1.昨日计划回顾
竞价机器人和物理AI开得一坨糟，情绪标的中重科技二连跌停，天娱数科没溢价开盘后摁跌停，达实智能摁跌，停核心标的绿地谐波没溢价开深水，索辰科技，凡拓均开深水，完全不及预期，过渡周期宣告结束。竞价直接出清凡拓数创和奥比中光，不带犹豫的。整个板块不及预期就不要留念，这是用钱学到的教训。

中船特气，华海诚科以及PCB板块整体都是正向反馈，早上开盘急刹-2%低吸了圣泉集团，午后一度拉高想要冲板，奈何指数行情不给力被拖累回落，无奈只能把先手的凯华材料包本离场，圣泉利润仅剩三个点。尾盘圣泉抢筹了一个点，明日锚定中化国际（圣泉的上游，有点像国瓷上游红星发展），如果正反馈圣泉就是断板走趋势预期，如果负反馈，当成一波流离场。

早上风华高科走势强劲，国瓷正反馈，水下-3%低吸了红星发展，但是市场无厘头直接摁跌停，有点无语。好的是，红星发展盘口及其强硬，地板有大资金硬吃了2.3亿翘板，十分亮眼。再看看后续震荡横盘还是破位下跌决定去留。

2.盘面总结
这波行情就是中船特气（六氟化钨）超预期带动的，今天继续发散至上游的电子材料（靶材为主），竞价江丰电子（半导体靶材）最强，欧莱新材（面板靶材）紧随其后。盘中还有一个SK海力士“以钼代钨”的消息，对应的就是隆华科技（钼靶材国内第一，市占率超过50%，三星电子产业链认证标的，SK海力士送样认证中）午后秒板。对应还有金钼股份，观察是中船特气周期产物还是高低切。盘后公告澄清的公司很多，明天降低预期，谨防今日高潮一致性毕业照。

今天全天单边净流入的板块是半导体设备，对应588710ETF已经接近趋势新高了。盘后挖掘了一个不在设备ETF里面的核心设备股：TCB设备国产替代，快克智能。消息面上是海力士向ASMPT下订单采购TCB键合设备，用来扩产HBM。TCB 是 HBM 量产的卡脖子设备，谁能拿到设备谁就能抢占市场份额，快克智能的 TCB 设备已通过盛合晶微 3 个月量产验证，良率接近 ASMPT 同档次产品，价格仅为进口的 60%。看图趋势不错，后面看看有没有趋势介入机会。

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垃圾行情下，尽量管住手，控仓参与，静待6.18美联储议息会议落地后再出手。明天如果大盘反攻向上，临盘跟随顺指数的方向，主观还是喜欢光纤、PCB（高端铜箔，电子布，树脂）和588710，临盘看了。

祝大家六月一切顺利。