当前存储芯片进入AI驱动的超级景气周期，供需缺口持续扩大，海外大厂缩减通用存储产能，全力转向HBM高端内存， DRAM 、NAND合约价连续季度大涨，行业彻底走出下行周期。
江波龙作为存储模组龙头，26年一季度净利润同比暴涨26倍，毛利率大幅提升，深度受益AI服务器eSSD需求；佰维存储端侧存储订单饱满，自研主控持续放量，业绩扭亏兑现 。机构持续加仓存储ETF，资金认可度高。
板块短期波动较大，不追高位，优选业绩落地、自研芯片的标的轻仓布局。中长期看好国产替代与算力存储增量红利，需持续跟踪颗粒价格、大厂扩产节奏。
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