[淘股吧]
昨天的复盘，关于涨价方向早上我都惊呆了。让我没有买点拉太快了。
功率半导体和存储我是只看不买。早上士兰微扬杰这些真让人心动，结果一看最后股性不如新洁能机构控盘好。

今天盘前最看好的就是半导体设备了。早上没来得及调仓，直到11点左右看机构接住了，开始把所有能用的仓位梭哈了中微公司和半导体设备etf.
韩国三星、长鑫、美光扩产，最终资金选择了上游的半导体设备和材料。有点类似之前pcb扩产涨M9.
核心肯定就是中微公司、盛美上海、拓荆、北方华创、华清海科、芯源微、微导纳米、京仪装备神工、正帆、富创等等。
选择买了一半ETF，因为这个板块内部会轮动，每天选择不同的个股拉升，买etf至少能够吃个平均数。
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相关的半导体设备etf或者科创半导体etf太多了

ccl。大浪淘沙方显英雄本色。早上电子布下杀还是选择回补了金安国纪，一度加早了，跌停加仓。他早上相对来说是被动下杀就没有跌停过，我又博弈对了，这个票做了11天了，t出来40%利润了。
后天出监管，唯一要担心的就是会不会跟着pcb补跌。尾盘港股建滔积层板也拉回来了。

mlcc风华没有压住异动。这个板块也是我重点跟进。洁美科技、商络电子、火炬电子，国瓷。
电感电容方向 顺络电子、江海

硅也不错。有研硅二连板、立昂微、西安、沪硅。但是这个板块的机构介入程度低于半导体设备方向。我只看不做了。

海外链靠韩美。下午是韩国先拉起来，然后资金猛冲了兆易创新这些。相比之下中际这些海外链只是企稳。
现在有点像老登资金机构漂移，今天飘回去了老登，7月份会回来。

但是盘面看这些资金想要另开一桌。
他们不愿意接盘高位的cpo和pcb这些海外链。
机构大资金选的半导体设备。
涨价选的mlcc、硅和功率半导体
反正逻辑也没问题。

目前市场早不在科技VS老登的范式里了，而在“主观判断科技的演绎方向”。

下半年开始将不是站在科技就能赢的阶段了。而是新技术新增量新逻辑。

今天又把康宁的玻璃桥技术拆解学了一遍，AI硬件技术更新太快了，还是要保持每天大量时间学。

早上一度平均亏-4以上
经过一番操作又是大红的一天




持仓 4成金安、6成中微公司和159558

我在等风起，扶摇直上九万里

还请大家推油加精提高热度
上钟