扮猪吃老虎
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前阵子，外网有个叫“Owl Alpha”的匿名大模型突然爆火，没怎么宣传就杀进了全球调用量前三。大家都在猜这是哪家硅谷巨头的秘密武器，结果马甲一掉，所有人都惊了——这居然是美团！
其实，美团这波属于“扮猪吃老虎”。前阵子美团正被阿里、字节等对手在本地生活赛道上卷得焦头烂额，股价也跌得让人揪心。王兴一拍大腿：在AI时代，防守没用，必须进攻！
但美团不想搞虚的，他们偷偷用5万多张国产算力卡，硬是熬出了万亿参数的LongCat-2.0大模型。为了测试实力，美团给它披上马甲去海外“踢馆”，结果直接拿了个断层式第一。
美团这么干，目的非常明确：
第一，当个超级管家，以后你不用搜关键词，直接跟AI说想吃啥、有啥要求，它连找店、订座、下单全给你办了。
第二，用AI帮骑手规划路线、帮商家管库存，把送外卖的成本和效率抠到极致，让对手根本卷不过。
第三，给全世界的AI当“打工仔”，以后不管哪个平台的AI助手要帮你点外卖，都得调用美团的系统。美团要把自己变成绕不开的底层基础设施。
总之，美团这波是闷声干大事，扮猪吃老虎反击了阿里一把...明天就看资本市场认不认美团这个大模型了。
看了下王兴的近照，太沧桑了...
————
这两天世界杯属实离谱，德国、荷兰被点球横扫出局了，其中德国算是爆冷，至于荷兰谈不上，毕竟摩洛哥本身排名就比荷兰强，也是传统意义上的强队。
先说德国，全场控球率75%，射门21次，传中56次，结果120分钟愣是拿不下巴拉圭。哈弗茨下半场头球扳平那一下，德国球迷刚喘口气，结果点球大战六罚三中，直接把自己送走。这是德国队史第一次在世界杯点球大战里输球，之前四次全胜的神话就这么碎了。说白了，德国这几年传控传成了“无效倒脚”，面对密集防守根本撕不开，进攻手段单一得可怜。
荷兰那边更憋屈。加克波第72分钟进球后蹲在地上哭，他未出世的孩子刚没了，全场都心疼他。结果补时第一分钟，摩洛哥一个角球头球绝平，三个一米八八的荷兰后卫站那儿没人顶到。科曼领先后全线退守换五后卫，加时赛30分钟连一脚有效射门都没有，摆明了就是奔着点球去的。结果点球大战小克鲁伊维特罚丢，延续了荷兰足球二十多年的点球魔咒——近三届世界杯淘汰赛，全倒在十二码上。
这两场球看下来，欧洲豪门的问题真不是运气差。德国丢了铁血基因，荷兰丢了全攻全守的魂，一到生死战就保守、就怂、就指望门将超神。反观摩洛哥和巴拉圭，战术纪律、心理韧性、反击效率，样样不输。世界杯早就不是欧洲一家独大的时代了，谁还抱着老黄历踢球，谁就得回家。
要说这届世界杯最让人意难平的，还得是日本。面对五星巴西，他们硬是踢出了亚洲球队前所未有的血性，可惜最终还是被补时绝杀，1-2遗憾出局。
日本队这场球，上半场踢得简直像开了挂。第29分钟，佐野海舟中场抢断后长驱直入，一脚世界波洞穿巴西大门，把巴西人惊出一身冷汗。下半场，巴西队靠着卡塞米罗的头球扳平，双方僵持到第95分钟，替补登场的马丁内利才完成致命一击。
客观地说，日本这次出局真不能全怪球员。三笘薰、远藤航、久保建英三大旅欧核心全因伤缺席，进攻端直接折损了一半的火力，只能纯靠防守反击和巴西死磕。但这也暴露了日本足球的老毛病：领先后控不住场，到了比赛末段体能和专注力双双崩盘。
至此，日本队已经连续五届世界杯止步淘汰赛首轮，成了名副其实的“十六郎”。从2018年被比利时逆转，到2022年点球饮恨，再到这次被绝杀，他们总是差那么一口气。
不过，日本国内这次出奇的平静。媒体和球迷没有谩骂，反而满是惋惜与认可。毕竟，能在死亡之组里逼平荷兰、零封突尼斯，甚至把巴西逼到绝境，这支日本队已经证明了他们是当之无愧的亚洲独一档。虽然距离真正的世界八强还差一层窗户纸，但这层纸，他们迟早能捅破。
