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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，减仓做T。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，做T。

风华高科，PCB上游MLCC，做了个小T。

豫能控股，竞价加了一点点，盘中跳水走弱底仓全出了。

铜冠铜箔，PCB上游铜箔，盘中低吸。

永杉锂业，锂电池上游锂矿，感觉图还可以，就打了点，结果还是白扯。


盘面观点

指数这里确定性破位，周一如果收不回来，短期可以休息了。科技股的结构性牛市阶段性的走弱了，明天市场有一个弱修复的预期，强度未知，如果指数能收回来就还有预期，如果收不回来，短期就休息了（前面就感觉市场很难受，科技股一直都还可以但其他个股普跌，结果今天科技股终于抱不动了，走了补跌。那么科技股可能阶段性结束了，但是市场也很难切出新的东西，因此可能还是科技内部的个股抱团，其余方向普跌分歧）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里海外链核心中际旭创走的是出货分时，但大概率不是结束。不过还是会对科技股产生压制效应。低位日内异动的机器人概念本质还是科技方向的延伸，但二者本质还是不同的，机器人概念短期兑现不了业绩，所以从高位的光出来的资金大概率不会去机器人。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里还是不行，和科技股共振走弱了。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$豫能控股(sz001896)$ $华电辽能(sh600396)$ $风华高科(sz000636)$ $铜冠铜箔(sz301217)$ $XD生益科(sh600183)$