今天市场整体走弱，全天震荡调整，沪指失守 4000 点关口，深成指、创业板指跌幅都比较大，两市成交额和昨日基本持平，超三千八百只个股收跌，回落明显。板块分化依旧突出，半导体材料、AI 应用逆势走强，液冷、数据中心相关板块则大幅调整。[淘股吧]

铜冠铜箔：今天市场普跌的大环境里，这票依旧表现得特别稳，小幅收涨，全天波动不大，在 PCB 和锂电板块都同步调整的情况下，愣是扛住了压力，真的没让我失望。马哥一直拿着它就是看中它扎实的基本面和抗跌属性，今天也验证了这一点，高位震荡整理的节奏完全没被打乱，整体形态依旧完好。国内铜箔龙头，PCB 和锂电两条产业链通吃，高频高速铜箔还是独家供应，客户都是行业里的头部大厂，业绩确定性拉满。但实时思路在这无法及时更辛，若能到追风阁相聚，便可畅所欲言， $微博－ＳＷ(hk hk09898 )$ 枣春山之上即可。接下来我会继续观察，看看能不能借着后续板块轮动再打开上行空间。？ $铜冠铜箔(sz301217)$

凡拓数创：今天这票的表现真的给了马哥不小的惊喜，早盘低开后一路冲高，盘中一度摸到阶段新高，虽然尾盘有小幅回落，但整体走势依旧强势，在 AI 应用板块里辨识度拉满。昨天布局之后本来还担心会调整，没想到今天直接逆势走强，资金承接力度也不错，盘口能明显看到有大单在托底。它不是纯做数字孪生的，现在已经彻底转型物理 AI，给工厂、园区做智能孪生解决方案，实打实有落地项目。接下来马哥会继续盯着物理 AI 这条线的发酵情况，观察板块内个股的联动效应。大家觉得这票后续还能继续走高吗？ $凡拓数创(sz301313)$

利和兴：今天这票走得比较磨人，早盘冲高后一路震荡回落，尾盘小幅收涨，整体处于高位整理的状态。昨天大涨之后，今天紫金出现了明显分歧，不少获利盘选择兑现梨场，不过承接力度还可以，没有出现大幅跳水的情况。M L C C 板块今天整体调整，它也跟着震荡消化，核心是做 M L C C 设备和半导体设备，国内能做高端 M L C C 设备的没几家，它是其中之一，直接受益于 M L C C 涨价周期,马哥觉得这是上涨过程中正常的换手。接下来我会重点观察板块的修复情况，只要不跌破关键支撑就继续观察。 $利和兴(sz301013)$

麦捷科技：今天这票的调整说实话有点超出我的预期，但马哥觉得，它不是那种纯炒概念的小票，是真有东西撑着的。核心就是做功率电感和射频元器件，直接给英伟达、华为供货，AI 服务器和手机端两头吃，这块业务做得很扎实，订单排得很满。早盘冲高后一路震荡下行，全天几乎没有像样的反弹。之前一直看好它的韧性，没想到今天算力板块集体调整，它也跟着大幅回落，好在尾盘没有加速下探，关键位置暂时守住了。入市这么多年了，马哥也清楚高位标的出现分歧很正常，不用过度恐慌。接下来我会重点观察后续的承接力度，看看能不能快速修复这根阴线。大家觉得这波调整是正常洗盘还是趋势走坏了？ $麦捷科技(sz300319)$

潜力观察：莲花控股
这票我今天盯了一整天，说实话越看越有意思，它现在就是典型的 "预期差标的"。很多人只知道它是做调味品的，其实它早就悄悄转型了，花 1 个忆收购了纽菲斯切入 A B F 膜赛道，这可是半导体封装的核心材料，国产替代空间巨大，现在市场还没完全反应过来。今天半导体材料全线大涨，它盘中多空双方博弈得特别激烈，来回拉锯了好几次，最终小幅收涨，换手率也不低，说明紫金关注度一直很高。整体趋势还是向上的，资金承接也不错，我觉得它现在就是藏在低位的潜力股，后面还有不少向上空间。我会继续重点跟踪，看看后续能不能放量突破。大家觉得这只跨界半导体的消费股后续能走出一波行情吗？

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