短线每日复盘2026年6月29日（周一）
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A股短线每日复盘报告
2026年6月29日（周一）· 上半年倒数第二个交易日
医药+半导体双主线暴涨 · 科创50涨4.61%创历史新高 · CPO/算力持续退潮
一、大盘指数今日三大指数集体反弹修复。上证指数涨1.16%报4073.90点；深证成指微涨0.19%报15812.87点；创业板指涨0.54%报4216.70点。科创50暴涨4.61%报2126.01点领涨全市场，沪深300涨1.21%报4926.92点。两市总成交额约3.52万亿元，较前日(35524亿)缩量约300亿，连续第21个交易日超万亿。
趋势判断：指数在6/26"黑周五"暴跌后出现修复性反弹，上证重回4073点，但深成指和创业板指修复力度极弱，仅微涨。科创50一枝独秀暴涨4.61%创新高，显示结构性行情特征极致——资金全面撤离传统权重板块，集中涌入医药和半导体两大方向。6/29是上半年倒数第二个交易日，半年末MPA考核和基金净值排名压力下，需警惕明日尾盘资金异动。
二、市场情绪今日市场情绪从上周的"退潮加速"转入"退潮修复—混沌期"。涨跌家数改善至2467:2931(接近1:1)，涨停107家较前日暴增34家，跌停38家较前日减少6家。但连板高度从6板骤降至仅2板(兴业股份/柏诚股份)，连板生态几近崩塌。炸板率36%仍处高位，封板分歧显著。
近5日情绪曲线回顾
情绪阶段判断：退潮修复中的混沌期。①涨停家数回升至107家(前日73)，赚钱效应回暖；②但连板高度崩溃(6板→2板)，老周期龙头兴业科技炸板终结6连板，新周期尚未确立；③医药板块超50股涨停呈普涨格局，但多为首板，持续性待验证；④半导体9家涨停延续主线强势。综合判断：情绪从退潮冰点开始修复，但尚未进入新上升周期，处于混沌磨合阶段。
三、热点板块今日主线极为明确——医药+半导体双引擎爆发。化学制药(+7.37%)12家涨停、生物制品(+7.26%)、医疗服务(+6.82%)三大医药细分板块包揽涨幅前三。半导体板块9家涨停延续主线强势，设备→材料的轮动深化。两条主线形成共振，但其他板块多数下跌，资金极度集中。
涨幅前5板块
重挫板块(资金出逃方向)
板块性质判断：医药和半导体双主线，但并非普涨式主线——属于"高切低"轮动。资金从高位的CPO/光通信/PCB/算力硬件大幅撤出，转向低位的医药(连跌多年、估值底部)和半导体材料/设备(美光超预期催化)。医药的驱动逻辑有实质性政策支撑(医保双目录+8年价格保护)，半导体有产业景气支撑，两条主线均有基本面背书，非单纯题材炒作。
四、龙头复盘连板梯队
涨停板分布化学制药12家涨停(舒泰神20cm、双成药业、双鹭药业、亚太药业、广生堂等)；半导体9家涨停(华海清科、银河微电、昊华科技、凯美特气等)；通用设备6家涨停(雪人集团、中核科技等)；化学制品5家涨停(多氟多、中欣氟材等)；中药5家涨停(太龙药业等)。可控核聚变概念: 联创光电、中核科技涨停。
跌停分析跌停38家(非ST)，主要集中在：①周期板块(玻璃玻纤/非金属材料: 山东玻纤、九鼎新材等)；②CPO/光通信(长盈通跌停, 中际旭创/新易盛暴跌)；③PCB概念(23只股触及跌停, 鹏鼎控股-9%)；④前期高位科技股(通化金马、国风新材、千味央厨等)。跌停特征显示：传统周期+算力硬件两大方向资金系统性撤离。
⚠ 关键信号：前最高标兴业科技(芯片/ 002674 ,6连板)今日炸板多次开板、连板终结。兴业股份( 603928 )晋升为新最高标(2板)，全市场连板仅2只，反映超短线接力生态严重恶化。老周期高标全面退潮，新周期龙头尚未清晰。
五、成交额TOP10及大资金动向今日50只A股成交额超100亿元，其中兆易创新、中际旭创超过400亿元。医药股(恒瑞医药/百济神州)成交额暴增跻身前5，半导体(华海清科)涨停放量，CPO算力(中际旭创/新易盛)巨量暴跌。
