一、热点精选（6.29）[淘股吧]
热点一：先进封装
核心催化：甬矽电子拟投资103亿、长电科技拟投资78亿建先进封装工厂，先进封装行业正进入加速扩张的长周期。
产业前景：东吴证券认为，盛合晶微、长电科技、通富微电、华天科技等头部封测厂持续扩张先进封装产能。测试机通常为封测厂资本开支占比最高设备之一，先进封装扩产将持续拉动测试设备需求增长。
相关标的：
长川科技——公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等。
精测电子——公司在半导体领域的主营产品分为前道量检测设备、后道电测检测设备、先进封装量检测设备和核心器件等。

热点二：民航板块
核心催化：途牛预订数据显示，第一波出游热潮将于6月27日开启，出游高峰期将贯穿整个7月份，并持续至8月中下旬。截至6月26日，今年暑假团期旅游产品预订出游人次同比增长20%，其中，境内游预订热度增长更为显著，同比增幅超30%。
产业前景：航旅纵横大数据显示，截至6月24日，7月份国内航线机票预订量已超1028万张，出入境航线预订量超448万张。
相关标的：春秋航空、中国国航。

热点三：词元经济
核心逻辑：近日，中国人工智能产业发展联盟（ AIIA ）正式启动词元（Token）服务工作组的筹备工作，标志着我国AI产业在标准化与规范化建设方面迈出关键一步。
产业逻辑：
相关标的：
浪潮信息——全球AI服务器龙头，推理算力需求爆发驱动主业高景气。
东方国信——中标中国电信Token工厂项目15%的份额，含税规模约15.37亿元。

热点四：存储芯片
核心逻辑：据报道，三星电子2026年4至5月内存出口金额呈现大幅上涨。数据显示，三星 DRAM 产品平均销售单价年增幅超过400%，通用型DRAM的强劲反弹成为最大推动力。
产业逻辑：TrendForce数据显示，2026年第一季度一般型DRAM合约价季增幅度高达93%至98%。花旗预计2026年全年DRAM均价涨幅将达88%。大厂持续将产能转向DDR5与HBM等先进制程产品，进一步加剧了成熟市场的供给紧张局面。
相关标的：德明利、兆易创新、佰维存储、江波龙。

二、操作策略
昨日A股大幅调整，沪指跌2.26%报4027点，创业板指暴跌4.07%，全市场超4600只个股下跌。成交缩量至3.58万亿。通信、计算机领跌，半导体产业链局部逆势走强。技术面：沪指跌破布林中轨和60日均线，短期走势破位，创业板、科创50长阴暂未改变上行趋势。
半导体涨价逻辑仍在，但高位题材股澄清风险需警惕。关注功率半导体、存储芯片等有基本面支撑的方向，回避纯概念炒作标的。整体而言，市场风险没有完全释放，沪指不收复4066点，控制轻仓博弈。

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