今早日韩开盘大跌，伊以重新开战，油价高开，今天大A大低开没有疑问，关键是看盘中承接力度。如果杀破3991，某队应该会出手，因为指数在4000点震荡，但相当数量个股股价已经逼近2800点水平，而这个点位以下将引发大规模爆仓。[淘股吧]

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1、国务院常务会议：研究推进新型工业化及未来产业（2026年6月5日）
事件动态：李强主持召开国常会，审议通过《实施就业优先战略“十五五”规划》，研究推进新型工业化及未来产业工作。会议强调以发展新一代智能制造为主攻方向，统筹推进传统产业改造、新兴产业壮大、未来产业前瞻布局。
核心逻辑：政策加码智能制造及未来产业，机器人、工业软件、AI等受益。
概念股：绿的谐波、埃斯顿、中大力德、科大智能。
2、国务院发布私募基金高质量发展指导意见，加强监管（2026年6月5日）
事件动态：国务院办公厅公布指导意见，严厉打击私募基金领域重大违法违规行为，加强政府投资基金和国企投资基金管理，构建防范风险长效机制。
核心逻辑：行业规范利好头部私募及合规机构，短期或影响部分私募重仓股。
3、住建部修订公积金管理条例，提取范围扩大（2026年6月5日）
事件动态：住建部发布征求意见稿，新增支付房租、装修、物业费等提取情形，进一步盘活公积金。
核心逻辑：利好房地产及消费产业链，刺激住房相关消费。
概念股：荣安地产、阳光股份、特发服务、我爱我家。
4、中国连续第19个月增持黄金，5月再增32万盎司（2026年5月末）
事件动态：央行数据显示，5月末黄金储备7496万盎司，环比增加32万盎司，为连续19个月增持；外汇储备34422亿美元，较4月末上升317亿美元。
核心逻辑：央行持续增持黄金，支撑金价中长期逻辑。
概念股：赤峰黄金、山东黄金、中金黄金。
5、美国5月非农大超预期，市场完全定价年内加息（2026年6月5日）
事件动态：美国5月非农新增17.2万人（预期8.8万），失业率4.3%。利率互换市场完全定价美联储年底前加息25个基点。隔夜美股大跌，纳指跌4.18%，费城半导体指数跌10.26%。
核心逻辑：加息预期压制全球风险资产，A股科技及大宗商品短期承压。
6、美伊冲突升级：伊朗向以色列发射导弹，特朗普称“美军处于戒备”（2026年6月5-6日）
事件动态：伊朗向以色列发射多轮导弹，回应以军升级对黎巴嫩行动。特朗普表示伊朗应回到谈判桌，并称“美军处于戒备”，同时告诉以色列“不要反击”。周一早盘美油高开。
核心逻辑：地缘风险推升油价及避险情绪，关注原油、黄金、军工。
概念股：中曼石油、贝肯能源、山东黄金、中航沈飞。

