受美股大涨和日韩股指狂欢的刺激，早盘三大指数集体高开，但随后的走势却出现明显分化，沪指冲高下午回落，而深成指和创业板指则是直接高开低走，值得注意的是终于迎来了放量上涨，但盘中的量能更多的高位筹码的杀跌以及金融、中字头等护盘资金的维护，这种情况非常值得谨慎，注意参与节奏。盘面上看：市场热点较多但轮动依旧，许久不动的超跌板块是出现了难得的反弹，题材股也是逐渐活跃起来，比如打死都没想到的金融科技、低空经济、商业航天、锂电池、涨价概念、大消费、医药等板块，赢时胜20CM涨停，金钼股份、盛龙股份2连板，宗申动力5天4板，大科技释放出来的活跃资金延续进行切换动作；而算力设备领域很多权重开始大批量筹码松动，新易盛今天又放量下杀，把CPO概念带崩了，最近算力硬件接二连三出现头部标的重摔，筹码松动很明显，后市算力硬件即便有行情，估计性价比也不会太高，暂时规避为主，等明确企稳信号再去博弈更合适。而半导体板块出现回落，领跌只是近期涨幅巨大的材料端，并且资金净流出也只有33亿出头，还不及新易盛单只个股，说明今天资金并没有在半导体领域大面积出逃，半导体产业链当前的调整属于技术性修正，上涨逻辑没有变，调整后依然是机会大于风险，逢低参与龙头是标配；整体看大科技前期抱团较深的科技赛道还是处于震荡杀跌阶段，短期很难立刻企稳反弹，高位杂题材个股还要继续消化估值的需求，而相对低位的科技细分龙头更值得重点关注。（更倾向于消费电子、半导体芯片、AI应用、算力租赁等细分龙头）；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，各个板块快速轮动且日内震荡波动加剧，要非常谨慎追高，合适快进快出为主，后期部分仓位继续关注大科技（消费电子、半导体芯片、AI应用、算力租赁），部分仓位关注新能源、商业航天、算力租赁、机器人等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微（大科技走势越来越弱了，先减仓再说）、回天新材（又是一个好倒T，想骂娘）、行云科技（集合竞价先跑为敬，最近量化最喜欢阴人），春秋电子（一个点低吸的，这走势估计有点难了），这么好的指数竟然是个酱油行情，太难了，估计后期赚钱难度会更大了加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、科力尔（电机）、中科创达（物理AI）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、弘信电子（消费电子+算力）、瑞丰光电（消费电子）、五洲新春（机器人）、菲利华（电子布）、精测电子（检测设备）、楚江新材（工业金属）。