再接再厉吧，因为日韩是黄种人，所以我都当自家球队一样支持，现在都没戏了，只能支持法国队了，毕竟齐达内是我偶像。
可以评论区说说你们的偶像！！
————
1，伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。
主要是闪迪一口气签了5份长期供应协议，合同总价值约693亿美元，客户还预付了超过110亿美元的定金。这些合同的特点是：价格固定或者设了波动区间，合同期限3到5年，而且客户先掏钱。
这意味着啥？就算存储芯片价格崩盘，崩得比2010年那次还惨（从峰值到谷底跌86%），闪迪照样能赚钱。伯恩斯坦算了一笔账：有这些合同兜底，2030年闪迪每股收益还能有214美元；如果没有这些合同，同样的行情下只有81美元。差了将近3倍。
以前存储芯片就是典型的"周期股"——涨两年跌两年，跟坐过山车似的。但这次不一样，AI数据中心对存储的需求是结构性的、持续性的，不是以前那种"补库存"的短期脉冲。而且闪迪的合同底价是每GB 0.29美元，比竞争对手美光的还高，说明客户愿意为确定性付溢价。
伯恩斯坦给出了乐观情境下的盈利预测：2027财年每股收益350美元，2028财年400美元。按11倍2028财年市盈率算，目标价就是3000美元左右。
当然，伯恩斯坦的估值一切是建立在“最完美的履约预期”和“AI需求永不衰退”这两个假设上的。
2，益生股份：预计2026年半年度净利润同比增长4287%-4774% 白羽肉鸡业务量价齐升。
第一眼好多人看成了生益科技，我当时还在想着AI增长的也太离谱了，后来看到鸡才知道原来是卖鸡的那位。
其实这个业绩看似离谱，其实一点都不离谱，因为上半年净利润预计2.7亿到3亿，去年同期才615万。增长了4287%到4774%，听着吓人，但核心原因是去年同期基数太低了——去年上半年益生股份几乎是在"盈亏线"上挣扎，只赚了600多万。所以这个百分比看着夸张，但实际赚的是2.7到3个亿，属于"从ICU直接蹦到了KTV"，不算蹦上天。
至于为什么能突然赚钱？因为鸡苗涨价了，鸡苗为啥能涨价？因为"鸡祖宗"断供了，这才是整个故事的关键。中国的白羽肉鸡种源高度依赖进口，主要从美国、新西兰、法国买"鸡祖宗"。结果：
2024年底，美国、新西兰因为禽流感，不让中国引种了；
2025年底，法国也爆发了禽流感，这条线也断了；
2026年1到5月，国内祖代白羽肉鸡一只有没有引进来。
"鸡祖宗"断供了，7个月后"鸡妈妈"就少了，再7个月后"鸡宝宝"就更少了。整个产业链的鸡苗供给越来越紧，价格自然就水涨船高。益生股份作为手里有"鸡祖宗"的龙头企业，相当于坐拥金矿，坐地收钱。
后面还能继续赚吗？益生自己给出的判断是：能，而且可能更好。 因为2026年上半年引种中断的影响，会在下半年进一步传导到父母代和商品代鸡苗环节，供给会更紧，价格有望继续涨。甚至到2027年，商品代鸡苗也会因为供给偏紧而涨价。
用一句话总结就是：全球禽流感帮了益生一个大忙——别人的"鸡祖宗"进不来了，益生手里有存货，鸡苗越卖越贵，利润自然爆了。
但是说句大实话，养殖业向来风险高，老话说：家财万贯，带毛的不算。
本质上还是周期行业。现在鸡苗价格高是因为供给紧，但如果后续禽流感缓解、引种恢复，或者下游需求不及预期，鸡苗价格也会回落。而且6月份毛鸡价格已经出现了小幅回调的迹象，屠宰端库存偏高，短期行情并非一片大好，追高需谨慎。
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今天是最后一个交易日了，照例收点稿费，打赏随缘，权当心理按摩费了...
