📈【半导体上游材料（全市场景气度最高，核心主线）】[淘股吧]
🔥核心催化：1—5 月电子专用材料行业利润同比暴涨 665.4%，为全半导体产业链增速冠军；AI 算力晶圆大规模扩产、高端耗材供给紧缺形成量价齐升，国产替代进入批量导入阶段；叠加存储大厂扩产、高纯度电子气体紧缺双重利好，行业景气持续上行。
细分分支与标的扩容：
靶材板块：江丰电子、有研新材、阿石创、新疆众和、海星股份
电子特气板块：雅克科技、华特气体、中船特气、金宏气体、凯美特气、至纯科技
光刻胶与湿电子化学品：晶瑞电材、南大光电、容大感光、上海新阳、江化微、彤程新材
CMP 抛光材料 + 树脂材料：安集科技、鼎龙股份、兴福电子、飞凯材料
硅基基材：沪硅产业、有研硅、石英股份、天通股份、天岳先进
📉【存储芯片产业链（事件催化密集，中期拐点确立）】
催化：苹果游说美方放开长鑫存储芯片采购权限；三星、SK 海力士即将公布千亿级资本开支计划，HBM 与 DRAM 进入涨价周期，美股存储短期回调创造布局窗口。
扩容标的：兆易创新、太极实业、澜起科技、深科技、万业企业、通富微电、江波龙、盛美上海。
⚡【功率半导体（AI 算力带来新一轮超级涨价周期）】
催化：AI 服务器电源订单爆满，订单排期长达 5 个月，SiC 器件价格止跌回暖，高压 MOS、IGBT 开启涨价行情，属于算力硬件第二增长曲线。
扩容标的：华润微、斯达半导、士兰微、时代电气、新洁能、东微半导、扬杰科技、宏微科技。
📡【光通信与光模块（成长逻辑未破，调整后迎来机会）】
催化：800G + 高端光模块出口百倍增长，SpaceX 计划收购光模块企业，周五板块回调仅属于短期情绪波动，中长期卫星互联网 + AI 算力需求稳固。
扩容标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、源杰科技、炬光科技、长盈通。
🔬【其他产业催化题材】
面板上游玻璃基板：彩虹股份、凯盛科技、东旭光电，国产 TGV 玻璃基板打通量产工艺瓶颈；
AI 应用落地：人工智能体互联国标正式发布，海外大模型权限放开，科大讯飞、金山办公、蓝色光标；
商业航天：板块进入右侧行情，7 月迎来卫星发射、指数纳入等多重催化，铖昌科技、航天动力；
前沿硬科技：可控核聚变超导部件验收落地，西部超导、安泰科技；磷化铟产业链被公募资金大举扫货，云南锗业、三安光电；高性能碳纤维产能投产，中复神鹰、中简科技；
事件型周期：中东地缘冲突推升油价，油气板块异动；欧洲极端热浪拉动海外空调出口，白电龙头迎来订单爆发。