1、昨天市场很嗨，半导体材料、AI硬件材料，比如mlcc、玻璃基板、六氟化钨、电子湿化学品、半导体硅材料等，均持续爆发，科技股的赚钱效应爆棚。[淘股吧]

2、不过，昨天美股大幅跳水后，反V了不少，但依旧收跌。今天科技股调整符合预期。

3、昨天两市量能还是很低的，只有26403亿，明显撑不起持续上涨。应该是没有卖盘，机构持续拉升的结果。

4、我观这几天的盘面，领涨的主要还是，小日子管制材料的国产替代板块领涨。

我们从小日子进口的半导体材料包括哪些呢？主要包括以下几类：

a、光刻胶；今天环氧丙烷就领涨了，怡达股份20cm、中化国际两连板等，龙头是格林达。

b、12英寸大硅片；比如昨天20cm的沪硅产业、立昂微等。

c、高纯电子特气。比如，最近炒的六氟化钨，就是此类。龙头股是昊华科技、中船特气。

d、湿电子化学品。比如，最近炒的高纯度氟化氢（氢氟酸）、硫酸、氨水、显影液、剥离液等就是此类。氢氟酸龙头就是中巨芯。电子级硫酸就是兴福电子。。。。

e、CMP 抛光材料，比如中晶科技两连板。

f、溅射靶材；g、封装材料。

必被卡脖子：ArF/EUV 光刻胶、12 英寸硅片、高纯氟化氢、六氟化钨、高端 CMP 抛光垫。

所以，政策和舆论，引导资金进入，被小日子卡脖子的板块。

5、当然，像玻璃基板和mlcc这两个板块，是下一代AI服务器和芯片的发展方向，是明牌，资金的抱团目前没有松动。

6、盘面数据方面，今天量能17302亿，放大900亿，全天估计2.73万亿，依旧不是攻击性量能，是休息量能。

赚钱效应，再次大幅降低，4246只个股下挫，赚钱效应21%；跌幅榜再次扩大536只个股跌幅大于5%。市场属于弱势震荡格局。

综上所述：1、目前是调整期，持续上涨的天数不会超过两天。小日子加息、美伊冲突再现、中美博弈如旧等。

2、小日子管制的材料股，是目前的风口。舆论和政策面，有意引导资金进入这些国产替代板块。

3、mlcc和玻璃基板的抱团没有松动。持续下挫都是倒车接人。