诸位，晚安！
其实，美团这波属于“扮猪吃老虎”。前阵子美团正被阿里、字节等对手在本地生活赛道上卷得焦头烂额，股价也跌得让人揪心。王兴一拍大腿：在AI时代，防守没用，必须进攻！
但美团不想搞虚的，他们偷偷用5万多张国产算力卡，硬是熬出了万亿参数的LongCat-2.0大模型。为了测试实力，美团给它披上马甲去海外“踢馆”，结果直接拿了个断层式第一。
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第一，当个超级管家，以后你不用搜关键词，直接跟AI说想吃啥、有啥要求，它连找店、订座、下单全给你办了。
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总之，美团这波是闷声干大事，扮猪吃老虎反击了阿里一把...明天就看资本市场认不认美团这个大模型了。
看了下王兴的近照，太沧桑了...
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这两天世界杯属实离谱，德国、荷兰被点球横扫出局了，其中德国算是爆冷，至于荷兰谈不上，毕竟摩洛哥本身排名就比荷兰强，也是传统意义上的强队。
先说德国，全场控球率75%，射门21次，传中56次，结果120分钟愣是拿不下巴拉圭。哈弗茨下半场头球扳平那一下，德国球迷刚喘口气，结果点球大战六罚三中，直接把自己送走。这是德国队史第一次在世界杯点球大战里输球，之前四次全胜的神话就这么碎了。说白了，德国这几年传控传成了“无效倒脚”，面对密集防守根本撕不开，进攻手段单一得可怜。
荷兰那边更憋屈。加克波第72分钟进球后蹲在地上哭，他未出世的孩子刚没了，全场都心疼他。结果补时第一分钟，摩洛哥一个角球头球绝平，三个一米八八的荷兰后卫站那儿没人顶到。科曼领先后全线退守换五后卫，加时赛30分钟连一脚有效射门都没有，摆明了就是奔着点球去的。结果点球大战小克鲁伊维特罚丢，延续了荷兰足球二十多年的点球魔咒——近三届世界杯淘汰赛，全倒在十二码上。
这两场球看下来，欧洲豪门的问题真不是运气差。德国丢了铁血基因，荷兰丢了全攻全守的魂，一到生死战就保守、就怂、就指望门将超神。反观摩洛哥和巴拉圭，战术纪律、心理韧性、反击效率，样样不输。世界杯早就不是欧洲一家独大的时代了，谁还抱着老黄历踢球，谁就得回家。
要说这届世界杯最让人意难平的，还得是日本。面对五星巴西，他们硬是踢出了亚洲球队前所未有的血性，可惜最终还是被补时绝杀，1-2遗憾出局。
日本队这场球，上半场踢得简直像开了挂。第29分钟，佐野海舟中场抢断后长驱直入，一脚世界波洞穿巴西大门，把巴西人惊出一身冷汗。下半场，巴西队靠着卡塞米罗的头球扳平，双方僵持到第95分钟，替补登场的马丁内利才完成致命一击。
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至此，日本队已经连续五届世界杯止步淘汰赛首轮，成了名副其实的“十六郎”。从2018年被比利时逆转，到2022年点球饮恨，再到这次被绝杀，他们总是差那么一口气。
不过，日本国内这次出奇的平静。媒体和球迷没有谩骂，反而满是惋惜与认可。毕竟，能在死亡之组里逼平荷兰、零封突尼斯，甚至把巴西逼到绝境，这支日本队已经证明了他们是当之无愧的亚洲独一档。虽然距离真正的世界八强还差一层窗户纸，但这层纸，他们迟早能捅破。
