A股美股化
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题材热点参考美股，美股是全球市场。
A股不再是轮动牛市，不再是柚子主导，量化主导，机构和外资主导。
不再是题材轮动，而是主线里轮动，大方向就一个，目前就是人工智能。
半导体太渣，不再是2019芯片环境，当时打压华为，国产替代。现在大时代是AI。只有存储芯片和光芯片局部热点。也是人工智能分支。
所以那时候有晶方科技，现在新进步封装起不来。
CPO（光模块），PCB，存储芯片，CPU，电子布，MLCC。算力为什么不行，因为没有实物，电力为什么行，它代表唯一老登，算电协同分支，和人工智能有关。韬定律认识不认，虽然是华为提出，但是老东西，不会再热炒封装，没有全世界一体化。
迈瑞医疗，看财务报，净利润，毛利率，收入增速，净资产收益率。
目前光棒，涨价，需求大，订单排到2027，是确定性很高。
MLcc是新挖掘，涨价，国产替代，类似光刻胶，而不是做封装，再说没有板块梯队，没有新想象空间，认错了。
A股不再是轮动牛市，不再是柚子主导，量化主导，机构和外资主导。
不再是题材轮动，而是主线里轮动，大方向就一个，目前就是人工智能。
半导体太渣，不再是2019芯片环境，当时打压华为，国产替代。现在大时代是AI。只有存储芯片和光芯片局部热点。也是人工智能分支。
所以那时候有晶方科技，现在新进步封装起不来。
CPO（光模块），PCB，存储芯片，CPU，电子布，MLCC。算力为什么不行，因为没有实物，电力为什么行，它代表唯一老登，算电协同分支，和人工智能有关。韬定律认识不认，虽然是华为提出，但是老东西，不会再热炒封装，没有全世界一体化。
迈瑞医疗，看财务报，净利润，毛利率，收入增速，净资产收益率。
目前光棒，涨价，需求大，订单排到2027，是确定性很高。
MLcc是新挖掘，涨价，国产替代，类似光刻胶，而不是做封装，再说没有板块梯队，没有新想象空间，认错了。
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大方向，A股美股化，预期前十大市值都是科技股，选股不再看连板和反包，只能市值排行。人工智能，港剧也只有大模型涨的好。泡泡玛特事老登，腾讯，美团早就不看了。