今日市场全天震荡调整，如昨天所判断反弹缩是硬伤，上证指数仍有回补缺口探底年线支撑的预期，近期的反弹跟外围的涨跌高度相关，在目前的位置还是有太多抱团资金的获利盘需要震荡清洗，短期还是要注意节奏。盘面上看：市场热点杂乱且轮动依旧，银行保险证券消费医药等轮番拉升护盘，但整体效果不佳，大科技跟指数协同效应更明显，前期的高涨幅板块成了杀跌的主力，如CPO\液冷\消费电子等板块除了龙头外都没有几只像样的活口，资金延续高低切的画面，比如半导体材料\PCB板块及AI应用概念逆势走强，金安国纪3连板，山东玻纤、宏昌电子2连板,和远气体、昊华科技、雅克科技、南兴股份、城市传媒、天娱数科等涨停，很多细分龙头股也是出现了明显的资金介入的痕迹，仍是资金后期重点关注的方向，逢低参与龙头是标配；整体看大科技前期抱团的科技赛道还是处于震荡阶段，短期很难立刻重启连续大涨行情，高位杂题材个股还要继续消化估值的需求，而相对低位的科技细分龙头更值得重点关注。（更倾向于新材料、消费电子、半导体芯片、AI应用等细分龙头）；随着科技股的回调物理AI局部活跃，天娱数科4连板打出了一定人气，已有资金在持续买入的话回调反而值得关注，重点关注细分龙头；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，各个板块快速轮动且日内震荡波动加剧，要非常谨慎追高，合适快进快出为主，后期部分仓位继续关注大科技（新材料、消费电子、半导体芯片、AI应用等细分龙头），部分仓位关注机器人、商业航天、算力租赁、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微(做了个T，不死扛)、天通股份（形势不对先锁定获利再说）、回天新材、温州宏丰（锂电铜箔低吸点再说），今天难得没受伤，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、科力尔（电机）、中科创达（物理AI）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、双星新材（新材料）、荣信文化（AI应用）、易点天下（AI应用）、弘信电子（消费电子+算力）、瑞丰光电（消费电子）、粤传媒（AI应用）、五洲新春（机器人）、科瑞技术、易天股份（消费电子）。