6.29：指数V型大逆转，半导体材料全线暴动[淘股吧]
今天有个事挺反直觉的：上证涨了1.16%，科创50盘中飙到+4.6%，但收盘六成个股是绿的。涨停124只、跌停69只，涨停的多跌停的也多，极度的冰火两重天。说白了就是，指数是被半导体材料和医药抬上去的，剩下的方向都在失血。
一、早盘差点崩了
开盘其实不弱——费半周五跌了5.29%，A股竞价平开没跟跌。但9:30之后大盘一路滑，上证从4026干到3992，科创50从+3.8%砸到-0.1%。那时候盘面挺吓人的，长电科技从竞价+2%砸到-7.3%，盛剑科技竞价直接-6%。
转折在午盘前后。3992没破，抄底盘进来了。上证从3992一口气拉到4073，科创从-0.1%拉回+4.6%。这根V型的下影线有81个点。
但尾盘又软了。科创从+4.6%回落到+0.9%收盘，说明追高的钱下午也在撤。全天成交3.52万亿，比周五缩了346亿，缩量V反，不算强。
二、半导体内部在大迁徙
今天最值得盯的不是涨跌，是钱在半导体内部往哪走。
光刻胶方向：南大光电+15.2%，盘中最高冲到+20%涨停板边缘。彤程新材+10%涨停，鼎龙股份+5.7%。这三家是国内ArF/KrF光刻胶仅有的量产标的，今天集体暴动不是巧合——7月1日半导体涨价潮启动，光刻胶是国产替代空间最大的环节，自给率不到1%。
洁净/特气方向：新莱应材+11.5%，半导体洁净管路和真空阀门，海外断供之后国产阀门涨价25%。士兰微+10%涨停，功率半导体IDM龙头。
被砸的方向：中际旭创-2.7%、新易盛-1.6%、天孚通信-7.2%。CPO三剑客连续两天被机构砸盘，周五+今天合计失血超过500亿。中天科技-4%，光纤方向继续踩踏。宏和科技直接跌停，PCB高位票集体兑现。
同一条产业链，上游材料在涨，中游制造在跌。钱没走，是在换座位。
三、今天被忽略的暗线
医药CRO今天60多只涨停，市场说是超跌反弹。但其实有一条线没人在说：半导体洁净室和医药洁净室是同一套供应链。新莱应材今天+11.5%，它的高纯管路既供晶圆厂也供药厂。医药和半导体，两个看似八竿子打不着的方向，资金其实在往一个池子里流——洁净系统。
另一条暗线：三星和SK海力士今天发布了合计4.42万亿的十年投资计划，存储行业天量扩产。但存储模组方向没涨（德明利+0.2%），涨的是设备和材料（北方华创、中微）。说明市场在交易的，不是"谁跟存储有关"，而是"扩产谁受益"——设备＞材料＞封装，这个顺序。
五、明天看什么
半导体材料连续两天放量，明天大概率分化。关键是看谁能扛住分歧：南大光电今天冲板未封，明天低开能不能高走，决定了光刻胶这波能不能从反弹变反转。
CPO那边连砸两天，明天再急跌会有资金抄底。但退潮期抄底盈亏比不高，等中际旭创站稳5日线再说。光纤方向中天科技-4%、亨通光电连续流出，这条线短期不用看了。
医药CRO今天高潮日，明天必然分化。不追。
明早见。