二、科技与产业创新（高关注度）
1、SpaceX上市倒计时：6月12日登陆纳斯达克，与谷歌达成每月9.2亿美元云服务协议（2026年6月5-6日）
事件动态：SpaceX将于6月12日上市，拟募资750亿美元，成全球最大IPO。摩根士丹利预计到2040年营收增181倍。同时，SpaceX与谷歌签订协议，谷歌每月支付9.2亿美元获取约11万张英伟达GPU等算力，总额294.4亿美元。
核心逻辑：商业航天、卫星互联网、算力租赁产业链迎强催化。
概念股：中国卫星、航天动力、天银机电、顺灏股份、信维通信、数据港。
2、英伟达确认三大原厂HBM4全通过认证，黄仁勋否认削减内存，称内存短缺将持续数年（2026年6月5-7日）
事件动态：黄仁勋确认SK海力士、三星、美光已通过HBM4认证，新款Vera CPU将采用SK海力士内存。否认削减HBM用量传言，称内存短缺将持续多年。隔夜美股半导体暴跌，但HBM景气不变。
核心逻辑：HBM供不应求，国产HBM产业链及存储封测受益。
概念股：兆易创新、澜起科技、深科技、通富微电。
3、华为昇腾950DT芯片8月上线，“一年一代、算力翻倍”，智驾场景更亲和（2026年6月5日）
事件动态：华为云副总裁陈林宣布，昇腾950DT芯片将于8月上线，相比上一代大幅提升向量算力、显存带宽，原生支持FP8，对智驾场景更友好。
核心逻辑：国产AI芯片加速迭代，利好华为产业链及智驾算力。
概念股：拓维信息、四川长虹、常山北明、软通动力。
4、N VIDI A Isaac G ROOT 平台更新，加速人形机器人全开发流程；湖北成立工业物理AI实验室（2026年6月5日）
事件动态：英伟达发布Isaac GROOT平台重大更新，整合遥操作、仿真训练、部署等工具。湖北省工业物理AI实验室成立，聚焦“AI+工业软件+物理机理”。
核心逻辑：人形机器人产业链迎平台级催化，关注执行器、传感器、电机。概念股：绿的谐波、双环传动、柯力传感、埃斯顿。OpenAI计划对ChatGPT进行最大规模改版，转型“超级应用”（2026年6月7日）
事件动态：OpenAI将把ChatGPT从聊天机器人转型为集成编程工具和AI智能体的超级应用，未来数周推出界面改版，整合Canva、Booking等应用。核心逻辑：AI应用加速入口化，利好AI智能体及生态合作伙伴。
概念股：万兴科技、昆仑万维、三六零。
5、全球首个预制算力中心底座在青岛投用，绿电直连降低Token成本30%（2026年6月6日央视）
事件动态：全球首个预制算力中心底座在青岛启用，施工周期缩短70%，绿电直连实现100%绿电消纳，算力成本降低约30%。
核心逻辑：算力基础设施创新，利好算力租赁及数据中心节能。
概念股：特锐德、奥飞数据、光环新网、数据港。
6、车规级存储芯片三个月暴涨180%，新能源车选装包提价（2026年6月6日央视）
事件动态：近三个月车规级存储芯片整体价格涨幅约180%，部分车企因存储成本上调选装包价格。
核心逻辑：汽车智能化驱动存储需求，国产车规存储替代空间大。
概念股：北京君正、兆易创新、聚辰股份。
7、我国氢煤混烧技术获重大突破：50%绿氢掺烧及100%纯氢燃烧（2026年6月7日国家能源集团）
事件动态：国家能源集团自主研发的氢煤混烧技术实现50%绿氢大比例掺烧及100%纯氢燃烧，为燃煤机组碳减排提供新路径。
核心逻辑：氢能应用场景拓宽，利好绿氢及煤电灵活性改造。
概念股：华光环能、亿华通、美锦能源、东方电气。
8、我国首例盲人脑机接口复明成功，256通道柔性电极达到国际先进（2026年6月6日）
事件动态：湘雅医院使用IMIE智能视网膜系统（256通道柔性电极）成功让盲人复明，通道数和视觉分辨能力优于国际同类60通道产品。
核心逻辑：脑机接口技术突破，医疗级应用前景广阔。
概念股：创新医疗、三博脑科、汉威科技。
9、本源量子完成30亿元Pre-IPO融资，估值210亿创量子领域纪录（2026年6月5日）
事件动态：国内量子计算领军企业本源量子完成30亿元融资，投前估值210亿元。
核心逻辑：量子科技产业化加速，A股量子概念关注度提升。
概念股：国盾量子、科大国创、神州信息。
10、中天科技中标15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线项目（2026年6月7日）
事件动态：中天科技公告，收到国内某互联网企业中标通知书，中标FY27财年年度耗材集采项目，中标金额约15.18亿元（含税），产品为数据中心用MPO光纤跳线及其配件。
核心逻辑：光连接需求旺盛，光纤光缆及光器件企业持续受益。
概念股：中天科技、亨通光电、长飞光纤。
11、聚飞光电：400G/800G光引擎持续出货，玻璃基产品布局半导体显示（2026年6月7日）
事件动态：聚飞光电公告，10G-800G SR光引擎项目持续稳定量产，400G SR、800G SR8光引擎持续出货；玻璃基产品目前主要应用于半导体显示领域。
核心逻辑：光模块及玻璃基板双轮驱动，受益于AI算力及新型显示。
概念股：聚飞光电、沃格光电、京东方A。

