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昨天，圣泉集团、中化国际、宏昌电子、东材科技、同宇新材（大号20%）、银禧科技（大号20%）等涨停！

今天，圣泉集团、中化国际二板一字！宏昌电子、东材、同宇等继续大涨！

全球电子级DMP（PPE成了本占比60-70%、技术含量非常高）垄断者，AI服务器高频板刚需，定价权拉满，深度绑定！


四大核心客户

一、核心资产（DMP=2,6‑二甲基苯酚）

产能：5.3万吨/年，国内市占≈35%，全球第一

壁垒：电子级（99.9%+）国内唯一稳定量产，短期2–3年无对手能扩产

地位：PPE树脂唯一单体（占成本60%–70%），AI高频板必需

二、驱动逻辑

供给端：沙特SA­B­IC（全球70% PPE）停产，电子级PPE断供、价格涨4倍

需求端：AI服务器高频PCB爆发，PPE厂满负荷抢DMP

定价权：电子级DMP100%垄断，涨价、配额、优先供货

三、核心供货客户（4家，按体量+重要性）

1. 中化国际 （南通星辰）：第一大客户，PPE产能5万吨/年（国内最大），工业级+电子级都要；

2. 圣泉集团 ：电子级PPE龙头（国内市占70%），英伟达/华为认证，电子级DMP核心绑定；

3. 东材科技 ：AI高频板刚需，只认99.9%+电子级，当前抢货最凶、溢价最高；

4. 宏昌电子 ：覆铜板+PPE树脂，稳定采购。

四、垄断、刚需、绑定、超级低位

垄断：电子级DMP唯一供给；

刚需：AI服务器高频板必用；

绑定：四大PPE等巨头长协锁量。

全球70%PPE供应中断！价格涨4倍！独家垄断成本占比60-70%核心原材料！深度绑定PPE厂家！尤其浙江龙盛如此低位、对比圣泉集团、中化国际空间难于想象！

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$浙江龙盛(sh600352)$
$圣泉集团(sh605589)$
$中化国际(sh600500)$
$同宇新材(sz301630)$
$宏昌电子(sh603002)$