受日韩股市低开低走拖累，周五A股整体震荡走弱，调整幅度不小。牛市里急跌本就常见，六月份这反反复复的剧烈震荡，确实让持仓体验不太好受，但我还是那句话——每次科技板块大跌之后，都是机会而非风险，尤其是那些细分赛道的核心龙头和行业龙头，只要形态和筹码结构没有彻底走坏，后续往往都能迎来不错的抄底窗口。

具体到板块上看，周五表现最强的毫无疑问还是国产芯片方向，有研硅、富创精密纷纷收获20厘米换手涨停，康强电子、彤程新材也强势封板，有研新材等标的紧随其后创出趋势新高，预计板块内的核心标的后续还会反复活跃，可以留意相关核心个股的参与机会。

存储板块这些年一直是大牛股频出的赛道，炒作存货逻辑的德明利、佰维存储继续保持强势，扩产受益环节的太极实业、新莱应材、圣晖集成等也维持着强势格局，板块中军兆易创新的筹码结构依旧稳定。周末传来三星斥资千万亿韩元扩产的消息，预计周一扩产相关的产业链环节还会进一步走强，产业大趋势面前，继续往强势方向切就对了。其实国产芯片和存储这两个细分板块，本质上都是AI高速发展催生的产业趋势，这波炒作周期短期来看至少能延续到长鑫上市前后，到时候才需要留意一波比较大的兑现风险，短期内预计还会继续强势反复。

而一直持续受益的英伟达产业链各细分分支，周五在指数大跌的背景下，电子布分支表现得尤为强势，国际复材继续大涨，国际巨石、中材科技、宏和科技等纷纷创出新高，其余像覆铜板方向的南亚新材，MLCC方向的博迁新材、红星发展、风华高科等也继续维持高位强势格局，PCB方向的超声电子、广合科技等纷纷换手涨停，金安国纪、华正新材等标的的筹码结构也还保持稳定，还有玻璃基板方向的沃格光电、京东方等也继续强势大涨。

周五的参与策略其实延续前期观点就好，指数大跌的时候，要么低吸参与AI各板块里还没破位的细分分支核心标的，要么参与日内强势个股和领涨个股，比如周五的国产芯片板块和电子布板块，都是不错的分歧日参与强势板块的机会。至于周五表现比较强势的商业航天板块，更像是短期资金的套利行为，逆指数走强的板块持续性一般都比较差，不用太当真。低位板块方面，短期只需要关注大金融板块后续能否转强就够了。

科技板块这个月剧烈波动，虽说持仓体验着实一般，但反过来也给了我们更好的调仓换股窗口。策略很明确，继续往各细分分支的龙头标的上靠就对了；至于那些形态已经走破位的个股，短期内该坚决离场就别犹豫。 $超声电子(sz000823)$$德明利(sz001309)$$太极实业(sh600667)$