大资金动向：①医药板块获主力资金大规模流入，华工科技主力净流入18.47亿居首，澜起科技11.25亿、多氟多8.64亿、寒武纪8.01亿、恒瑞医药7.89亿；②CPO/光模块持续遭主力净卖出，中际旭创新易盛大量资金出逃；③PCB板块23只触及跌停为资金撤离重灾区；④北向/沪股通在兆易创新、宁德时代等标的活跃。总结：资金从"算力/AI硬件"全面切换到"医药+半导体设备材料"。
六、外盘与重要消息全球主要市场
重要政策与行业新闻1. 【重磅】国家医保局6/29公示2026医保+商保创新药双目录初审名单：557个药品通过基本医保目录初审，54个通过商保创新药目录初审，343个为近5年新获批创新药，初审通过率92%创历史新高。新增两大保护机制：创新药进医保后享有8年价格保护期；预申报制度缩短新药申报及谈判周期。
2. 【央行】新增隔夜逆回购工具，缓解半年末银行流动性压力。机构测算可释放数千亿临时资金，减少银行被迫抛售股票/债券来凑钱的情况。
3. 【美光财报】FY2026 Q3营收414.6亿美元，同比+346%，大幅超预期。"AI需求放缓"的担忧被打消，存储芯片景气度持续验证。
4. 【苹果】考虑从长鑫存储采购芯片以抵消存储涨价成本，国产存储替代逻辑进一步强化。
5. 【软银】暴跌13%创两年最大跌幅。OpenAI IPO或将推迟至2027年，软银650亿美元敞口面临流动性考验。
6. 【韩国】KOSPI盘中跌3%触发KOSDAQ买盘临时停牌，三星-5%/SK海力士-4.5%，亚太科技股波动加剧。
七、明日预判（6月30日·上半年收官日）6/30是2026年上半年最后一个交易日，面临半年末资金结算、基金净值排名锁定、MPA考核等多重特殊因素。结合今日盘面，推演三种情景：
核心观察池（5只）
仓位建议整体仓位：3-4成。理由：①情绪处于退潮修复后的混沌期，连板生态尚未恢复，新周期未确立；②6/30半年末资金博弈不确定性大；③医药虽有政策利好但需验证持续性，不宜重仓押注。操作方向：聚焦医药和半导体两条主线龙头，回避CPO/光通信/PCB等高危方向，严格止损，不追高。半年末若出现恐慌下跌反而是低吸良机，为7月新行情布局。
八、交易回顾
（此模块留空，供交易者自行填写当日操作得失）
今日复盘小结：指数修复但结构极端，科创50暴涨4.61%而深成指仅微涨0.19%，2467涨/2931跌显示分化依旧。医药受医保双目录政策引爆全线暴涨(50+涨停)，半导体美光催化延续强势，两条主线形成共振。但连板高度崩塌(6→2板)反映超短生态恶劣，前最高标兴业科技炸板终结。CPO/PCB/算力硬件持续失血为主跌方向。明日半年末收官，控制仓位等待7月新周期。
—— 报告完 ——
2026年6月29日（周一）· 上半年倒数第二个交易日
医药+半导体双主线暴涨 · 科创50涨4.61%创历史新高 · CPO/算力持续退潮
一、大盘指数今日三大指数集体反弹修复。上证指数涨1.16%报4073.90点；深证成指微涨0.19%报15812.87点；创业板指涨0.54%报4216.70点。科创50暴涨4.61%报2126.01点领涨全市场，沪深300涨1.21%报4926.92点。两市总成交额约3.52万亿元，较前日(35524亿)缩量约300亿，连续第21个交易日超万亿。
| 指数 | |
| 收盘点位 | |
| 涨跌幅 | |
| 成交额(亿) | |
| 前日收盘 | |
| 趋势 | |
| 上证指数 | |
| 4073.90 | |
| +1.16% | |
| 35200(两市) | |
| 4027.26 | |
| 收复4100，权重护盘反弹 | |
| 深证成指 | |
| 15812.87 | |
| +0.19% | |
| -- | |
| 15782.22 | |
| 微涨修复，力度极弱 | |
| 创业板指 | |
| 4216.70 | |
| +0.54% | |
| -- | |
| 4194.21 | |
| 弱修复，受算力拖累 | |
| 科创50 | |
| 2126.01 | |
| +4.61% | |
| -- | |
| 2032.28 | |
| 暴涨创新高，半导体医药驱动 | |
| 沪深300 | |
