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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，尾盘跟着支持了点。

胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。

大族激光，PCB上游设备+光模块上游设备，做T，尾盘底仓出掉了。

深科技，存储，开盘跑了。

TCL科技，模式与深科技类似，都是比较简单的高低切，随便买了点。


盘面观点

指数日内低开高走，全天拉升，盘面仍然是通信设备板块带动，这里大的维度来看，指数有走双底的可能，科技股的反馈也比较良性。所以月初这里以寻找机会为主（大的产业趋势和逻辑没有仍然延续，科技股整体良性修复。后续仍然重点围绕科技寻找机会）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信、存储芯片这些高景气的方向（这里业绩线的超预期载体，非科技方向的市场都不认，那个恒逸石化，超预期也不行，走的好像亏损60亿一样。所以后面还是尽量聚焦科技。化工这里买要看中长期）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，板块有重新启动一波的迹象，节点类似6月15日，暂时先按新周期应对。后续重点观察科技股内部的中报业绩增长细分方向。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$胜宏科技(hk hk02476 )$ $大族激光(sz002008)$ $深科技(sz000021)$ $TCL科技(sz000100)$ $鹏鼎控股(sz002938)$