目前持仓：风华高科、国瓷材料、亨通光电、天娱数科、沃格光电、红星发展、金安国纪、立昂微[淘股吧]

风华高科、国瓷材料：基本是水下平T，早上看到大盘跌得差不多了，小日子那边的MLCC也反弹了，所以吸了一笔，中午我们收盘收，瞄了一样，那边直接跳水，12点过直接挂单出（昨天12点多挂单入，今天12点多挂单出，笑死）（2个都是减仓拿的）

亨通光电：今天在光纤板块杀这么多的情况下基本全天红盘，觉得特别强，所以底仓没走，还加了2笔。

天娱数科：昨天盘中想着天娱应该没了，昨晚老美因为一篇机构看空CPO和800V，导致老美跳水，今天天娱开盘向上，泰和向下，含泪打板。

沃格光电：也是因为CPO延期利空玻璃基板，早上开盘脉冲直接出，基本跑再最高点，当时还庆幸逃顶，后面沃格直接走抱团，尾盘含泪拿回来。（减仓拿的）

红星发展：玻璃基板+MLCC，前面也玩过，现在一看，他最稳了，今天卡异动，尾盘插入。（减仓拿的）

金安国纪：CCL近期一直很强，昨天还想着今天一字，等被动炸板进去，得益于竞价直接冰点，科技批量低开，直接打板。（减仓拿的）

立昂微：硅片，盘中撸了一下转债，还亏了1个点，尾盘拿货。（减仓拿的）


已操作扔的：

利和兴：早上均线附近扔的。
顺络电子：0%附近扔的。
风华高科、江海股份：昨天是跟风，封单又是弱弱的，开盘脉冲就跑了。
东材科技：开盘脉冲跑的。
泰和新材：等一个反弹，等到跌停割。
中天科技：等一个反弹，等到尾盘走。
昊华科技：第一波冲锋卖，卖完一看气体就知道卖飞了，但当时盘面不太好，所以没有及时打回来，后面炸板回封又没打到，排也没拍到，卖飞了。
N高特：昨天娱乐仓极限吸，以为要亏钱，没想到早上给我冲这么高。


昨天复盘回顾：

今天降了一些仓位，本来降到50%左右的，但后面看亨通承接太强了，又加了2笔，导致仓位60%多了，比计划的仓位多了。

昨晚看到老美跳水，还在跟人说，今天要优先处理昨天跟风的：中天，顺咯，江海，聊完又去跟帖发了一遍，好家伙，中天等一个反弹等到差不多跌停。风华高开没卖，等一个反弹等到水下平T，其实按照昨晚睡前预想的计划，大部分都执行了，就中天没执行，然后泰和临盘没有及时处理，明知天娱已经上板卡主位置了，昨晚和今天外围都不太好，正常泰和就是要早点跑的，等一个反弹等到跌停，还是不够果断，下次要及时跑，顶多走强再认错拿回来。



今天开的仓位也是按照昨天看好的板块去做，CCL的金安国纪，光纤的亨通，硅片的立昂微，MLCC的红星，玻璃基板的沃格，基本都拿了一个，因为高潮当天你不知道哪个是真的强，要等分歧的时候才看得出来，所以昨天没有盘前计划。盘前思路千千万按照计划做，最终还得看老美的脸色（说白了，就是看龙头的脸色做跟风）。


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数据一览：

每日轮动：芯片，主要是半导体的设备，材料，电子气体，都是有涨价或涨价的预期，然后通讯主要是PCB的设备还有PCB上游的材料，铜箔，电子布，树脂，覆铜板（CCL）。


人均仓位和盈亏：明天如果再来一个冰点，人均仓位就下来了，又可以抄底了。


细分板块指数：

芯片板块的细分：电子气体、光刻胶、靶材、半导体设备、玻璃基板，存储、洁净室、光刻机，先进封装，这些是芯片这个大板块中细分目前还算可以的，也要看强度，那种几百的强度或细分板块只有几个股的就没必要看了。