| 4926.92 | |
| +1.21% | |
| -- | |
| -- | |
| 权重蓝筹跟涨 | |
趋势判断：指数在6/26"黑周五"暴跌后出现修复性反弹，上证重回4073点，但深成指和创业板指修复力度极弱，仅微涨。科创50一枝独秀暴涨4.61%创新高，显示结构性行情特征极致——资金全面撤离传统权重板块，集中涌入医药和半导体两大方向。6/29是上半年倒数第二个交易日，半年末MPA考核和基金净值排名压力下，需警惕明日尾盘资金异动。
二、市场情绪今日市场情绪从上周的"退潮加速"转入"退潮修复—混沌期"。涨跌家数改善至2467:2931(接近1:1)，涨停107家较前日暴增34家，跌停38家较前日减少6家。但连板高度从6板骤降至仅2板(兴业股份/柏诚股份)，连板生态几近崩塌。炸板率36%仍处高位，封板分歧显著。
| 指标 | |
| 今日数据 | |
| 前日数据(6/26) | |
| 变化 | |
| 判断 | |
| 涨跌家数 | |
| 上涨2467 / 下跌2931 | |
| 上涨756 / 下跌4394 | |
| 涨家增加1711 | |
| 普跌缓解，结构分化 | |
| 涨停/跌停(非ST) | |
| 涨停107 / 跌停38 | |
| 涨停73 / 跌停44 | |
| 涨停+34，跌停-6 | |
| 短线情绪回暖 | |
| 连板高度/晋级率 | |
| 2板(兴业股份) / 极低 | |
| 6板(兴业科技) / 6% | |
| 高位断板严重 | |
| 连板生态崩塌 | |
| 炸板率 | |
| 36% (38/107) | |
| 36.17% | |
| 持平 | |
| 封板分歧仍大 | |
| 两市成交额 | |
| 35200亿(约) | |
| 35524亿 | |
| 缩量约300亿 | |
| 存量博弈特征 | |
| 涨5%+/跌5%+ | |
| 385家 / 707家 | |
| 约200家 / 约2500家 | |
| 极端跌幅收敛 | |
| 恐慌释放后修复 | |
近5日情绪曲线回顾
| 日期 | |
| 涨跌比 | |
| 涨停/跌停 | |
| 连板数 | |
| 成交额(亿) | |
| 炸板率 | |
| 情绪判断 | |
| 6/23 | |
| 2764/2644 | |
| 94/50 | |
| ~45 | |
| 34407 | |
| ~30% | |
| 退潮 | |
| 6/24 | |
| 1434/4034 | |
| 98/12 | |
| 12 | |
| 32800 | |
| 85.26% | |
| 混沌修复 | |
| 6/25 | |
| 1231/4228 | |
| 92/79 | |
| ~12 | |
| 36189 | |
| ~30% | |
| 混沌分化 | |
| 6/26 | |
| 756/4394 | |
| 73/44 | |
| 12 | |
| 35524 | |
| 36.17% | |
| 退潮加速 | |
| 6/29 | |
| 2467/2931 | |
| 107/38 | |
| 2 | |
| 35200 | |
| 36% | |
| 退潮修复-混沌 | |
情绪阶段判断：退潮修复中的混沌期。①涨停家数回升至107家(前日73)，赚钱效应回暖；②但连板高度崩溃(6板→2板)，老周期龙头兴业科技炸板终结6连板，新周期尚未确立；③医药板块超50股涨停呈普涨格局，但多为首板，持续性待验证；④半导体9家涨停延续主线强势。综合判断：情绪从退潮冰点开始修复，但尚未进入新上升周期，处于混沌磨合阶段。
三、热点板块今日主线极为明确——医药+半导体双引擎爆发。化学制药(+7.37%)12家涨停、生物制品(+7.26%)、医疗服务(+6.82%)三大医药细分板块包揽涨幅前三。半导体板块9家涨停延续主线强势，设备→材料的轮动深化。两条主线形成共振，但其他板块多数下跌，资金极度集中。
涨幅前5板块
| 板块 | |
| 涨跌幅 | |
| 涨停代表股 | |
| 驱动逻辑 | |
