周一大A三大指数集体收涨，其中沪指涨1.16%，科创50大涨4.61%；两市成交额3.52万亿元，缩量360亿元；市场超2400只个股上涨。
一、板块方面：
1、医药板块全线爆发，CRO、创新药、生物制品方向领涨，板块内二十余只成分股涨停，医药生物行业涨幅达5.91%；半导体设备走强，大消费持续反弹。
2、下跌方面，算力硬件延续调整，PCB、CPO、光纤光缆等前期热门方向集体走低。
3、资金面上，主力净流入医药、机械设备等板块；通信净流出149亿，电子净流出148亿。
二、刘哥观点：
1、今天市场最核心的特征是高低切换：医药和半导体设备承接了从算力硬件撤出的资金。驱动医药爆发的核心是医保目录初审公示，557个药品通过初审；半导体设备的走强则受益于韩国芯片工厂建设计划。
2、前期涨幅巨大的CPO、PCB继续杀跌，资金从AI硬件向低位医药、半导体设备迁移的路径已经清晰。
3、建议持有医药、半导体设备仓位的可以继续拿一拿，算力硬件方向暂不抄底。
三、明日（6月30日）操作思路：
1、预计大盘延续震荡分化格局，医药和半导体设备仍是资金主攻方向。
2、操作上聚焦这两条线持有底仓，不追高，整体仓位保持灵活。
四、实盘操作：
1、手里个股除了多氟*开盘就一字板，别的个股涨跌不一，但整体都在水下潜游，最终收盘以浮亏1%跑输上证指数。
2、早盘以6.56元割肉清仓岩山**；以145.98元开新仓介入大族**，收盘浮亏近4%。