今日市场震荡反弹，沪指重回4000点上方，创指韧性更足再次收回30日线，不过反弹缩量是硬伤，还是受外围的大涨映射下反弹的持续性有待考验，上证指数仍有回补缺口探底年线支撑的预期，还是要注意踏准节奏参与。盘面上看：市场热点较多但轮动依旧，煤炭、油气油服、白酒全线回调，不少周期个股跌幅靠前，资金又从高位红利板块撤离，转头扎堆近期风险高位震荡释放的科技成长。（消息面上，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂停产，而树脂是制造印刷电路板的重要材料。）今天的大科技又全线硬起来了，半导体整条产业链全线爆发，PCB、MLCC、硅片、HBM、光刻机挨个拉 升，主力资金大手笔冲进芯片板块，光是半导体一个方向就吸金200多亿，CPO、光纤、算力硬件同步跟涨，涨停个股大半集中在电子元器件、通信设备这边，低位超跌小票弹性拉满，二十厘米涨停随处可见。同时玻璃基板、消费电子等相对位置低的接替算力硬件的部分资金也是表现不错，仍是资金后期重点关注的方向，逢低参与龙头是标配；整体看大科技前期抱团的科技赛道还是处于震荡阶段，短期很难立刻重启连续大涨行情，高位杂题材个股还要继续消化估值的需求，而相对低位的科技细分龙头更值得重点关注。（更倾向于新材料、消费电子、半导体芯片、AI应用等细分龙头）；随着科技股的回归物理AI跟机器人分化明显，除天娱数科3连板外其他连板都是冲高回落为主，不过既然已有资金在持续买入的话回调反而值得关注，重点关注细分龙头；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，各个板块快速轮动且日内震荡波动加剧，要非常谨慎追高，合适快进快出为主，后期部分仓位继续关注大科技（新材料、消费电子、半导体芯片、AI应用等细分龙头），部分仓位关注机器人、商业航天、算力租赁、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微(打到平台支撑了补了部分)、天通股份（昨天才清完，今天又回来了，只想骂娘）、优博讯（减仓啊，这股真能抗涨，杂毛啊）、回天新材（又把老情人买回来了，A杀难道不V一下吗），回了口血丢了头牛回了只鸡，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、科力尔（电机）、中科创达（物理AI）、卓郎智能（消费电子）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、双星新材（新材料）、荣信文化（AI应用）、易点天下（AI应用）、弘信电子（消费电子+算力）、瑞丰光电（消费电子）、粤传媒（AI应用）、五洲新春（机器人）、科瑞技术。