| 性质 | |
| 化学制药 | |
| +7.37% | |
| 舒泰神20cm、双成药业、双鹭药业等12家 | |
| 医保+商保双目录利好引爆 | |
| ⭐主线 | |
| 生物制品 | |
| +7.26% | |
| 三生国健20cm涨停，百济神州+10.25% | |
| 创新药出海+估值修复 | |
| ⭐主线 | |
| 医疗服务 | |
| +6.82% | |
| 万邦医药20cm涨停、药明康德涨 | |
| CXO/CRO行业景气回升 | |
| 主线联动 | |
| 半导体 | |
| +科创板4.61% | |
| 华海清科、银河微电、昊华科技等9家涨停 | |
| 美光Q3超预期+设备材料轮动 | |
| ⭐主线 | |
| 中药 | |
| +4.25% | |
| 太龙药业涨停等5家 | |
| 医药全面扩散+防御配资 | |
| 跟涨扩散 | |
重挫板块(资金出逃方向)
| 重挫板块 | |
| 跌幅 | |
| 代表个股 | |
| 原因 | |
| 玻璃玻纤 | |
| -5.42% | |
| 山东玻纤跌10%、国际复材回撤 | |
| 周期板块资金大幅流出 | |
| 非金属材料 | |
| -5.07% | |
| 九鼎新材等跌停 | |
| 传统材料被资金抛弃 | |
| CPO/光模块 | |
| 大幅下挫 | |
| 中际旭创、新易盛早盘暴跌，长盈通跌停 | |
| 前期主线持续退潮，资金高低切换 | |
| PCB概念 | |
| 集体大跌 | |
| 23只PCB股触及跌停，鹏鼎控股-9% | |
| 算力硬件产业链全面回调 | |
板块性质判断：医药和半导体双主线，但并非普涨式主线——属于"高切低"轮动。资金从高位的CPO/光通信/PCB/算力硬件大幅撤出，转向低位的医药(连跌多年、估值底部)和半导体材料/设备(美光超预期催化)。医药的驱动逻辑有实质性政策支撑(医保双目录+8年价格保护)，半导体有产业景气支撑，两条主线均有基本面背书，非单纯题材炒作。
四、龙头复盘连板梯队
| 连板数 | |
| 股票 | |
| 代码 | |
| 题材 | |
| 涨停特征 | |
| 备注 | |
| 2板 | |
| 兴业股份 | |
| 603928 | |
| 塑料/新材料/化工 | |
| 连板晋级，综合评分88.7 | |
| 全市场最高标 | |
| 2板 | |
| 柏诚股份 | |
| 601133 | |
| 专业工程 | |
| 连板晋级 | |
| 仅此2只连板 | |
| 首板 | |
| 双成药业 | |
| 002693 | |
| 化学制药 | |
| 首板,评分83.1 | |
| 医药主线 | |
| 首板 | |
| 银河微电 | |
| 688689 | |
| 半导体/芯片 | |
| 首板,评分79.8 | |
| 科技主线 | |
| 炸板 | |
| 兴业科技 | |
| 002674 | |
| 芯片(前6板最高标) | |
| 炸板多次开板 | |
| ⚠连板终结 | |
涨停板分布化学制药12家涨停(舒泰神20cm、双成药业、双鹭药业、亚太药业、广生堂等)；半导体9家涨停(华海清科、银河微电、昊华科技、凯美特气等)；通用设备6家涨停(雪人集团、中核科技等)；化学制品5家涨停(多氟多、中欣氟材等)；中药5家涨停(太龙药业等)。可控核聚变概念: 联创光电、中核科技涨停。
跌停分析跌停38家(非ST)，主要集中在：①周期板块(玻璃玻纤/非金属材料: 山东玻纤、九鼎新材等)；②CPO/光通信(长盈通跌停, 中际旭创/新易盛暴跌)；③PCB概念(23只股触及跌停, 鹏鼎控股-9%)；④前期高位科技股(通化金马、国风新材、千味央厨等)。跌停特征显示：传统周期+算力硬件两大方向资金系统性撤离。
⚠ 关键信号：前最高标兴业科技(芯片/ 002674 ,6连板)今日炸板多次开板、连板终结。兴业股份( 603928 )晋升为新最高标(2板)，全市场连板仅2只，反映超短线接力生态严重恶化。老周期高标全面退潮，新周期龙头尚未清晰。
