今天A股明显分化，受外围科技大跌影响，三大指数集体收跌。沪指失守4000点，科创50重挫4.30%，AI算力、光模块、半导体等高估值赛道遭字金抛售，多只笼头大跌，银行、电力、煤炭等高股息板块逆势护盘。两市近4600家下跌，仅899家上涨，北向字金逆势净流入29.52亿。这是风格切换而非崩盘，从板块就可以看到，现在就是高位板块准备换低位的节奏。指数上接下来关注3930点支撑，策略上规避高位科技，逢低布局低位价值。[淘股吧]


三朵金花

凯盛科技 600552 ： $凯盛科技(sh600552)$ 今早开盘就重点提了这只硬核标的，上周五逆势收出大阳线，今天低开高走，我也顺势选择了上车跟随，之所以果断动手，核心还是看重它实打实的技术硬实力，背靠大平台，主打UTG超薄柔性玻璃，全产业链自主可控的优势在国内几乎独一档，产品顺利打入华为、小米折叠屏供应链，新机迭代带来的红利能持续兑现。除此之外，半导体高纯石英、TGV玻璃打破海外垄断，固态电池材料也通过大厂验证，多条高景气赛道同时发力，想象空间很足。今天盘中走势也没有让人失望，承接力度不错，字金进场意愿明显。本身技术壁垒高、头部客户资源稳固，国产高端材料现在又是市场主流方向，短期向上的动能还在持续释放。接下来我就安心持仓，依托均线把控节奏，跟着趋势走就行。也问问大家，你们是不是也看好它这条国产材料主线？

神剑股份 002361 ： $神剑股份(sz002361)$ 今天我也是抓住机会直接上车了。之前经常做，已经是属于老朋友了，神剑前面经历一轮连续调整后，近期终于企稳止跌，阶段性底部形态基本成型，向上修复的机会也就来了。先看基本盘，三十多年的聚酯树脂老业务功底扎实，年产能32万吨稳居行业前列，产品常年满产满销，给多家国际大牌供货，每年稳稳带来二十多亿营收，根基牢得很。最大亮点还是商业航天赛道，子公司手握十亿级订单，是民营火箭结构件核心供应商，独家供货蓝箭航天，行业占比超过四成。一边是稳赚的传统化工业务托底，一边是高成长的航天概念发力，双重利好叠加，自然吸引不少资金关注。今天进场后整体走势平稳，企稳信号明确，后续反弹空间值得期待。有没有朋友一直在蹲这只航天标的？可以聊聊你们的看法。

顺络电子 002138 ： $顺络电子(sz002138)$ 今早聊到顺络电子走出强势加速行情，从36元一路涨到59.5元，今天我依旧选择继续观察，没有盲目动手。这只票确实是低调的实力派，全球片式电感前三的地位摆在这，技术能和海外大厂正面竞争。当下两大核心逻辑十分清晰，AI服务器爆发，对功率电感需求暴增，旗下TLVR产品顺利进入头部供应链。同时车规电感占比超一半，绑定特斯拉、比亚迪等车企，汽车电子持续贡献增量，传统消费电子业务也保持稳健。多重利好加持下，古价短期走得很强，今早也预判有冲击60元上方的可能，实际上也上冲到59.5，就和我的判断相差了5毛。不过越是加速行情，分歧和波动也会变大，追高风险不得不防，所以我坚持观望思路，不急于进场。毕竟做交易要贴合自己的节奏，宁愿等回踩机会，也不高位贸然跟进。大家觉得接下来它这波加速能一口气站稳60元吗？