1、终于等来了一个20厘米的，太不容易了。[淘股吧]
六氟化钨涨价逻辑，中巨芯，上周五扫入，今日顶着大盘利空，拉到20cm，破板就减半仓，安全；
暂不开新车，继续拿着绿通 怡达
继续3车运行。


2、电子级PPE树脂迎来供给灾难级断裂，沙特C朱拜勒工厂独占全球约70%高纯电子级PPE产能，全球库存从3至4个月骤降至不足1个月，复产周期乐观6个月中性9至12个月。需求端AI算力迭代与PPE深度绑定，单台AI服务器PPE用量达1.2至1.5千克，英伟达Rubin架构推动用量暴增233%，PPE成为M8/M9级CCL的唯一解。
圣泉集团与东材科技为全A唯二已完成头部客户认证的受益方，直接承接C外流订单，具备不可替代性。

3、物理AI今天亮眼表现，地方政府大力发展具身智能，让上市公司去做数据，给地方政府做一套数据覆盖成本，后面批量卖给别的政府几乎纯利润。
这里看豪恩汽电、达实智能 绿的谐波 国机精工等

4、下半年卫星发射大年，垣信G60星座6至7月进入密集发射期，星网项目7月起接力高频发射。SpaceX预计6月中旬上市，目标估值1.75至1.8万亿美元，打造全球史上最大IPO，彻底打开行业成长与估值天花板。

5、AI基础设施基本面依然稳固，黄仁勋和台积电魏哲家均表示未来需求依然强劲，此次全球抛售只是大幅获利了结后的正常回调，是绝佳买入机会。

6、其他思路：
a.派瑞股份以传统特高压晶闸管为基本盘，IGBT柔直路线绑定英飞凌，IGCT特高压为独家国产自研方案，联合清华与怀柔实验室研发SST切入数据中心赛道，并承接北美头部企业高端定制器件，线索指向马斯克团队。明天要ST了，关注抄底机会。
b.多头vcp：索辰科技、悦安新材、北玻股份、国机精工、绿的谐波

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