五、成交额TOP10及大资金动向今日50只A股成交额超100亿元，其中兆易创新、中际旭创超过400亿元。医药股(恒瑞医药/百济神州)成交额暴增跻身前5，半导体(华海清科)涨停放量，CPO算力(中际旭创/新易盛)巨量暴跌。
| # | |
| 股票 | |
| 代码 | |
| 题材 | |
| 成交额(亿) | |
| 涨跌幅 | |
| 资金动向 | |
| 1 | |
| 中际旭创 | |
| 300308 | |
| CPO光模块/AI算力龙头 | |
| ~450 | |
| 暴跌 | |
| 主力大幅流出 | |
| 2 | |
| 兆易创新 | |
| 603986 | |
| 存储芯片龙头 | |
| ~420 | |
| 尾盘拉升 | |
| 沪股通活跃 | |
| 3 | |
| 恒瑞医药 | |
| 600276 | |
| 创新药龙头 | |
| ~250 | |
| +8.75% | |
| 医药主力流入 | |
| 4 | |
| 新易盛 | |
| 300502 | |
| 光模块/CPO | |
| ~200 | |
| -7%+ | |
| 算力退潮流出 | |
| 5 | |
| 百济神州 | |
| 688235 | |
| 创新药/Biotech | |
| ~190 | |
| +10.25% | |
| 医药资金涌入 | |
| 6 | |
| 宁德时代 | |
| 300750 | |
| 锂电龙头 | |
| ~170 | |
| 小幅波动 | |
| 北向资金 | |
| 7 | |
| 寒武纪 | |
| 688256 | |
| AI芯片 | |
| ~160 | |
| 小幅波动 | |
| 主力净流入8亿 | |
| 8 | |
| 药明康德 | |
| 603259 | |
| CXO龙头 | |
| ~150 | |
| 上涨 | |
| 回购+医药共振 | |
| 9 | |
| 华海清科 | |
| 688120 | |
| 半导体设备 | |
| ~140 | |
| 涨停 | |
| 半导体主线 | |
| 10 | |
| 华工科技 | |
| 000988 | |
| 激光/光通信 | |
| ~130 | |
| 上涨 | |
| 主力净流入18.5亿 | |
大资金动向：①医药板块获主力资金大规模流入，华工科技主力净流入18.47亿居首，澜起科技11.25亿、多氟多8.64亿、寒武纪8.01亿、恒瑞医药7.89亿；②CPO/光模块持续遭主力净卖出，中际旭创新易盛大量资金出逃；③PCB板块23只触及跌停为资金撤离重灾区；④北向/沪股通在兆易创新、宁德时代等标的活跃。总结：资金从"算力/AI硬件"全面切换到"医药+半导体设备材料"。
六、外盘与重要消息全球主要市场
| 指数 | |
| 收盘/最新 | |
| 涨跌幅 | |
| 备注 | |
| 美股道指(6/26) | |
| 51876.11 | |
| -0.09% | |
| 本周累涨+0.60% | |
| 美股纳指(6/26) | |
| 25297.62 | |
| -0.24% | |
| 本周累跌-4.60% | |
| 标普500(6/26) | |
| 7354.02 | |
| -0.05% | |
| 本周累跌-1.43% | |
| 恒生指数(6/29) | |
| 23026.68 | |
| +1.57% | |
| 恒生科技+3.23% | |
| 日经225(6/29) | |
| 69468.11 | |
| +0.15% | |
| 窄幅震荡 | |
| 韩国KOSPI(6/29) | |
| 8394.65 | |
| -0.20% | |
| 盘中跌3%触发KOSDAQ熔断 | |
重要政策与行业新闻1. 【重磅】国家医保局6/29公示2026医保+商保创新药双目录初审名单：557个药品通过基本医保目录初审，54个通过商保创新药目录初审，343个为近5年新获批创新药，初审通过率92%创历史新高。新增两大保护机制：创新药进医保后享有8年价格保护期；预申报制度缩短新药申报及谈判周期。
