1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；[淘股吧]
上周五指数盘面如预判（见于上周四午后留言回复及周五盘前贴提示）杀跌回踩个股普跌—股指双杀、指数大跌个股仅790家红盘4676家下跌，AI硬件材料尤其高位普遍大幅杀跌回调—中天科技、华工科技、多氟多...等等皆跌停大跌大幅杀跌回踩，AI硬件短线领涨热点的存储亦如预判高开/冲高后回落跳水分歧—太极实业 如预判涨停上板后炸板跳水，长电科技、华天科技、深科技...等皆或冲高回落或杀跌回踩。今日指数盘面或与AI硬件/材料呈分歧分离状态，即指数盘面修复在先、其后与外围韩市S三 K星盘中修复（预判）联动而带动AI硬件/材料方向局部修复，同时伴随着AI硬件材料尤其高位的早盘惯性低开/下杀回踩。然后叠加今晚外围美市AI硬件龙头的盘中局部修复，咱A周二的AI硬件材料尤其CPO/存储等呈现整体延续回踩同时伴随局部抢先修复/补涨的分歧状态，以当日各细分方向盘中表现，来确定周二当日低吸方向个股和上仓位，博弈周三四市场相对确定的反包反弹修复。——即总体而言，短线后续的这波修复博弈低吸，尽量以看半步晚半步，等周二相对确定后再出手较为安全稳妥。


2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件（PCB/MLCC/CPO、半导体设备/储存芯片等）方向，在上周五仅玻璃基板和储存芯片/半导体设备（与存储高度重叠联动）相对强势，康强电子、凯盛科技 等反包涨停，但受上周五市场指数盘面回踩杀跌连带，板块及个股诸如 京东方A、C惠科股份 等皆以冲高回落分歧为主。CPO光纤方向如述最弱势，多股跌停大跌引领AI硬件的杀跌回踩；PCB方向仅 补涨的 超声电子 等寥寥几股及非金属材料-玻纤方向 中国巨石 等相对强势。——今日AI硬件高位或以延续回踩-早盘惯性低开/杀跌为主，短线转折反弹需以最弱的CPO光纤方向的止跌反包反弹修复为信号。

2）AI硬件材料-相关方向；短线来看只有两点需要注意：即方向以非金属材料-泛硅材为主（与短线今明金属材料修复不矛盾），——短线连续大涨的中国巨石、中材是玻纤，连日强势的 京东方A 它们是玻璃基板，周五涨停大涨的亚强沪硅侑研硅、TCL中环、立昂微 分别是硅片、有机硅，5天4板三孚和四连板的宏柏是四氯化硅，一直持续默默上涨的士兰新洁燕东、三安光电 是碳化硅SiC，都是非金属材料-硅材的范畴。从AI硬件材料材料对应的下游终端硬件方向来说，则重点是存储及其高度重叠联动的半导体设备材料，不管是 彤程新材、雅克科技 和 多氟多，还是 有研新材 和硅片，短线强势的AI硬件材料都是围绕着存储/半导体设备材料方向的。

3）短线今明两日或为AI硬件/材料方向调整的过渡期，市场或高低切换—高位AI硬件材料分歧回调、低位过渡期属性的题材板块个股承接超跌反弹/反包修复。主线调整期间低吸或可关注过渡期有低位承接效应的超跌反弹、液冷、AI算力-数据中心/电源、AI应用-文娱传媒（前三者联动）、物理AI、机汽人、防御性（医药）等过渡期属性的低位承接板块。——但需注意，过渡期的承接超跌反弹一般无持续性至多强势2天，当日超跌反弹涨停潮后次日最晚第三天就冲高回落然后回调。上周四提示尾盘和周五早盘低吸的 天娱数科 （AI应用-文娱传媒、物理AI、机汽人概念）如预判修复反包涨停，即或为短线过渡期征兆。

3、个人实盘记录及当日计划；
如述，短线低吸博弈后续AI硬件材料修复行情，或以看半步晚半步—等指数盘面先行修复、外围韩市S三 K星美市镁光修复的预判兑现确定方向之后，再周二低吸/周三跟随相对安全稳妥。
打野低吸或可关注 C J材料、X Y股份；


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$京东方Ａ(sz000725)$ $TCL中环(sz002129)$ $凯盛科技(sh600552)$ $彤程新材(sh603650)$ $太极实业(sh600667)$