韩国这次存储扩产，最引人注意的不是普通 DRAM 或NAND的增产，而是全面加码HBM高带宽内存。HBM的多层堆叠工艺，除了拉动设备需求，对半导体材料的消耗也是实打实的。

材料这东西有个特点：它是耗材。只要工厂开工，就得持续采购。而且认证周期特别长，一旦进入三星、SK海力士的供应链，合作关系往往非常稳定。

顺着这个逻辑，有几家国内材料企业值得梳理一下。

江丰电子是国内少有的同时供货三星、SK