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玻璃基板海外龙头走势抗跌，三星新入局进一步夯实赛道热度，板块不靠业绩纯靠资金抱团走主线，现在低位标的基本挖掘完毕，高位来回震荡很适合反复做波段滚动操作。

各类硅片、功率半导体都在涨价，实打实的行业利好托着行情，整体还在主升趋势里，板块没有出现大幅加速拉升，当下进场价位还有性价比，部分低位细分还能博弈反弹。

长鑫存储IPO有券商强制跟投的独特预期差，核心关联标的稳步走高，之前低位品种如今涨到中位，那些浅度参股的小盘股只能短期跟风，很难走出持续行情。

全球AI硬件全线高位震荡，A股同类板块也出现疲软，高位操作一定要把控进出节奏，市场资金充足依旧存在不少机会，七月发射密集的商业航天、物理AI龙头可以同步留意观察。