短线每日复盘 2026年6月30日（周二）
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A股短线每日复盘报告
2026年6月30日（周二）· 上半年收官日
科技全面反攻· 芯片30家涨停绝对主线 · 科创50涨3.85%续创新高 · 半年收官K型分化
一、大盘指数今日三大指数集体收涨，科技成长全线爆发。上证指数涨0.50%报4094.40点；深证成指大涨2.48%报16205.56点；创业板指涨2.99%报4342.71点领涨。科创50暴涨3.85%报2207.86点续创历史新高，科创综指+4.29%也创历史新高。沪深300涨1.07%报4979.43点。北证50+2.10%。全天成交3.29万亿元，较前日(3.52万亿)缩量约2262亿元，连续11日站稳3万亿。上证50微跌0.06%，大小盘分化：小盘平均涨幅2.5%，大盘仅1.1%。
趋势判断：今日为2026年上半年收官日，市场用一根偏强的成长风格阳线画上句号。上证涨0.50%收复4090点，深成指和创业板大涨2%+显示科技成长强势回归。科创50续创新高确立"硬科技牛市"格局。但需要警惕两点：①缩量上涨——3.29万亿较前日缩量超2000亿，存量博弈特征明显；②结构极致分化——上证50微跌vs小盘科技暴涨，资金集中涌入科技赛道。上半年上证+3.16%、深成指+19.82%、创业板+35.58%、科创50+64.25%，K型分化史无前例。
二、市场情绪今日市场情绪从"退潮修复—混沌期"进一步修复至"修复回暖"。涨跌家数大幅改善至3054:2364(涨多跌少)，涨停172家较前日暴增65家，跌停22家较前日减少16家。连板高度从2板恢复至3板(兴业股份)，二板梯队从7只扩至21只大幅扩军。炸板率从36%降至约22%，封板质量明显改善。但北向资金净流出51.16亿元，与主力净流入472.86亿元形成分化。
近5日情绪曲线回顾
情绪阶段判断：修复回暖期。①涨停家数回升至172家(前日107)，赚钱效应显著恢复；②连板高度从2板升至3板(兴业股份)，二板梯队从7只暴增至21只，短线生态明显修复；③芯片主线30家涨停确立绝对核心地位，机器人19家、通信/算力各10家形成多线共振；④跌停主要集中ST问题股(非系统性风险)。综合判断：情绪从上周"退潮加速"低点连续两天修复，今日进入回暖阶段，涨停家数和封板率均已恢复至健康水平。但量能萎缩是隐患，关注明日能否放量确认。
三、热点板块今日主线极为明确——芯片/半导体为绝对核心(30家涨停)，机器人(19家涨停)、通信光模块(10家涨停)、算力(10家涨停)多线共振。光学光电子+6.42%(康宁暴涨催化)、半导体+6.31%、通信+4.89%、电子+4.22%包揽申万涨幅前4。领跌方面，煤炭-2.56%、石油石化-2.50%资金集中撤离，昨日暴涨的医药(-1.22%~-1.50%)"一日游"确认。资金从"卖科技买医药"在24小时内逆转为"卖医药买科技"。
涨幅前5板块
重挫板块(资金出逃方向)
板块性质判断：芯片半导体为绝对主线，非"一日游"轮动。三重驱动共振：①国常会定调AI产业+芯片攻关(顶层政策)；②美股费半深V逆转+康宁暴涨(外部催化)；③英飞凌/扬杰科技集体涨价(产业景气)。昨日暴涨的医药板块今日即遭资金抛弃，验证"风格切换"叙事不成立——本质是存量资金的极端振荡，同一笔钱在两个方向间以24小时为周期反复折腾。操作上必须坚定主线，不被短期轮动叙事干扰。
四、龙头复盘连板梯队
涨停板分布芯片/半导体30家涨停(水晶光电封单7.79亿、多氟多4.7亿、彩虹股份2.82亿)；机器人概念19家涨停(胜通能源、中坚科技、祥源新材、宇环数控、鸣志电器等)；通信/光模块10家涨停(星网锐捷、锐捷网络、铭普光磁、紫光股份、方正科技等)；算力10家涨停(润建股份、恒润股份等)；面板多只涨停(TCL科技4天2板封单17.30亿)。冰轮环境11天6板为市场趋势妖股，华亚智能/金海通5天3板为芯片趋势龙。寒武纪+7.66%市值突破万亿。
跌停分析跌停22家(非ST)，与昨日科技赛道崩塌式跌停本质不同：①ST/风险警示股集中跌停(ST集友/ST合力泰连续6日、ST威领连续5日、*ST帅电/通化金马连续3日)；②ST荣科/荣科科技( 300290 )因违规担保戴帽复牌一字跌停；③个别高位兑现(技源集团-10.01%、风华高科-10.00%、兴业科技-10.00%)。关键信号：跌停从"科技赛道系统性杀跌"变为"ST问题股+个别高位兑现"——市场恐慌情绪大幅消退，系统性杀跌结束。
⚠ 关键信号：前日2只连板(兴业股份/柏诚股份)，兴业股份成功晋级3板成为新最高标；6/29的7只二板股今日全线未晋级三板(分歧剧烈)，但一板中涌现大量新晋二板(21只)。典型的高低位切换和高切低：老二板被淘汰，新二板批量诞生。连板生态从"坍塌"进入"重建"阶段，方向正面。