2. 【央行】新增隔夜逆回购工具，缓解半年末银行流动性压力。机构测算可释放数千亿临时资金，减少银行被迫抛售股票/债券来凑钱的情况。
3. 【美光财报】FY2026 Q3营收414.6亿美元，同比+346%，大幅超预期。"AI需求放缓"的担忧被打消，存储芯片景气度持续验证。
4. 【苹果】考虑从长鑫存储采购芯片以抵消存储涨价成本，国产存储替代逻辑进一步强化。
5. 【软银】暴跌13%创两年最大跌幅。OpenAI IPO或将推迟至2027年，软银650亿美元敞口面临流动性考验。
6. 【韩国】KOSPI盘中跌3%触发KOSDAQ买盘临时停牌，三星-5%/SK海力士-4.5%，亚太科技股波动加剧。
七、明日预判（6月30日·上半年收官日）6/30是2026年上半年最后一个交易日，面临半年末资金结算、基金净值排名锁定、MPA考核等多重特殊因素。结合今日盘面，推演三种情景：
| 情景 | |
| 触发条件 | |
| 指数区间 | |
| 操作策略 | |
| 概率 | |
| ��乐观 | |
| 医药+半导体双主线继续共振放量，恒瑞/中芯等权重大涨，科创50突破前高 | |
| 上证4080-4120 | |
| 加仓至5成，聚焦医药龙头和半导体设备，去弱留强 | |
| 30% | |
| ��中性 | |
| 医药分化(龙头延续/跟风回落)，半导体轮动，CPO止跌企稳，量能持平 | |
| 上证4050-4080 | |
| 维持3-4成仓，医药高抛低吸，回避CPO/PCB | |
| 45% | |
| ��悲观 | |
| 医药"一日游"回落，半年末资金集中撤离，韩国/亚太外盘再度下挫，量能萎缩 | |
| 上证4000-4050 | |
| 降至2成仓防御，保留现金等待7月新周期 | |
| 25% | |
核心观察池（5只）
| 优先级 | |
| 股票 | |
| 题材 | |
| 关注逻辑 | |
| 风险提示 | |
| ⭐⭐⭐ | |
| 恒瑞医药 | |
| 创新药龙头 | |
| 医保双目录政策最大受益者，机构回补 | |
| 今日涨幅已大，勿追高 | |
| ⭐⭐⭐ | |
| 华海清科 | |
| 半导体设备 | |
| 美光催化+设备国产替代，涨停后看持续性 | |
| 半导体波动大，止损设置 | |
| ⭐⭐ | |
| 兴业股份 | |
| 新材料/化工(2板最高标) | |
| 唯一2板最高标，若3板将确立新周期 | |
| 炸板率高，超短高风险 | |
| ⭐⭐ | |
| 百济神州 | |
| 创新药/Biotech | |
| 创新药出海标杆，+10.25%领涨 | |
| 科创板高估值回调风险 | |
| ⭐ | |
| 多氟多 | |
| 化学制品(氟化工) | |
| 半导体材料轮动+首板高评分83.1 | |
| 板块轮动快，追高风险大 | |
仓位建议整体仓位：3-4成。理由：①情绪处于退潮修复后的混沌期，连板生态尚未恢复，新周期未确立；②6/30半年末资金博弈不确定性大；③医药虽有政策利好但需验证持续性，不宜重仓押注。操作方向：聚焦医药和半导体两条主线龙头，回避CPO/光通信/PCB等高危方向，严格止损，不追高。半年末若出现恐慌下跌反而是低吸良机，为7月新行情布局。
八、交易回顾
（此模块留空，供交易者自行填写当日操作得失）
| 买入/卖出 | ||||||
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今日复盘小结：指数修复但结构极端，科创50暴涨4.61%而深成指仅微涨0.19%，2467涨/2931跌显示分化依旧。医药受医保双目录政策引爆全线暴涨(50+涨停)，半导体美光催化延续强势，两条主线形成共振。但连板高度崩塌(6→2板)反映超短生态恶劣，前最高标兴业科技炸板终结。CPO/PCB/算力硬件持续失血为主跌方向。明日半年末收官，控制仓位等待7月新周期。
—— 报告完 ——
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