早盘科技大幅高开被兑现，说直白点一是近期涨多了，第二就是基金漂移，选择年中这个时间点回补老登仓位，科技的大幅跳水，引起了恐慌踩踏急杀，其实每次科技的回调，都是抄底的机会。[淘股吧]

说回市场，近期海外链受美股调整的隐射，以及机构资金的高低切国产链，业绩线，存储芯片是最具有确定性的，存储在最近走成了绝对主线，光则开始分歧，长鑫再过一周多就上市了，带动了上下游产业链的大涨，其中最受益的几个方向，分别是半导体设备，洁净室，存储芯片接口，半导体材料（硅片、光刻胶、电子特气、抛光材料、靶材、CCL等），先进封装等等，这一周左右的时间盘面上都给了非常强势的表现。

消息面上，韩国2655万亿韩元，约1.3万亿美元压注半导体产业，直接就把尾盘20年的国运给压上去了，不可谓不大手笔，作为世界G2的中美，不可能没有动作，接下来耐心等等政策的发力。

另一个消息，企鹅200亿锁定长鑫存储3~5年订单，后续的阿里和字节也大概率要跟上，从这两方面来看，无论是国际还是国内巨头的大举切入，都说明了AI未来的景气度，这里也就不要再担心什么AI泡沫之类的话了，至少短期来看，这些巨头真金白银的砸进去。

晚上美股开盘复刻了今天大A的走势，截止写稿目前，现在全面V回来了，今天大A的盘面有点类似上个月21号的走势，这里科技二连分歧，明天大概率要修复了，今天盘面上杀的最凶的就是PCB板块和光模块，晚上康宁的大涨，大概率光纤和玻璃基板会跟着修复，另外，PCB方向，特别是连续杀了两天的上游材料，也有望迎来强势修复。



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