通信的大板块细分：覆铜板（CCL）、电子树脂、PCB铜箔、PCB设备、电子布、印制电路（PCB）、光纤


找到对应的细分，再看看细分板块的日K是否在5日，10日，20日，30日线上，最好日K是已经破了新高，这种板块阻力小，修复的时候拉得也是很猛的，因为日K历史新高，没有套牢盘，拉起来会简单，所以反弹的时候也是最猛的。我随便放几个。

也要结合板块是否放量来看，比如电子树脂，今天异常放量了，明天就是分歧预期，只能做卡主前排的，后排的都是卖点。




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明天预期：

数据上显示：之前光模块的强度已经不如PCB了，但不是炒PCB本身，而是炒PCB的上游（铜箔，电子布，树脂）以及PCB的设备，所以近期每次反弹，PCB的上游材料都比光模块上游材料强。芯片以前主要炒存储本身，现在也不炒了，炒存储的上游材料和设备，比如近期走强的电子气体、靶材、半导体。光模块也不炒本身，而是炒光纤。（他们都有一个共同点：都是上游的耗材，不管走什么技术离线都利好他们，还有很多材料现在都紧缺，涨价以及有涨价的预期）

所以看到一个板块走强，现在都是去挖上游的材料和设备，前面的MLCC除了几个核心，走强的也是材料端，近期走强的芯片和PCB也是材料端。

回到明天预期正题：

现在一天KTV，一个ICU，涨跌全靠外围，数据上没有太大的参考价值，目前还有效的数据是人均仓位、人均盈亏、大盘指数、高潮和冰点，其他的数据都有点失真了。所以在这里个规律还没打破前，就遵循一个交易：高潮扔，冰点吸。（最好是2连冰点+细分板块在5日或10日线上+个股是细分板块的辨识度+图形没破5日或10日+最后加个股前面有带动性和分歧日强承接），今天是第一个中等冰点，明天如果再来一个冰点，那就可以考虑吸了。


光纤：亨通、长飞
硅片：立昂微
树脂：圣泉、东材
铜箔：德福科技、铜冠铜箔、宝鼎
电子布：中材科技、中国巨石、宏和科技（有减持）
玻璃基板：沃格光电、帝尔激光、京东方A
覆铜板：华正新材\生益科技/金安国际
MLCC：三环集团、风华高科、国瓷材料、红星（要控异动）
MLPC/超级电容：江海
电感：顺络电子、铂科新材、麦捷科技
物理AI：天娱数科、凡拓数创、索辰科技、能科科技
电子气体：中船、昊华
靶材：江丰电子、有研新材

明天计划：

风华高科：-3左右，吸做T。
红星发展：3左右，吸做T。（需要压异动，失败就是大面）
昊华：估计没有太好的买点，不知道会不会被中船的异动影响，只能头铁吸，如果是高开超过3个点或者加速我应该不去，盘中如果有0到3%我才考虑。（重点，如果是主动弱不去，我会等盘中气体分歧后，看看他的承接，必须要强承接，弱承接或一路杀不要，不破均线最好）
圣泉：明天板块分歧，明天最好是一字板，被动炸板，如果被其他树脂卡位就不去了，只有一个买点，被动炸板回封。
亨通：-2左右吸做T

符合计划的才去，不符合的不去，而且全是减仓去。

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基础教学：（后面持续更新）

https://www.tgb.cn/a/2cIKusnj0lv 💡压力位+支撑位，一般适合做T的文章（做T技术篇）

https://www.tgb.cn/a/2hyUHnYSnbs 💡挖掘补涨+套利，这只是最简单的，后面再补充一点

https://www.tgb.cn/a/2hZWKjWaTF0 💡一个题材的炒作周期买点

https://www.tgb.cn/a/2hPOTapcUmR 💡轮动行情的玩法

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https://www.tgb.cn/a/2muAGOfd2Y5 💡根据复盘数据做次日预期（机构趋势）

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