1、半导体设备丨据报道，多家一级设备供应商近期提出3%至4%的涨价请求，SK海力士已要求相关企业提交价格上调依据材料。

点评：根据TrendForce数据，2025年全球存储市场销售收入约2354亿美元，预计2026年和2027年将分别达到5516亿美元和8427亿美元。兴业证券预计2026年和2027年全球存储行业资本开支将分别达到1103亿和1685亿美元，同比增长63%和53%。近期存储原厂与云厂商签订3至5年长协，从根本上重塑行业资本开支逻辑，资本开支由"周期驱动"转向"长需锁定+技术迭代"双驱动，设备订单可见度和持续性同步提升。

2、光伏丨6月11日，广期所多晶硅主力合约年内第三次触及涨停，单日涨幅达8.99%。消息面上，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段。

点评：据硅业分会此前统计，能耗新标正式实施后，国内多晶硅有效产能将降至约240万吨/年。2026年央国企集采中已出现显著"高效化"趋势，高效组件、BC、HJT集采标段合计已达38.9GW，占比接近50%。国金证券认为，集采高效化叠加能效强标，将加速淘汰技术积淀薄弱的二三线企业，龙头头部企业有望在下半年出现经营拐点。

3、钠电池丨据报道，近日通用汽车与美国电网储能企业Peak Energy宣布，将共同开发和部署专为电网储能打造的下一代钠离子电池电芯。

点评：宁德时代钠离子电池专用产线已经建成投产，今年9月将向客户交付首批钠离子电池储能系统，全年计划实现GWh级出货。2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下，接近磷酸铁锂电芯价格水平。随着技术迭代和规模效应，未来钠电池成本有望进一步下降至0.30元/Wh以下，正在复刻2020年的磷酸铁锂之路。

4、钼丨据报道，SK海力士已完成375层3D NAND闪存的生产验证工作，此次技术迭代的核心突破在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。

点评：随着3D NAND堆叠层数愈多，传统钨材质短板凸显。钼的电阻更低，且无需额外增设阻挡层，可进一步提升芯片存储密度。三星电子已率先落地钼材料工艺，去年采购量约4吨，今年预计增至10吨，预计2030年将达到80吨。SK海力士从明年开始大规模导入钼工艺。