时间轴 →

Wave 0 [算力破冰] 工业富联 / 中际旭创 / 浪潮
│ ↑ 英伟达Cosmos 3发布、GTC催化、算力支出预期
▼
Wave 1 [仿真觉醒] 索辰科技 / 凡拓数创 / 中望软件 / 能科科技
│ ↑ 市场意识到"没仿真=没物理AI"，国产替代溢价
▼
Wave 2 [感知跟进] 奥比中光 / 柯力传感 / 凌云光 / 天准科技
│ ↑ 数据闭环叙事，"眼睛+触觉"订单可见度提升
▼
Wave 3 [执行放量] 绿的谐波 / 双环传动 / 拓普 / 三花智控
│ ↑ 人形机器人量产信号 → 减速器/执行器业绩弹性
▼
Wave 4 [应用兑现] 埃斯顿 / 德赛西威 / 能科科技(落地侧) / 软通
↑ 场景收入确认，从PE驱动切到EPS驱动