三、产业动态
1、焦炭第六轮上涨预期乐观，焦煤价格强势（2026年6月6日）
事件动态：焦炭市场偏强运行，两周内两轮上调，焦企提出第六轮上涨。焦煤价格强势上涨，优质煤种结构性紧缺，成本端支撑强。
核心逻辑：煤焦产业链景气上行，利好焦炭企业。
概念股：陕西黑猫、美锦能源、开滦股份。
2、硫磺货源紧张，成交价或突破万元/吨，部分下游面临断供（2026年6月7日）
事件动态：山东地炼固体硫磺竞拍底价冲高至9800元/吨，实际成交价大概率破万。港口库存逼近90万吨（去年同期约200万吨）。硫酸法钛白粉企业开工骤降，氯化法钛白粉供不应求。
核心逻辑：硫磺涨价传导至钛白粉、磷肥等下游，氯化法钛白粉受益。
概念股：龙佰集团（氯化法钛白粉）、中核钛白、安纳达、粤桂股份。
3、海运价格持续走高，集运指数期货累计涨超50%（2026年6月5日央视）
事件动态：国际航运价格持续走高，集运指数（欧线）期货主力合约自4月下旬累计涨幅超50%。马士基、达飞等调价，中东地缘扰动叠加欧美备货旺季，舱位紧缺。
核心逻辑：航运景气度提升，利好集运及港口。
概念股：中远海控、宁波海运、招商轮船。
4、章源钨业上调6月上半月长单采购报价（2026年6月5日）
事件动态：章源钨业公布6月上半月长单报价，55%黑钨精矿50.5万元/标吨，仲钨酸铵76万元/吨，较5月下半月均上调。
核心逻辑：钨价上涨，利好钨矿及加工企业。
概念股：章源钨业、厦门钨业、中钨高新。
5、印尼B50生物柴油政策7月实施，棕榈油年需求或增300万吨（2026年6月6日央视）
事件动态：印尼7月起实施B50政策（生物柴油掺混比例从40%提至50%），预估每年新增200-300万吨棕榈油需求。目前处于季节性低产，供应趋紧。
核心逻辑：棕榈油价格有支撑，利好种植及油脂加工。
概念股：金龙鱼、赞宇科技、远大控股。
6、鸡蛋价格同比大涨近80%，创近5年同期最高（2026年6月6日央视）
事件动态：北京新发地鸡蛋批发价达5.5元/斤，较5月初涨26%，同比涨近80%，创近5年同期最高。端午节需求叠加供应偏紧。
核心逻辑：鸡蛋价格上涨，利好禽养殖企业。
概念股：晓鸣股份、益生股份、民和股份。
7、中科院研发出PGH高性能磁钢，轴向磁通电机将用于人形机器人、低空飞行器（2026年6月5日）
事件动态：中科院宁波材料所研发出PGH高性能磁钢，多项性能大幅提升，轴向磁通电机具备高能效、轻量化优势，将应用于新能源车、人形机器人、低空飞行器。
核心逻辑：高端磁材需求拓宽，利好稀土永磁。
概念股：中科三环、宁波韵升、金力永磁。
8、太空光伏加速推进：联盟成立，协鑫、钧达等企业在轨验证（2026年6月5日）
事件动态：SNEC2026开幕式上，“太空能源发展联盟”正式启动，协鑫、钧达、天合光能等加速推进太空光伏在轨验证与商业落地。核心逻辑：航天与新能源融合，钙钛矿、柔性异质结技术受益。
概念股：协鑫集成、钧达股份、天合光能。
9、银河航天注册资本增至3.6亿元，增幅近6倍（2026年6月5日）
事件动态：银河航天（北京）注册资本由5182万元增至3.6亿元，增幅约5.95倍，经营范围包含人工智能应用软件开发等。
核心逻辑：商业航天及卫星互联网产业加速，A股相关概念受关注。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子。
10、英伟达黄仁勋会见韩国游戏商，深化游戏AI合作（2026年6月5日）
事件动态：黄仁勋计划与Faker会面，并与Krafton、NCsoft等游戏制造商高层举行会议，加强游戏行业AI合作。
核心逻辑：游戏AI应用催化，利好游戏研发及云游戏。
概念股：三七互娱、完美世界、世纪华通。