再接再厉吧，因为日韩是黄种人，所以我都当自家球队一样支持，现在都没戏了，只能支持法国队了，毕竟齐达内是我偶像。
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1，伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。
主要是闪迪一口气签了5份长期供应协议，合同总价值约693亿美元，客户还预付了超过110亿美元的定金。这些合同的特点是：价格固定或者设了波动区间，合同期限3到5年，而且客户先掏钱。
这意味着啥？就算存储芯片价格崩盘，崩得比2010年那次还惨（从峰值到谷底跌86%），闪迪照样能赚钱。伯恩斯坦算了一笔账：有这些合同兜底，2030年闪迪每股收益还能有214美元；如果没有这些合同，同样的行情下只有81美元。差了将近3倍。
以前存储芯片就是典型的"周期股"——涨两年跌两年，跟坐过山车似的。但这次不一样，AI数据中心对存储的需求是结构性的、持续性的，不是以前那种"补库存"的短期脉冲。而且闪迪的合同底价是每GB 0.29美元，比竞争对手美光的还高，说明客户愿意为确定性付溢价。
伯恩斯坦给出了乐观情境下的盈利预测：2027财年每股收益350美元，2028财年400美元。按11倍2028财年市盈率算，目标价就是3000美元左右。
当然，伯恩斯坦的估值一切是建立在“最完美的履约预期”和“AI需求永不衰退”这两个假设上的。
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其实这个业绩看似离谱，其实一点都不离谱，因为上半年净利润预计2.7亿到3亿，去年同期才615万。增长了4287%到4774%，听着吓人，但核心原因是去年同期基数太低了——去年上半年益生股份几乎是在"盈亏线"上挣扎，只赚了600多万。所以这个百分比看着夸张，但实际赚的是2.7到3个亿，属于"从ICU直接蹦到了KTV"，不算蹦上天。
至于为什么能突然赚钱？因为鸡苗涨价了，鸡苗为啥能涨价？因为"鸡祖宗"断供了，这才是整个故事的关键。中国的白羽肉鸡种源高度依赖进口，主要从美国、新西兰、法国买"鸡祖宗"。结果：
2024年底，美国、新西兰因为禽流感，不让中国引种了；
2025年底，法国也爆发了禽流感，这条线也断了；
2026年1到5月，国内祖代白羽肉鸡一只有没有引进来。
"鸡祖宗"断供了，7个月后"鸡妈妈"就少了，再7个月后"鸡宝宝"就更少了。整个产业链的鸡苗供给越来越紧，价格自然就水涨船高。益生股份作为手里有"鸡祖宗"的龙头企业，相当于坐拥金矿，坐地收钱。
后面还能继续赚吗？益生自己给出的判断是：能，而且可能更好。 因为2026年上半年引种中断的影响，会在下半年进一步传导到父母代和商品代鸡苗环节，供给会更紧，价格有望继续涨。甚至到2027年，商品代鸡苗也会因为供给偏紧而涨价。
用一句话总结就是：全球禽流感帮了益生一个大忙——别人的"鸡祖宗"进不来了，益生手里有存货，鸡苗越卖越贵，利润自然爆了。
但是说句大实话，养殖业向来风险高，老话说：家财万贯，带毛的不算。
本质上还是周期行业。现在鸡苗价格高是因为供给紧，但如果后续禽流感缓解、引种恢复，或者下游需求不及预期，鸡苗价格也会回落。而且6月份毛鸡价格已经出现了小幅回调的迹象，屠宰端库存偏高，短期行情并非一片大好，追高需谨慎。
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