老李这里只做市场逻辑拆解，不吹票、不荐股，用最真实的视角分享市场思路。[淘股吧]
市场连续缩量，但是科技局部抱团是越来越极限，大的集体性行情是需要指数配合的，目前指数是否见底还有待继续观察，暂时来看科技是强势的继续往上抱，轮动上升。然后科技对立面是电力煤炭，电力这边不论是短期高温用电高预期，还是长期发展Ai也需要电，所以这个方向也是有预期的；市场暂时就在这俩个有持续的方向继续做滚动。目前电力老李手里拿了俩个相对关键的，科技这边抱团也有些新面孔，准备还是在科技里面继续找找机会做。

今日观察：

京东方A
京东方前段时间爆出与国际材料巨头康宁合作，股价顺势走了一波上升，随后经过7-8个交易日震荡盘整，今日主动上升冲刺，开启二波走势，该股目前主要是情绪和事件驱动，从盘后龙虎榜来看主要是柚子主导，所以这票按照投机逻辑去做，延续强势有望走出二波强趋势。
近日京东方A宣布与全球材料巨头康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作；自此京东方A打开想象空间，不再是传统面板生意，也为公司价格带来了空间；第一波上升过后经历了一周左右的震荡洗盘，昨日主动上升冲刺开启二波预期，考虑到昨日进去柚子不少，今日换手回调可考虑低西上车博弈二波主升延续。
持仓分析：

生益电子
昨日跟随板块震荡走稳，目前生益电子正处于新高冲刺上升后的企稳阶段，且这几日回调都是缩量的，结合板块关键票沪电、东山精密都是新高走势，生益电子作为板块弹性标的，调整几日企稳后有望去触碰前高，一旦消化前面筹码就有二波预期；这俩日再观察下，如果能维持在前俩天低点上方运行转强时可考虑添一些

亨通光电强势换手承接
亨通光电昨日良性换手，整体维持高位强势，亨通作为这波光纤带队的品种，目前板块内其他几个人气个股都是良性上升中继的过程，所以亨通光电哪怕短暂歇息都可考虑继续在车上格局观察观察，今日正常预期应该是小幅震荡，短期大幅上升后有消化筹码的预期。继续走强可考虑减昌

华电能源轮番带队
电力这边目前是在科技板块穿插表现，科技比较强势的时候它就回调，整体是轮动向上的预期。昨日华电能源带队升停回调，但承接尚可。今日关注的点在于华电辽能，它昨日卡住异动，今日理应要主动强势才符合预期，所以只要华电辽能主动去表态，华电能源就还是继续向上的预期；华电辽能若是负反馈那么整个电力都要小心。
华电能源 = 东北煤电一体化 + 热电刚需 + 绿电转型 + 央企资产注入预期的困境反转标的，现金流扎实，同时绑定 AI 算力中心供电逻辑，属于低估值、强弹性的电力关键资产。

豫能控股晋级
豫能在板块分化的时候带队领升了俩天，今日看点在华电辽能；加上豫能这俩天走的相对缩量些，所以今日豫能是有放量换手预期的；放量换手依然是可以格局观察的，只有华电带队负反馈投河，板块集体走差情况下豫能才需要考虑下车观望
豫能控股 = 河南火电现金牛 + 绿电 / 抽蓄成长 + AI 算力（IDC）强预期的 “算电协同” 转型标的

太极实业带队存储板块
太极实业昨日缩量反包，昨日太极主动表态反包后，板块核心容量兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利都是走强的，正常预期太极实业今日是溢价无忧，能否晋级要看前面这几个关键的表现，只要没有明显负反馈，且个别容量还能继续强势，那么太极晋级的概率就会大幅增加。哪怕走震荡，太极冲高换手也不用太过担忧
太极实业——SK 海力士子公司海太半导体（持 55%，SK 海力士 45%），承接 SK 海力士 40%–50% 全球 DRAM 后道封测。
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