四、其他重要资讯
美股周五大跌，纳指跌4.18%，费城半导体指数跌10.26%，光通信、芯片、贵金属、原油全线下跌（2026年6月5日）
事件动态：受强劲非农数据加息预期升温影响，美股三大指数收跌，大型科技股及芯片股暴跌。迈威尔科技跌超16%，美光跌超13%，应用光电跌近13%。中概股金龙指数跌3.54%。
核心逻辑：A股周一开盘或承压，尤其是科技、光通信、贵金属板块。
科创50指数样本调整：调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份，6月12日生效（2026年6月12日）
事件动态：科创50指数样本将于6月12日收市后生效，新调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份。
核心逻辑：指数调样带来被动资金配置，新调入个股受关注。
概念股：源杰科技（光芯片）、华虹公司（晶圆代工）。
苹果WWDC2026将于6月9日开幕（北京时间6月9-13日）
事件动态：苹果全球开发者大会将于6月8-12日（北京时间6月9-13日）举办，预计发布iOS、macOS等系统更新及AI相关功能。
核心逻辑：消费电子及AI应用催化，利好苹果产业链。
概念股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技。
华为开发者大会（HDC）2026将于6月12-14日在松山湖举办事件动态：华为HDC大会将发布鸿蒙、昇腾、盘古大模型等最新进展。
核心逻辑：华为生态链及国产软件、算力受益。
概念股：润和软件、诚迈科技、拓维信息。
5月CPI、PPI数据将于6月10日公布事件动态：6月10日9:30将公布5月居民消费价格指数和工业生产者价格指数。
核心逻辑：通胀数据影响货币政策预期，关注食品、能源价格。
6月8日至9日对朝鲜进行国事访问，推动中朝关系发展事件动态：应朝鲜国务委员长金正恩邀请，将于6月8日至9日对朝鲜进行国事访问，系今年首次出访。
核心逻辑：东北亚地缘合作预期，关注边境贸易及基建。
概念股：曙光股份、长白山。
LME下调铅锌单日涨跌幅限制至12%，6月8日生效；
美国下调部分钢铝铜产品进口关税（6月8日）事件动态：LME将铅和锌直接合约单日涨跌幅限制从15%下调至12%；
美国从6月8日起下调部分钢铝铜产品进口关税。
核心逻辑：金属市场波动或趋缓，部分出口企业受益。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
消费：中百集团
地产：荣安地产
物理AI：天娱数科
电容：祥和实业
玻璃基板：北玻股份、三峡新材
机器人：中重科技
6G：武汉凡谷
煤炭：大有能源

二、吴清：坚决遏制公募赌押赛道、风格漂移等顽疾
证监会官网发布吴清主席在中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会上发言，吴清表示，持续完善程序化交易监管的机制安排，坚决打击操纵市场、扰乱市场秩序等违法违规行为。吴清还表示，坚决遏制公募赌押赛道、风格漂移、高位发行等顽疾，更不能回到“冲规模、赚快钱”的老路上去。公募业要注重权益投资，重视含权低波等稳健类产品创设。
消费：中百集团、步步高、茂业商业、中央商场、欢乐家

三、央视财经：1度电变成Token身价翻20倍
中环新能源控股集团董事长余竹云表示：“在淮南凤台县，新能源发的1度电本来卖5角，如果我们利用上算力中心，性价比好的Token，卖到欧洲、美国甚至全球任何一个角落，可以卖到10元。”上海交通大学太阳能研究所所长、中环新能源控股集团首席科学家沈文忠则从技术角度，为这一模式提供了强有力的支撑。他指出，我国现在基本上2到3美分1度电在全国可以常态化，光伏风电为代表的绿电已经成为全球最便宜的能源。未来20年，随着TOPCon、BC、钙钛矿叠层等技术的不断突破，电池组件效率还能提高10%，而每提升1%的效率，发电成本就能下降7%，这将对我国人工智能未来发展起到重要作用。 (央视财经)
电力：华电辽能、豫能控股、粤电力A、金开新能、协鑫能科

四、访问朝鲜
应朝鲜国务委员长金正恩邀请，将于6月8日至9日对朝鲜进行国事访问。今年是《中朝友好合作互助条约》签订65周年，双方将以此访为契机，推动中朝关系与时俱进取得更大发展。
中朝合作：曙光股份、长白山

五、Serenity最新发文：TC键合机
Serenity最新发文，HBF战争即将打响，TC键合机将立即受益。
TC键合机：快克智能

六、住建部发布住房公积金管理条例修订征求意见稿
住房城乡建设部发布关于《住房公积金管理条例（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：（一）支付房租的；（二）购买、建造、翻建、大修自住住房的；（三）偿还购房贷款本息的；（四）装修自住住房不超过一定额度的；（五）支付自住住房物业费的；（六）离休、退休的；（七）完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动（人事）关系的；（八）出境定居的；（九）经国务院批准的其他住房消费情形。
房地产：荣安地产、荣丰控股、阳光股份、特发服务

