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AI软件板块资金明显撤离，资金转而涌向有色、电子化学品这类硬材料与周期资源，对日替代是这条支线核心催化，日系材料产能收缩带来供给缺口，昨日板块明显走强。

电池板块整体韧性充足，内部批量标的异动，机构提前博弈中报业绩增长预期，叠加下游排产回暖、成本端改善带来毛利修复空间，资金低位布局意愿较强，只是场内资金分流明显，热度虽不及半导体替代材料，但业绩博弈倾向显著。

科技材料整体仍有资金承接，是场内资金主要扎堆的方向，但市场整体量能持续萎缩，高位低位板块走势割裂，各个方向行情延续性都很差，盲目追涨风险很高。

盘面反复震荡拉扯，指数反弹无力、上方均线压制明显，多空分歧加剧，叠加半年末资金收紧，短期难有单边明朗行情，操作上优先防守，仓位控制在半仓以内，切勿重仓单一赛道。