文章仅作为个人实战复盘记录，本人风格→盘前主观推演剧本计划，盘中客观跟随应对，盘后思考总结，不喜勿看，自行取关...

市场瞬息万变，大家在阅读的时候，理性看待，保持独立思考…

周五外围科技影响，周末都是说科技要结束的恐慌言论，我个人是不认可的，反而周一的大幅低开，正好可以趁着大浪淘沙的时候，辨别出下一个阶段的新机会，真金不怕火炼…

大局观，Ai科技的超级大周期是大势所趋，高景气预期不变，不会因为美古的一次强分歧回调，就定调科技结束，人家美古一路过来崩了多少次？次次调整之后都再创新高…其实我们村在上次敲打老虎券券的时候，就已经在打预防针，而且也先于调整了...

首先，明天普遍大幅低开-5%左右是正常预期，至于多了个电梯门的胜宏，可能会-10%左右开…

对于有持仓的选手，做好心理准备，无需恐慌，保持沉着冷静的心态，才能做出正确的应对决策…

其次是应对，如果仓位重的话，盘中等一波脉冲，结合指数、成交量一起看，在脉冲相对高点适当降低些仓位，尾盘再考虑是否接回，心理会相对平和…

如果仓位轻的，开盘几分钟，理论上会出现情绪的一次低点，对于有逻辑有预期的强趋势品种，考虑是否加仓，盘中情绪修复到分时高点时候，如果不能突破再逢高做T点底仓…

如果是空仓的话，要么继续看戏，等情绪明确回暖之后再考虑开枪…要么在万绿丛中，考虑是否跟随逆市刹出辨识度的强趋势品种、或者特别超预期的连板…一旦周一情绪修复话，周二容易躺赢…

所以，明天如果大幅低开的话，个人会非常兴奋，因为低开的意图是进行一次短期的大洗牌，更容易发现好东西，是弃弱留强的调仓机会…重点关注盘中万绿丛中的一点红在哪里...？重点是竞价开盘能红开的品种…

一、进攻阵营（顺指数）

1、光纤、电容、PCB、存储芯片

第一阶段算力电算，第二阶段存储芯片PCB，第三阶段，光纤电容

从使用Token的用户群体的角度来看，已经从之前的“个人”转移到了现在各家研发的“Ai智能体”，未来的智能体越来越多，对Token需求消耗也会更多、对链接速度要求更快…从量到速度，所以也是为什么黄皮衣会吹迈威尔万亿估值的原因…

明天来看，存储芯片补跌的概率可能会比较大些，光纤可能是最有韧劲的，明天主要锚定亨通是否低开高走反包新高？

2、玻璃基板封装，0→1的阶段，客观反馈来看，走得确实超出我的认知之外，持续性略超预期，容量中军京东方散户大本营都能让那么多家人们吃肉，弹性最好的是沃格这种底部启动至今，已经悄悄发育了4倍空间，中途因为董事长的原因按了两个地板之后又翻了一倍多，红星材料分支的补涨，也已经翻1倍...

明天锚定红星是否超预期反包？京东温和良性震荡？以及是否有一字板小弟？...

3、物理Ai机器人/AiPC电脑，Ai电脑只有一个春秋活口，可能还会反复，缺点是有可转债正古不太好博弈...

机器人目前暂时偏向于逆指数，上个月因为孙哥的观点，有过三次启动之后，中途莫名其妙砸了半个月的深坑，周五因为黄皮衣的一句话又被量化平铺，有点逆市走出黄金坑的味道...周末消息也有发酵...

如果下周机器人还能够走出持续性的话，未来可能会演化成顺指数板块，继续观察，不可忽视...周一竞价结束之后，情绪上锚定有没有超大单一字板的2板3板品种指引？比如中重能否顶出50w手一字板？情绪人气品种，锚定达实明天是否超预期红开反包二连板？

二、防御阵营（逆指数）

1、电力量化大本营，量化在里边抱了几个月，周五华电、华辽、豫能等已经全部倒下，主要还是因为量化的无情抽离，明天如果还是砸深水的话，这个方向就不用再看了，每一次反抽都是离场点…

2、商业航天，个人只看不做，真强的话，要等S PACE X星舰上市之后，到时候如果还没有被兑现砸废的话再看...

3、房地产大消费，香江是有庄在控盘做局，个人只看不做，不想去内卷，没什么意思...

以上均是个人的主观推演思路，具体要看明天市场合力的临盘演绎为主，其他更多思路，暂时就不写了，明天盘前可能会补充...