七、行业要闻
1、6月6日，全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。（特锐德）
2、国内首例，盲人凭侵入式脑机接口复明成功 实测视力峰值可达0.1。（创新医疗、三博脑科）
3、黄仁勋会见韩国两大游戏商代表共商游戏AI合作方案。（中青宝、掌趣科技）
4、SpaceX和谷歌达成云服务协议。根据该协议，谷歌同意从2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2亿美元。（顺灏股份、信维通信）
5、央视财经：鸡蛋价格同比大涨近80%，创下近5年同期最高。（晓鸣股份、民和股份）
6、央视财经：飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞。（万丰奥威、宗申动力）
7、央视财经：海外订单排产饱满，企业满负荷生产。业内人士：2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上。（钧达股份、东方日升）
8、硫磺市场货源紧张部分下游面临断供，成交价或将突破万元/吨。（粤桂股份）
9、我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧，标志着我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破。（宝丰能源、华光环能）
10、周五召开国务院常务会议，研究推进新型工业化有关工作，以发展新一代智能制造为主攻方向。
11、国务院发布关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见。
12、交通运输部等十部门印发《促进小微型客车租赁高质量发展三年行动方案（2026—2028）》。
13、朱雀二号 ZQ-2E遥六火箭拟定于6月9日08:11-08:55在同一发射场执行发射任务。
14、英伟达首席执行官黄仁勋和SK集团董事长Chey将于周一宣布合作计划。
15、伊朗时隔两个月再次向以色列发射导弹，周一美油高开。

No.2 公告精选

一、日常公告
韩建河山：拟10.7亿元收购兴福新材99.9978%股份 标的公司产品包括PEEK中间体等
华峰化学：拟购买华峰合成树脂及华峰热塑100%股权
豫能控股：与关联方共同增资先天算力以及先天算力收购郑州合盈股权完成过户
盛洋科技：拟投资8.76亿元建设卫星互联网通信终端及显示器件智能制造项目
中天科技：中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目
和顺电气：中标2.37亿元国家电网项目
瑞松科技：拟定增募资不超7.84亿元 用于高精高速六轴机器人产业化项目等
聚飞光电：400G SR、800G SR8光引擎项目持续出货 玻璃基产品目前主要应用于半导体显示领域
明阳电路：变更部分募集资金投资项目 拟投入2.03亿元建设年产10万平米人工智能高阶HDI算力产品项目
新 宙 邦：与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计30万吨

二、停复牌
*ST返利：停牌一天，摘帽，返利科技
派瑞股份：停牌一天，戴帽，ST派瑞
秉扬科技：停牌，筹划收购知行股份100%股权

三、地雷阵
伯 特 利：股东拟减持3.00%股份
贵州燃气：股东拟减持3.00%股份
国光股份：股东拟减持3.00%股份
菲林格尔：股东拟减持2.52%股份
天 德 钰：股东拟减持2.49%股份
德宏股份：股东拟减持2.00%股份
孚能科技：股东拟减持2.00%股份
杰 普 特：股东拟减持1.53%股份
星辰科技：股东拟减持1.20%股份
大族激光：股东拟减持0.69%股份
江 波 龙：股东拟减持0.14%股份
天洋新材：股东拟减持0.10%股份
本周解禁市值：影石创新369亿、阿特斯262亿、聚和材料36亿

四、异动公告
中重科技：不涉及机器人及零配件的生产制造
三孚股份：第二大股东元亨科技6月5日减持1%股份
恒星科技：不涉及机械设备业务 光纤及黄金业务影响极小
力诺药包：正在探索玻璃基板等新应用领域 尚未形成相关收入
莱伯泰科：电感耦合等离子体质谱仪系列产品在半导体领域的业务收入占比非常有限
麦捷科技：公司产品Bias-Tee（偏置器）模块是光模块产品必须使用的器件 客户方面已获得英伟达平台研发项目的开放权限

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大股指集体收跌。消费必需品和医疗保健板块上涨。费城半导体指数大跌超10%，创2020年3月以来最大单日跌幅。
美国5月非农大超预期，市场对美联储加息押注升温。
海外调研机构SemiAnalysis一则关于英伟达新一代Vera Rubin AI服务器平台的内存降配、成本下降的研报，引发存储概念股集体回调。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图
5连板：大有能源
3连板：中重科技
2连板：祥和实业、凤凰航运、泰坦股份、三峡新材

