感知，找不到工作纯属活该。
真相是什么？
他其实不是发疯，而是赚着考公的钱却觉得在“误人子弟”，心里发虚。只可惜他讲错了对象，而且非要拿美股举例，要是换成A股，估计就像《孔乙己》里面的描述：众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。
————
1，高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
人话就是：造光纤的‘核心母体’现在被抢疯了，价格直接翻了五六倍，而且因为生产太慢，未来一两年内这种‘一棒难求’的缺货状态根本没法缓解。
第一，什么是“光棒”？为啥它这么牛？
光棒（光纤预制棒）就是制造光纤的“母体”或者“面团”。一根光棒经过高温拉丝，能拉出几千公里的光纤。在整条光纤产业链里，光棒是技术壁垒最高的核心环节，拿走了整个行业 70% 的利润。
第二，价格怎么突然暴涨近550%？
主要是因为 AI算力大爆发。现在建AI数据中心，里面成千上万台服务器要高速互联，对光纤的需求量是传统数据中心的5到10倍。这种专门用来拉高端光纤的“A2类光棒”成了香饽饽，价格从去年初的几十块钱，直接飙到了160元左右，彻底从“白菜价”变成了“土豪金”。
第三，为啥说“短期内缺货还会继续”？
因为光棒这东西太难造、太慢了。
周期长：新建一条光棒产线，从买设备、建无尘车间到工艺磨合，至少需要 18到24个月。
门槛高：需要极高纯度的材料和极其严格的工艺，不是随便就能扩产的。
巨头捂盘：现在手里有光棒产能的大厂，基本都自己留着用了，市场上根本买不到流通货。
总之，一棒难求！！
2，芯片巨头博通第二财季整体营收和每股收益均略超预期，但对下一季度的AI芯片销售指引为160亿美元，低于分析师平均预期的172亿美元。博通盘前大跌14%。
说句大实话，博通暴跌，不是因为AI不行了，也不是公司基本面坏了，纯粹是因为“预期拉得太满，现实稍微没跟上”。这就好比大家原本指望你考100分，结果你考了98分，在极度内卷的AI赛道里，这丢掉的2分，就值14%的暴跌。
3，中际旭创：第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属股份6月8日上市流通 归属价格35.16元/股。
超级大红包啊，公司给69个核心骨干的股票就能解禁拿去卖了。关键是，这股票给员工的内部价才35块多，现在市场上都卖到1280块了！这哪是发工资啊，这简直就是直接送钱，相当于员工一拿到手，账面就赚了30多倍，人均直接浮盈五六百万。
妥妥的选择大于努力啊！！因为中际旭创董事长自己也不知道自己的股票能涨的如此离谱，他216元减持了463万股，结果现在回头看，这波操作简直是“卖飞”到了太平洋，少赚了将近5个亿！
只能说都TM是命！！！
4，英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型N VIDI A Cosmos 3。
我自己认为的三个点：
第一，以前的AI大模型，顶多算个“文科生”，会写文章、画画图，但它不懂现实世界的物理规律。比如它不知道杯子推倒了水会洒，也不知道鸡蛋不能用力捏。但这次发布的Cosmos 3是个“全能理科生”，它不仅能看懂文字、图片、视频，还能听懂声音，最关键的是它懂“物理法则”。它能预判物体怎么运动、怎么交互，甚至能直接指挥机器人该怎么动手。
第二，以前训练一个机器人或者自动驾驶，得在现实世界里试错，费时费力还容易撞坏东西，研发周期动辄几个月。现在有了Cosmos 3，相当于给AI建了一个极其逼真的“虚拟世界”。机器人可以在虚拟世界里先“脑补”几百万次，把各种极端情况都练熟了，再放到现实里干活。英伟达说，这能把几个月的研发时间直接压缩到几天，简直是降维打击。
第三，最狠的杀招：把最核心的“大脑”直接开源，这才是最让同行害怕的地方。以前这种顶级的模型，大厂都藏着掖着当宝贝。但英伟达这次直接宣布“完全开源”，相当于把造机器人的“公版设计”免费送给全行业。这就好比智能手机刚出来时，苹果把核心图纸公开了，以后大家造机器人、造智能汽车，底层都得用英伟达的这套标准。
表面上英伟达这波操作，看起来是做慈善发福利，实际上是“降维抢地盘”。它用开源的方式，把全世界的机器人和自动驾驶公司都拉进了自己的生态圈。以后大家拼的不再是谁能造出最聪明的AI大脑，而是谁能用英伟达的大脑，最快把机器人和智能车造出来卖钱。
物理AI的爆发，这次是真的要来了。
利好几个方向：算力硬件（刚需）、机器人产业链、自动驾驶、工业视觉和智能制造。
对了，还利好达链。
————
说个气人的事情，据韩媒报道，现在连 SK 海力士工会都不满了，开始和公司闹。原因很简单，三星给员工的买房福利太好了。
三星电子给无房员工最高 5亿韩元购房贷款，约 220万人民币，年利率只有 1.5%，可以还 10年，前 3年还不用还本金。
SK 海力士呢？利率也是 1.5%，但最高只能贷 1亿韩元，约 44万人民币。
一个能贷 220 万，一个只能贷 44 万，差了整整 5 倍。
所以海力士的员工可能也要搞罢工...
除了羡慕嫉妒恨，不知道说啥了，我总感觉韩国人的罢工就是为了涨价。
而韩国的这些财阀们不知道吗？他们其实早就做好了应对的策略，他的策略不是打压罢工，而是把蛋糕做大，自己依旧能分最大的那一份。
海力士、韩国半导体股票为什么能有今天？
2022年的韩剧《财阀家的小儿子》里就给了答案：
“会长，内存价格战，我们巨亏为什么还要坚持搞？”
“你知道为什么吗？去年我们工厂闹罢工，要提高工资的时候，我就知道靠人力做的生意，到此为止了”
“以后得靠技术做生意，半导体才是我们的未来”
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就这些，晚安！
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
