今日资金尝试反包，几次进攻但整体偏弱，离场
$光迅科技(sz002281)$
福晶太弱了，摁掉切换到光迅
原因：
-具备980/14xxnm全波段通信泵浦自研能力，用于自产EDFA并对外销售。国家队，绑定高端光模块，壁垒高。
-从6月5日高点246.8元跌到6月8日206.99元，3天暴跌约16%，属于板块恐慌带动的非理性杀跌。
市场拿光迅和纯模块厂（中际、新易盛）比，不公平，导致估值被压得过低：
- 光迅是国内唯一光芯片+模块全产业链IDM，真正“国产替代核心资产”。
- 25G/50G光芯片自给率100%，100G EML已商用，芯片自研能力远强于同行。
- 中际、新易盛是外购芯片的组装厂，毛利率高但技术壁垒弱；光迅是国家队+自主可控，长期价值更高 。
- 当前光迅TTM 161倍看似高，但考虑芯片自研溢价+国产替代空间，实际处于低估区间。
光迅三大硬逻辑没有任何动摇：
1. AI算力高速光模块需求爆发：数通业务占比超70%，800G批量出货，1.6T国内领先。
2. 国产替代不可逆：海外限制加剧，光迅是唯一能自主供应光芯片的国产龙头，战略地位无可替代。
3. 卫星互联网+全光交换新增长点：宇航级激光通信模块国内市占率50%+，3.2T NPO全球首发 。
（凑个字数解锁下创作中心，强迫症。核心还是看好国产替代线，不可能这么早停下）
$华锋股份(sz002806)$
一是低压电极箔工艺深厚，深耕多年，拥有成熟腐蚀、化成技术，绑定全球头部电容厂商；二是背靠北理工，商用车电控技术扎实，专利储备丰富；三是布局锂电铜箔、铝塑膜等新材料，赛道卡位领先，形成材料+电控的协同优势。
电池，锂电看好，近期估计有反转

目前美股反弹，明天预期高开再继续冲高，尤其是光模块，但是最后能不能收阳还是保持怀疑，朋友们谨慎

中长线坚定看好$亨通光电(sh600487)$他会是光纤一哥强过长飞光纤那种，$华工科技(sz000988)$还在研究，目前理解持续性可能优先于光迅，只是暂时理解，最终资金会给出答案

短线看好$方大炭素(sh600516)$电池+核电，都在我的偏好上

祝朋友们一路长红，点个赞吧～