美伊协议美股科技大涨，看A股科技反馈。

半导体材料，5月北美半导体设备出货额58.9亿美元创历史纪录，全球半导体设备需求旺盛。六氟化钨年内价格涨幅超232%，韩国SK Specialty/Foosung已正式通知三星/SK海力士7月起断供，国产替代窗口紧急打开。国内六氟化钨龙头与台积电敲定三年长协，标志国产供应商技术获核心客户认可，SK海力士完成375层3D NAND验证推进产线落地，以钼代钨催化靶材。钼需求龙头股，和远气体3连板、昊华科技、康强电子、雅克科技2连板，弹性兴福电子、华特气体、炬光科技、江丰电子、阿石创、濮阳惠成、和林微纳、耐科装备20㎝。

半导体材料＋六氟化钨，和远气体/昊华科技/康强电子，晋级赛。京基智农，养殖业＋猪价反弹，晋级赛。

东方电缆，超高压海缆绝对龙头，底部放量，机构长期重仓，深远海动态海缆壁垒高，在手百亿订单，海外海风项目持续中标，现金流扎实。低吸博弈超跌反弹。