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、机器人（16）
3板：中重科技
1板：宇环数控、华瑞股份、松霖科技、绿的谐波、丰光精密、福达股份、青鸟智控、科 利 尔、光洋股份、金帝股份、天安新材、东土科技、中大力德、浙江黎明、银宝山新
事件1：6月1日，英伟达在2026年GTC大会上宣布，选定中国人形机器人制造商宇树科技作为其首个面向研究人员的机器人系统合作伙伴。英伟达已与宇树科技合作推出新一代人形机器人。
事件2：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
事件3：6月5日，海外大V Serenity发文推绿的谐波。
事件4：6月5日，英伟达CEO黄仁勋公开表示，未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。

2、玻璃基板（6）
1板：北玻股份、金瑞矿业、耀皮玻璃、雷曼光电、凯盛科技、维 信 诺
事件：随着Intel、TSMC、三星电机、Absolics、京东方等持续推进中试和量产验证，2026年有望成为玻璃基板商业化导入关键节点。

3、半导体（5）
1板：怡 亚 通、百傲化学、莱伯泰科、江 化 微、三孚股份
事件：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

4、电容（3）
2板：祥和实业
1板：皖维高新、顺络电子
事件：Rubin 架构引爆被动元件超级周期，单机柜MLCC价值从1530美元涨到4320美元，涨幅182%。

5、公告涨停（3）
新 华 网：拟投资11.22亿元建设“新华语典”项目 打造权威AI时政资讯智能体
中超控股：子公司近日中标合计16.45亿元项目
创远信科：向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产

6、商业航天（3）
1板：神剑股份、江顺科技、中天火箭
事件：史上最大IPO，SpaceX将于6月12日美股上市。

7、物理AI（3）
1板：天娱数科、智能自控、能科科技
事件：6月4日，英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型。

8、6G（2）
1板：武汉凡谷、东方通信
事件：6月4日，工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。

9、算力（2）
1板：中青宝、贵广网络
事件：高质量Token服务研讨会将于6月16日在北京召开。

四、股价新高
今日收盘价创新高39家，昨日56家，前日55家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、PCB、光通信

五、机构席位和游资动向


No.5 新股



No.6 人气热榜

同花顺热榜：天娱数科、京东方A、达实智能、昊华科技、胜宏科技
东方财富热榜：京东方A、达实智能、天娱数科、凯盛科技、神剑股份



热点题材深度解析-----硫磺+电力+SpaceX+AI链


题材一、硫磺
驱动事件：财联社6月7日报道，因进口渠道受阻、国内产量有限，硫磺价格一路飞涨。山东有地炼企业固体硫磺竞拍底价冲高至9800元/吨，实际成交价大概率突破每吨1万元，较月初涨超2000元，而今年年初价格仅3850元/吨。
目前国内港口硫磺库存约90万吨，较去年同期的200万吨大幅下降，货源极为紧张。
解析：硫磺价格从年初不到四千涨到现在接近一万，翻了一倍多，港口库存少了一半多，供给缺口很明显。
硫磺是生产磷酸肥和硫酸的核心原料，下游化肥和工业需求偏刚性，短期内供给跟不上需求，价格上涨趋势可能还会持续。
手里有硫铁矿资源的公司，产品售价跟着市场价走，利润弹性会集中释放。后续要关注进口渠道是否恢复，以及港口库存是否继续下降。
题材介绍：硫磺产业链上游是硫铁矿开采和石油炼化副产硫磺，中游是硫磺加工制成硫酸，下游是化肥和工业用酸。国内硫磺产量有限，进口依赖度高，进口渠道一旦受阻，供给端就会剧烈收缩。硫铁矿企业直接从硫磺涨价中受益，手里的矿和库存价值同步提升。
第一家：粤桂股份
公司硫铁矿资源量2.08亿吨，在A股排第一。硫磺价格从年初近四千元涨到万元附近，公司硫铁矿产品售价跟着市场价同步上行，资源储量最大的公司在涨价周期里利润弹性最高。
第二家：国城矿业
公司硫铁矿资源量1.2亿吨，排A股第二。硫磺进口渠道受阻导致国内供给收紧，公司硫铁矿开采业务直接受益于产品价格上涨，手里有矿的企业在这一轮涨价周期里盈利改善确定性强。
第三家：大中矿业
公司硫铁矿资源量0.7亿吨，排A股第三。硫磺价格翻倍上涨，公司硫铁矿业务利润弹性较大。资源储量虽不及前两家，但涨价周期中体量较小的公司利润增幅会更突出。

