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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

杰瑞股份，燃气轮机核心，早上走弱止盈了。

胜宏科技，AI PCB全球龙一，2个点又加了一笔。

大族激光，PCB上游设备+光模块上游设备，-5把昨天减掉的仓位又加了回来。

天通股份，早上冲高割肉了。

深科技，存储，常规的高低切，随便买了点。


日内被暴击，创下了入市以来亏损绝对金额的记录。都是拜板厂所赐，但这里没动的核心原因，还是选择相信自己的判断。


盘面观点

指数日内探底回升，早盘市场放量杀跌，一度要破位，午后在棒子以及我们的设备的带领下，走了修复，盘中冰点是买点。明天怎么走不好说，可延续修复可反杀分歧，大的维度讲，科技股的反弹可能要到周三周四，下月月初（这里大的产业趋势和逻辑没有证伪，这里走的是去杠杆和拥挤度，整体还算良性。后续仍然重点观察科技的机会）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信、存储芯片这些高景气的方向（这里业绩线的超预期载体，非科技方向的市场都不认，那个恒逸石化，超预期也不行，所以后面还是尽量聚焦科技。化工这里买要看中长期）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位震荡阶段。后续重点观察科技股内部的中报业绩增长细分方向。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$胜宏科技(hk hk02476 )$ $风华高科(sz000636)$ $深科技(sz000021)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $大族激光(sz002008)$