五、成交额TOP10及大资金动向今日39只A股成交额超100亿元，京东方A以445亿居首，兆易创新/中际旭创/新易盛超300亿。科技股全面霸榜，面板/芯片/光模块三分天下。
大资金动向：①电子板块主力净流入271.52亿元全市场第一，通信+112.77亿、光学光电子+82.17亿、半导体+59.87亿——昨日大规模出逃的资金今日"全部回来了"；②新易盛单日主力净流入43.64亿元全市场第一，京东方A+38.22亿、胜宏科技+19.52亿、中际旭创+19.47亿、立讯精密+19.16亿——科技龙头全面获资金回补；③兆易创新主力净流出29.58亿居首(存储芯片高低切换)，佰维存储-11.26亿——存储细分遭获利了结；④北向资金净流出51.16亿vs主力净流入472.86亿，内外资操作完全相反，内资主导今日行情。总结：资金完成"恐慌出逃→全面回流"的一天逆转，科技赛道重获定价权。
六、外盘与重要消息全球主要市场
重要政策与行业新闻1. 【重磅】美股6/29上演深V大逆转：费城半导体指数盘初一度跌超3%，最终收涨3.83%。应用材料+10.82%创历史新高，科磊+11.97%，Astera Labs+16.39%，美光从盘初暴跌超9%收涨1.14%。道指创收盘历史新高52182.74点，纳指+2.07%。
2. 【康宁暴涨催化】康宁(GLW)隔夜暴涨15.67%——Glass Bridge技术直击CPO光电耦合痛点、纳入罗素成长指数带来被动资金、与Meta/英伟达/亚马逊锁定数十亿美元长单、宣布新股息。直接点燃A股玻璃基板和光学光电子板块(+6.42%)。
3. 【国常会利好】6/29国常会专题推进AI创新、核心芯片攻关、超大规模算力建设，硬科技中长期逻辑强化。
4. 【经济数据】国家统计局公布6月制造业PMI为50.3%，重返扩张区间，较上月回升0.3个百分点，宏观经济边际改善。
5. 【功率半导体涨价】英飞凌宣布7月1日起年内第二次调价，扬杰科技全系列上调10%-15%，士兰微、宏微科技、华润微跟进。AI数据中心对功率器件需求是通用服务器数倍。
6. 【韩国投资计划】韩国总统李在明宣布大规模半导体与AI政府投资计划(约800万亿韩元)，三星/SK集团同步公布企业投资方案。
7. 【寒武纪破万亿】寒武纪( 688256 )+7.66%收报1595.55元，总市值突破1万亿元，为A股AI芯片第一只万亿市值标的。
8. 【油价反弹】伊朗局势"罗生门"，WTI+2.2%报70.75美元/桶，布伦特+1.61%报73.15美元/桶。现货黄金盘中一度跌破4000美元关口。
七、明日预判（7月1日·周三·7月首个交易日）7/1是2026年下半年第一个交易日。今日科技全面反攻但成交缩量至3.29万亿，明日能否放量确认回流趋势是判断本轮调整是否结束的关键信号。结合盘面，推演三种情景：
核心观察池（5只）
仓位建议整体仓位：4成。理由：①情绪从退潮修复进入回暖阶段，涨停家数恢复至172家、炸板率降至22%，短线生态修复明显；②芯片半导体确立为绝对主线(30家涨停)，多线共振提供结构性机会；③但今日缩量上涨是隐患，明日需要放量确认；④7月首个交易日存在"开门红"预期，但也需警惕"高开低走"；⑤连板高度仅3板，不宜追高接力。操作方向：聚焦芯片半导体(光刻/设备/材料)、通信算力两大主线，关注低位补涨和趋势回封个股，回避煤炭/石油/银行等传统权重。半年报预告季即将到来，警惕业绩不及预期标的。
今日复盘小结：上半年收官日，科技完成"复仇式"收官。芯片30家涨停确立绝对主线，机器人/通信/算力多线共振。6/29"卖科技买医药"的资金在24小时内完成"卖医药买科技"的180度逆转。寒武纪市值突破万亿、科创50续创新高，"硬科技牛市"格局进一步强化。连板高度从2板恢复至3板、二板梯队从7只暴增至21只、炸板率降至22%——短线生态明显修复。但缩量上涨是隐患，关注7月首个交易日能否放量确认趋势。下半年科技主线大概率延续，聚焦芯片半导体和通信算力两大核心赛道。
2026年6月30日（周二）· 上半年收官日
科技全面反攻· 芯片30家涨停绝对主线 · 科创50涨3.85%续创新高 · 半年收官K型分化
一、大盘指数今日三大指数集体收涨，科技成长全线爆发。上证指数涨0.50%报4094.40点；深证成指大涨2.48%报16205.56点；创业板指涨2.99%报4342.71点领涨。科创50暴涨3.85%报2207.86点续创历史新高，科创综指+4.29%也创历史新高。沪深300涨1.07%报4979.43点。北证50+2.10%。全天成交3.29万亿元，较前日(3.52万亿)缩量约2262亿元，连续11日站稳3万亿。上证50微跌0.06%，大小盘分化：小盘平均涨幅2.5%，大盘仅1.1%。
| 指数 | |
| 收盘点位 | |
| 涨跌幅 | |