题材二、电力
驱动事件：央视记者6月7日从国家能源集团获悉，我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现50%绿氢大比例掺烧和100%纯氢燃烧。该技术采用自研低氮燃烧器，使氢与煤粉在锅炉内充分混合，在50%掺氢比例下节煤减碳幅度可达50%。我国煤电装机规模全球最大，这项技术为存量煤电机组大幅碳减排验证了一条可行路径。
解析：氢煤混烧做到50%掺氢还能稳定燃烧，意味着煤电机组可以大幅减少煤炭消耗而不需要推倒重建。
存量煤电机组的资产价值会因为这条技术路径而得到重新评估。过去市场给煤电资产低估值，部分原因是减碳压力下这些机组可能被提前淘汰。现在有了技术出口，现有机组通过掺氢改造就能大幅降碳，经营年限被拉长，盈利预期改善。后续要关注这项技术的商业化推广进度，以及是否有政策支持煤电掺氢改造。
题材介绍：火电企业收入取决于发电量和上网电价，成本主要看煤价。氢煤混烧技术用绿氢替代部分煤炭，能直接降低煤耗和碳排放成本。绿氢是用可再生能源电解水产生的氢气，掺烧比例越高，减碳效果越好，对煤电企业的长期经营是正向支撑。
第一家：华电能源
公司是中国华电集团旗下煤电平台，火电装机容量640万千瓦。氢煤混烧技术突破后，存量煤电机组的低碳改造有了明确技术路径，公司在东北区域的煤电机组未来通过掺氢改造可降低碳排放成本，延长机组经济寿命。
第二家：华电辽能
公司同为华电集团旗下火电平台，火电装机容量520万千瓦，主要分布在辽宁。公司机组多为热电联产，承担供热和发电双重任务。氢煤混烧技术成熟后，热电联产机组的绿色改造有了可行方案，资产运营年限和盈利稳定性都有支撑。
第三家：华银电力
公司是大唐集团旗下火电平台，装机容量482万千瓦，位于湖南。湖南是电力输入省份，本地火电机组在保供中承担重要角色。氢煤混烧技术为存量火电提供了减排出路，公司机组在电力保供和低碳转型双重需求下的价值被强化。
第四家：国电电力
公司是国家能源集团旗下核心电力平台，火电装机容量超过一亿千瓦。氢煤混烧技术正是国家能源集团自主研发的成果，集团内部推广速度会优先于行业，公司机组改造进度和受益节奏会更快。

题材三、AI 链
驱动事件：据美国方面6月6日消息，三名知情人士透露，美国政府高级官员已与美国大型AI企业初步讨论政府入股的可能性，讨论重点是让企业自愿将股份转让给政府，投资回报用于公共用途。目前政府和相关公司均未就此作出回应。
解析：美国政府讨论入股AI企业，说明AI在国家战略中的地位已上升到需要政府直接持股的高度。不管最终能不能落地，这个动向强化了AI产业的长期确定性。
OpenAI是全球大模型头部公司，是美国政府讨论入股的对象之一。微软是OpenAI最大的投资方和云服务合作伙伴，与微软在AI领域有合作关系的A股公司也会跟着受益。后续要关注美国政府是否正式推进入股计划，以及微软和OpenAI的合作关系是否因此出现变化。
题材介绍：OpenAI是全球大模型头部公司，微软是其最大投资方和云服务合作伙伴。国内与微软在AI助手、智能体和云服务方向有合作的公司，随着OpenAI及微软AI生态的持续扩张，业务合作和客户拓展有增长空间。
第一家：南兴股份
公司与微软合作的小鹭AIGC智能助手已上线，是A股中与微软在AI应用方向上有明确合作关系的企业。美国政府入股AI企业的讨论强化了AI产业长期预期，公司依托微软生态的AI应用业务有望获得更多客户关注。
第二家：鼎捷数智
公司与微软在中国台湾地区联合发布了基于OpenAI技术的个人智能助手“娜娜”。公司在制造业ERP和智能制造软件领域有积累，AI助手与工业软件的结合能提升产品竞争力。
第三家：叁知集团
公司主业是数字营销和电商服务，同时是微软Azure OpenAI服务的代理服务商，代理销售基于OpenAI技术的智能体产品。下游客户对AI营销和AI客服的需求在增长，对公司相关业务有直接拉动。
第四家：中科创达
公司是国内智能操作系统龙头，是微软在嵌入式操作系统和物联网AI方向的长期合作伙伴。公司为手机、汽车和物联网设备提供智能系统，AI大模型在端侧设备部署的加速对公司业务有直接拉动。

