美股科技股收涨，黄金收跌
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01
美股三大指数集体收涨。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%，闪迪跌近2%。
涉嫌操纵 DRAM 价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼
纳斯达克中国金龙指数涨1.41%
多位DeepSeek API用户确认已收到调价邮件：V4正式版高峰期价格将翻倍
C OMEX 黄金期货收跌1.61%，报4030.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.54%，报58.755美元/盎司。
WTI原油期货收涨2.2%，报70.75美元/桶；布伦特原油期货收涨1.61%，报73.15美元/桶。
知情人士：宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。进度超前了，按照这个速度，估计三季度就能复产，利空锂矿。
Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉上涨8.46%。
02
昨天的市场出现了两个重要的变化：
一个是科技股这边，内部也出现了巨大的分化，科技股的炒作也缩圈了。科技内部继续缩圈。这个不意外，咱们昨天的早盘有说了。AI不是结束，而是进入分层。弱AI、伪AI、纯情绪AI会被淘汰；真正有供需缺口、有定价权、有二季报验证的硬科技，会继续成为市场主线。
半导体设备和材料大涨，科创半导指数+9.6%，但“光”却大跌，天孚通信昨天宣布扩产后跌了-7.2%。设备和材料暴涨，主要是因为韩国宣布巨资押注半导体，但是光通信受康宁玻璃桥影响就偏利空，当然，这些都是短期行为，长期还是要回归到业绩。
第二就是抱团资金有分流的迹象，上周有一部分资金去抄底了证券，昨天又有一部分去抄底了创新药和恒生科技。
关于分流呢，我的看法是，未来这并不是选择题，科技讲成长，讲叙事，而一些方向讲估值，讲性价比，这并不冲突。站在那头，主要看自己的投资预期、投资周期，跟策略相配套。不要老登一涨科技一震荡，又开始怀疑逻辑，又嚷嚷高切低。高切低没那么容易的，过去一年有不下于10次说高切低，一次没有成功。我们至少要观察两三天，等进入7月再看，医药这些有没有持续性，就知道是真正反转，还是基金漂移导致的了。
03
6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为已问询。蓝箭航天更新招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。
蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。
蓝箭航天IPO：鲁信创投、金风科技、中国卫星
04
DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。
DS算力：杭钢股份、数据港、拓维信息、青云科技、优刻得
美股三大指数集体收涨。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%，闪迪跌近2%。
涉嫌操纵 DRAM 价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼
纳斯达克中国金龙指数涨1.41%
多位DeepSeek API用户确认已收到调价邮件：V4正式版高峰期价格将翻倍
C OMEX 黄金期货收跌1.61%，报4030.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.54%，报58.755美元/盎司。
WTI原油期货收涨2.2%，报70.75美元/桶；布伦特原油期货收涨1.61%，报73.15美元/桶。
知情人士：宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。进度超前了，按照这个速度，估计三季度就能复产，利空锂矿。
Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉上涨8.46%。
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昨天的市场出现了两个重要的变化：
一个是科技股这边，内部也出现了巨大的分化，科技股的炒作也缩圈了。科技内部继续缩圈。这个不意外，咱们昨天的早盘有说了。AI不是结束，而是进入分层。弱AI、伪AI、纯情绪AI会被淘汰；真正有供需缺口、有定价权、有二季报验证的硬科技，会继续成为市场主线。
半导体设备和材料大涨，科创半导指数+9.6%，但“光”却大跌，天孚通信昨天宣布扩产后跌了-7.2%。设备和材料暴涨，主要是因为韩国宣布巨资押注半导体，但是光通信受康宁玻璃桥影响就偏利空，当然，这些都是短期行为，长期还是要回归到业绩。
第二就是抱团资金有分流的迹象，上周有一部分资金去抄底了证券，昨天又有一部分去抄底了创新药和恒生科技。
关于分流呢，我的看法是，未来这并不是选择题，科技讲成长，讲叙事，而一些方向讲估值，讲性价比，这并不冲突。站在那头，主要看自己的投资预期、投资周期，跟策略相配套。不要老登一涨科技一震荡，又开始怀疑逻辑，又嚷嚷高切低。高切低没那么容易的，过去一年有不下于10次说高切低，一次没有成功。我们至少要观察两三天，等进入7月再看，医药这些有没有持续性，就知道是真正反转，还是基金漂移导致的了。
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6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为已问询。蓝箭航天更新招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。
蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。
蓝箭航天IPO：鲁信创投、金风科技、中国卫星
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DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。
DS算力：杭钢股份、数据港、拓维信息、青云科技、优刻得
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