今天三大指数是上演了过山车走势，先低开高走然后再下杀一波，以为它又行了的筹码再度杀了2次，上证指数是直接要向下回补缺口探底年线支撑是大概率，但神奇的是今天整体缩量近3000亿，意味着持筹观望或者说装死的也并不少，恐慌性的杀跌并未出现，估计还需要震荡调整一波再说，但整体的下跌空间也不多，毕竟不存在系统性下行风险，当前的调整更多属于高位赛道的正常获利兑现与存量博弈下的良性轮动，先多看少动为主。盘面上看：市场热点稀少且轮动依旧，随着大科技再度杀跌市场情绪降温了不少，防御性板块也没有崛起（估计还是消费数据并不好且套牢盘太多资金并不乐意去抬轿，只能当一日游再说），银行、中字头个股多次盘中护盘也并未有效止跌，看来还是需要市场资金真正的高低位切换完毕后才能有效反弹。盘中值得注意的是机器人再次逆着大盘走强成为全场最靓的仔，叠加物理AI概念的个股是越走越强，丰光精密30CM二连板，锋龙股份3天2板，中望软件、凡拓数创20CM涨停，天娱数科、能科科技2连板，这个强度值得重视，说明真正有资金在关注，不过也不宜追高参与，重点关注细分龙头快进快出为宜；大科技的光通信、PCB产业链、半导体芯片产业链都是延续调整，还是之前的判断：高位筹码持续松动后短时有震荡消化的需求，不要盲目抄底。同时玻璃基板、消费电子等相对位置低的接替算力硬件的部分资金延续震荡走强，板块内轮动高点位切换势态依旧；整体看大科技前期抱团的科技赛道还在巨震期，经过本轮放量回调，短期很难立刻重启连续大涨行情，高位杂题材个股还要继续消化估值，既然资金高低切持续在进行，那低位科技细分龙头更值得重点关注。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于新材料、消费电子、AI应用、半导体芯片等细分龙头）；最近策略上看：整体市场都是偏混沌期，各个板块快速轮动且日内震荡波动加剧，要非常谨慎追高，合适快进快出为主，后期部分仓位继续关注大科技（新材料、消费电子、AI应用、半导体芯片等细分龙头），部分仓位关注机器人、商业航天、算力租赁、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微、天通股份（清仓，改日再战）、优博讯（加仓到重仓）、，不好在没去做倒T啊，被周五坑怕了，庆幸，还是亏钱的一天，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、科力尔（电机）、中科创达（物理AI）、卓郎智能（消费电子）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、双星新材（新材料）、荣信文化（AI应用）、易点天下（AI应用）、弘信电子（消费电子+算力）、瑞丰光电（消费电子）、粤传媒（AI应用）、五洲新春（机器人）。