题材四、SpaceX
驱动事件：财联社6月7日报道，消息人士称SpaceX IPO路演初期，需求已达到约750亿美元发行规模的两倍，认购极为踊跃。SpaceX最早将于6月11日确定发行价，6月12日在纳斯达克上市，交易代码 SPCX 。
解析：IPO需求达到发行规模的两倍，说明市场对SpaceX的定价认可度和追捧程度都很高。SpaceX上市后融到的钱大部分会投向星舰量产和星链扩容，发射频次会持续提升，上游材料和结构件供应商的订单量跟着放大。
A股里能进SpaceX供应链的企业不多，产品换供应商的成本极高，粘性很强。后续要关注SpaceX挂牌首日股价表现，以及上市后的资本开支计划。



热点捕捉
1、SpaceX上市倒计时，全球史上最大IPO敲定
SpaceX上市倒计时，全球史上最大IPO敲定，券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星中国版星链全球组网加速;

相关公司：信维通信、中国卫星、国博电子、西部材料、上海瀚讯、神剑股份等


2、英伟达宣布了面向物理AI的新开放模型、框架和AI基础设施
英伟达宣布了面向物理AI的新开放模型、框架和AI基础设施，并展示了来自全球合作伙伴的各行业机器人；

相关公司：索辰科技、凡拓数创、三花智控、奥比中光、美格智能等


热点解读

1、商业航天
①机构：十五五期间，随着可重复回收火箭、低成本商业卫星等技术的不断成熟，我国商业航天产业化有望加速。
②高盛：SpaceX的AI收入将激增100倍。机器人、商业航天：周五午后市场转弱，AI硬件活跃资金持续流出，暂时寻找了机器人和商业航天作为承接方，关注商业航天的信维后续是否有正向反馈来判断板块持续性。

相关公司：中天火箭、神剑股份、江顺科技。


2、AI 应用
在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。核心在物理AI方向 注意精选龙头个股。

相关公司：能科科技、东土科技、天娱数科、达实智能、智能自控、冠龙节能、索辰科技、汉鑫科技、奥比中光。


3、机器人
华为云发布全球首个具身智能全流程开发平台 CloudRobo，月内开启公测 + 上线具身智能专区巨头纷纷下场，机器人即将进入量产阶段。短期重点看特斯拉系和华为系

相关公司：中重科技、中大力德、华瑞股份、松霖科技、绿的谐波、丰光精密、福达股份、青鸟智控、科力尔、光洋股份、金帝股份、天安新材


4、 玻璃基板
2026年6月4日，台积电在股东会上透露玻璃基板产业方向，并宣布其基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，预计2-3年产量将达到相当大的规模。从英特尔到苹果、三星、台积电、京东方，玻璃基板最近消息很密集，也说明这条路线的确定性越来越强。

相关公司：北玻股份、金瑞矿业、耀皮玻璃、雷曼光电、凯盛科技、沃格光电、彩虹股份、京东方



盘前策略

周末外围利空力度较大，尤其是美股芯片大跌和美联储加息预期的转变，对A股高位科技方向情绪冲击明显；国内政策面虽有托底，但短期难以完全对冲外部冲击。市场大概率延续高低切换特征，科技高位的负反馈能否止住是周一关键看点，若高位核心资产继续走弱，低位题材也会被情绪拖累。短期以防御思维应对，控制仓位，谨慎参与高位硬科技方向。但是A股已经提前放映了，下跌的空间也有限，需要时间消化这波利空。 6月之后市场表现非常不稳定，28分化极其严重，最后反噬。首先是半导体板块崩了，然后资金又集中到AI硬件，然后周五AI硬件也出现大跌，周五美股也出现剧烈回调。这种分化结构是抱团的集中体现，是以其他8类股集体失血为代价的，特别是这两个月很多个股批量跌破24年924行情的起点。所以即便踩对方向，节奏上也很难把控。所以近期策略上一直强调等市场风格稳定后再找机会，如果科技股是稳定风格，那么波动不应该这么大，也不应该造成其他板块集体性失血。而且A股的科技先于海外市场出现分歧。 首先要解决的问题是28分化这个主要矛盾，科技当然是方向，但过于一致了，短期涨得太快了。短期如果科技调整，就属于行情主流板块调整，对市场都会有压力，此期间大部分都是过渡性质的轮动或者题材，即便风格转换也需要时间过渡。所以整个6月可能都不是很理想的市场环境。接下来重点关注的就是超跌方向，短期风险释放之后可以留意题材性机会。