外盘利好加持+A股缩量震荡后有反弹需求，今日以硬科技（涨价材料线+算力上游）为重点跟踪方向，警惕缩量冲高回落。[淘股吧]
美伊局势戏剧性缓和，WTI原油早盘跌约2.26%，报85.73美元/桶；黄金反弹。
纳指+2.54%、道指+1.86%、标普500 +1.75%；费城半导体指数暴涨7.9%（闪迪+14%、美光/应用材料/ARM +11%、英特尔+9%）。
航空股集体走强（标普航空指数+8%），特斯拉+4%、英伟达+2%；能源股逆势下跌。
外围科技强反弹，对A股AI算力/半导体/硬科技方向构成正面催化，今日开盘情绪偏暖。
昨日缩量震荡（仅1370家上涨），外围大涨+美伊缓和，今日A股高开反弹概率较大，重点关注量能能否放大（若仍缩量则冲高需注意兑现压力）。

市场调整后硬科技率先反弹特征明显，可关注已从高位回调20%-30%的硬科技细分（半导体材料/电子特气/算力上游）逢调低吸；避免追涨纯消息刺激的一日游品种。

国常会部署科技自立自强
GCH要求锚定科技强国建设目标，加快实现高水平科技自立自强、集中力量办大事突破"卡脖子"。
本轮结构性行情本质为硬科技牛市，重点关注有基本面支撑的算力、半导体材料、设备方向。
台积电3nm考虑涨价最高15%
供应链消息：下半年台积电先进制程因应成本及AI需求超预期，拟上调3nm代工价最高15%。
近期A股最强线索为涨价线——半导体材料（电子布、MLCC）、日本半导体材料替代（六氟化钨、光刻胶、硅片、电子特气、抛光材料），其中六氟化钨供需缺口持续扩大，相关概念持续活跃。

半导体材料概念股： 华特气体、中船特气、金宏气体、江丰电子、有研新材、阿石创、沪硅产业、南大光电、彤程新材、晶瑞电材

🔹算力金属（锡/钨/钼/磷化铟） 央媒点名"算力金属"锡半年涨价40%；翔鹭钨业钨长单上调超25%涨停带动钨板块；SK海力士尝试"以钼代钨"金钼股份涨停带动钼；兴发集团电子级红磷小试顺利一字板带动磷化铟。

算力金属概念股：

锡： 锡业股份、华锡有色、兴业银锡、中金岭南、驰宏锌锗、宇邦新材、博威合金、唯特偶、新金路、盛屯矿业
钨： 翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业、欧科亿、华锐精密、沃尔德、鼎泰高科
钼： 金钼股份、洛阳钼业、国城矿业、隆华科技、江丰电子、有研新材、驰宏锌锗、安泰科技
磷化铟： 云南锗业、兴发集团、三安光电、源杰科技、光迅科技、有研新材、博杰股份、海特高新、株冶集团
SpaceX IPO在即
SpaceX目标募资约750亿美元，寻求1.75~2万亿美元估值，预计6月12日挂牌，为史上最大IPO。商业航天/千帆星座方向可适当关注联动情绪。

商业航天概念股： 西部材料、蜀道装备、航天电器、中国卫星、中国卫通、航天电子、航天动力、航天智造、铖昌科技、通宇通讯、信维通信光伏能效新标准临近
《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》进入发布前最后审批阶段，光伏、锂电有所异动，暂按短期消息刺激看待。

光伏概念股：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、爱旭股份、通威股份、阳光电源、锦浪科技、固德威




🔹芯片/集成电路 美股芯片股集体大涨映射；台积电3nm涨价预期+产能紧张；谷歌选定三星合作研发下一代AI芯片；韩国6月前10天芯片出口额增逾两倍；SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍。

芯片/集成电路概念股： 兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、普冉股份、东芯股份、朗科科技、中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、中微公司、韦尔股份、华大九天、概伦电子

🔹存储设备/半导体设备 SK海力士多家设备供应商提出涨价3%~4%，新成交价已高于去年；长鑫科技出手做LP布局产业资本。

存储设备概念股： 太极实业、深科技、长电科技、雅克科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微、中科飞测、长川科技、精测电子、万业企业、华海诚科、香农芯创、赛腾股份

题材

催化

代表股

光通信/CPO

英伟达首款CPO交换机交付

中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、长飞光纤、亨通光电

人形机器人

北京实景实训场景征集；埃夫特机器人涨价5%~8%

绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、埃斯顿、鸣志电器、兆威机电

物理AI

物理AI引爆工业软件智能化革命

中控技术、宝信软件

昇腾/华为

昇腾950DT将于8月上线，一年一代算力翻倍

高新发展、华丰科技