1、六氟化物继续上涨，直接扫入600吨计划产能的和远气体，再次获板10cm！[淘股吧]

海外库存仅撑到6月底国内六氟化钨迎“黄金窗口”，逻辑清晰。
另外中巨芯，继续大涨触及20cm，另外绿通 怡达持股中！
最后，中期逻辑跌停-20%，扫了一个ST股，利空落地，最大的雷炸完了，可分批扫获，当日扫入也要+7%利润了


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2、MLCC超级周期开启，头部原厂再传涨价，AI暴增需求不断冲击价格端，大周期刚刚开始。建议关注天利控股最小市值MLCC，风华产能一半，5倍以上空间；云汉芯城贸易平台器件牛市下边际弹性巨大；
盈方微相对底部分销商新晋村田代理。同样看好村田、三星、太诱、三环、风华等原厂。

3、AI算力爆发驱动电子元器件进入全面通胀周期，电容与存储是供需缺口最大、涨价弹性最强的两条主线。电容方面，英伟达单芯片功耗非线性提升，电容是BOM成本同比增速最高的部件之一，AI电容有望迎来3至4年复合增速300%的超级周期。MLPC全球仅2家能做，今年需求约10亿颗缺口约4亿颗；电解电容高端AI用耐高温型号已紧张，Rubin放量后三季度转紧、四季度爆发；
超级电容机柜二次电源侧储能调峰，下半年英伟达与谷歌需求共振暴增，LIC方案价值量从40元人民币向40美金升级。
江海股份为最直接受益标的，MLPC明年产能目标3000万只每月，电解电容具备化成箔积层箔自供能力，超级电容受益于LIC方案占比提升。

4、电子级PPE树脂迎来供给灾难级断裂，沙特C朱拜勒工厂独占全球约70%产能，全球库存骤降至不足1个月，复产周期乐观6个月中性9至12个月。圣泉集团与东材科技为全A唯二已完成头部客户认证的受益方，直接承接C外流订单，具备不可替代性。

5、另外中期逻辑，看好派瑞股份，西电所属性，作为国内高端特高压晶闸管核心供应商，IGCT技术路线全球碾压式领先，是特高压中国方案，同时绑定英飞凌深度布局IGBT路线，若2028年突破6500V IGBT自研实现国产替代，空间可比时代电气。全国各地成立数据局培养数据标注数据资产独角兽，浙数文化位于浙江靠近宇树智元等具身智能公司，同时为DeepSeek的AIDC机柜提供商，股价估值均在低位。

6、多头vcp核心：银禧科技、富特科技、双星新材、圣泉集团、华亚智能、和远气体、雅创电子、国机精工
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