🔩 算力金属：AI 上游资源革命，涨价 + 产能双驱动[淘股吧]
核心驱动：央媒点名锡为 “算力金属”，半年涨价 40%；钨、钼因半导体 / AI 需求大涨。
钨：翔鹭钨业（涨停）、中钨高新、厦门钨业、章源钨业
钼：金钼股份（涨停）、洛阳钼业、国城矿业
锡：锡业股份、华锡有色、兴业银锡
磷化铟（半导体材料）：兴发集团（一字板）、云南锗业、三安光电
🧠 芯片：美股大涨催化，AI 芯片 + 先进制程双主线
核心驱动：费城芯片指数 + 7.9%（13 个月最大）；台积电 3nm 产能紧张、拟涨价；存储需求爆发。
存储芯片：兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、佰维存储
制造 / 设备：中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、中微公司
先进封装：长电科技、通富微电
🛡️ 半导体材料：日替 + 涨价潮，靶材 / 特气领涨
核心驱动：美伊局势推高电子特气价格；靶材国产替代加速。
概念股：华特气体、中船特气、金宏气体、江丰电子、有研新材、沪硅产业
💾 存储设备：SK 海力士涨价，设备厂商订单饱满
核心驱动：存储设备涨价 3%-4%；韩国芯片出口激增，产能扩张。
概念股：太极实业、深科技、长电科技、北方华创、拓荆科技、华海清科
🛰️ 商业航天：SpaceX IPO 引爆，卫星通信高景气
核心驱动：SpaceX IPO 获 700 亿散户订单；我国成功发射通信试验卫星。
概念股：西部材料、航天电器、中国卫星、中国卫通、航天电子、铖昌科技
☀️ 光伏：能效标准落地，组件 / 逆变器迎升级
核心驱动：《光伏能效等级》进入终审，行业门槛提升。
概念股：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、固德威
🔌 光通信：英伟达 CPO 交付，800G/1.6T 需求爆发
核心驱动：英伟达首款 CPO 交换机交付，单机省电 3kW；AI 算力拉动高速光模块。
概念股：中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、长飞光纤
🤖 机器人：北京场景征集 + 产品涨价，具身智能加速
核心驱动：北京人形机器人实训场景征集；埃夫特喷涂机器人涨价 5%-8%。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、汇川技术、埃斯顿、鸣志电器
🧩 其他高景气主线
物理 AI：中控技术、宝信软件（工业软件智能化）
蚂蚁概念：恒生电子、君正集团（蚂蚁国际拟募资 78 亿港元港股上市）
国仪量子：科大国创、科大讯飞（科创板 IPO 获批）
核聚变：联创光电、西部超导（宁德时代领投贝塔聚变）
昇腾：高新发展、华丰科技（昇腾 950DT 8 月上线，算力翻倍）
AI 手机：昆仑万维、嘉美包装（追觅推无 APP AI 手机，定价 5000+）
数据要素：浙数文化、易华录（国家数据局座谈会）
美丽中国：蒙草生态、公元股份（“十五五” 规划审议通过）