| 成交额(亿) | |
| 前日收盘 | |
| 趋势 | |
| 上证指数 | |
| 4094.40 | |
| +0.50% | |
| 32938(两市) | |
| 4073.90 | |
| 震荡走高，科技权重领涨 | |
| 深证成指 | |
| 16205.56 | |
| +2.48% | |
| -- | |
| 15812.87 | |
| 强势大涨，科技回归 | |
| 创业板指 | |
| 4342.71 | |
| +2.99% | |
| -- | |
| 4216.70 | |
| 成长弹性最强 | |
| 科创50 | |
| 2207.86 | |
| +3.85% | |
| -- | |
| 2126.01 | |
| 续创历史新高，硬科技引领 | |
| 沪深300 | |
| 4979.43 | |
| +1.07% | |
| -- | |
| 4926.92 | |
| 跟涨，权重弱于成长 | |
趋势判断：今日为2026年上半年收官日，市场用一根偏强的成长风格阳线画上句号。上证涨0.50%收复4090点，深成指和创业板大涨2%+显示科技成长强势回归。科创50续创新高确立"硬科技牛市"格局。但需要警惕两点：①缩量上涨——3.29万亿较前日缩量超2000亿，存量博弈特征明显；②结构极致分化——上证50微跌vs小盘科技暴涨，资金集中涌入科技赛道。上半年上证+3.16%、深成指+19.82%、创业板+35.58%、科创50+64.25%，K型分化史无前例。
二、市场情绪今日市场情绪从"退潮修复—混沌期"进一步修复至"修复回暖"。涨跌家数大幅改善至3054:2364(涨多跌少)，涨停172家较前日暴增65家，跌停22家较前日减少16家。连板高度从2板恢复至3板(兴业股份)，二板梯队从7只扩至21只大幅扩军。炸板率从36%降至约22%，封板质量明显改善。但北向资金净流出51.16亿元，与主力净流入472.86亿元形成分化。
| 指标 | |
| 今日数据 | |
| 前日数据(6/29) | |
| 变化 | |
| 判断 | |
| 涨跌家数 | |
| 上涨3054 / 下跌2364 | |
| 上涨2467 / 下跌2931 | |
| 涨家+587，跌家-567 | |
| 赚钱效应显著回暖 | |
| 涨停/跌停(非ST) | |
| 涨停172 / 跌停22 | |
| 涨停107 / 跌停38 | |
| 涨停+65，跌停-16 | |
| 短线情绪大幅回暖 | |
| 连板高度/晋级率 | |
| 3板(兴业股份) / 低 | |
| 2板 / 极低 | |
| 高度升至3板 | |
| 连板高度缓慢修复 | |
| 炸板率 | |
| ~22% (138/172) | |
| 36% | |
| 炸板率大幅下降 | |
| 封板质量改善 | |
| 两市成交额 | |
| 32938亿 | |
| 35200亿 | |
| 缩量约2262亿 | |
| 存量博弈，缩量上涨 | |
| 北向/主力资金 | |
| 北向-51.16亿 / 主力+472.86亿 | |
| 主力净流出为主 | |
| 主力大幅回流科技 | |
| 内外资操作分化 | |
近5日情绪曲线回顾
| 日期 | |
| 涨跌比 | |
| 涨停/跌停 | |
| 连板数 | |
| 成交额(亿) | |
| 炸板率 | |
| 情绪判断 | |
| 6/24 | |
| 1434/4034 | |
| 98/12 | |
| 12 | |
| 32800 | |
| 85.26% | |
| 混沌修复 | |
| 6/25 | |
| 1231/4228 | |
| 92/79 | |
| ~12 | |
| 36189 | |
| ~30% | |
| 混沌分化 | |
| 6/26 | |
| 756/4394 | |
| 73/44 | |
| 12 | |
| 35524 | |
| 36.17% | |
| 退潮加速 | |
| 6/29 | |
| 2467/2931 | |
| 107/38 | |
| 2 | |
| 35200 | |
| 36% | |
| 退潮修复-混沌 | |
| 6/30 | |
| 3054/2364 | |
| 172/22 | |
| 1(3板)+21(2板) | |
| 32938 | |
| ~22% | |
| 修复回暖 | |
情绪阶段判断：修复回暖期。①涨停家数回升至172家(前日107)，赚钱效应显著恢复；②连板高度从2板升至3板(兴业股份)，二板梯队从7只暴增至21只，短线生态明显修复；③芯片主线30家涨停确立绝对核心地位，机器人19家、通信/算力各10家形成多线共振；④跌停主要集中ST问题股(非系统性风险)。综合判断：情绪从上周"退潮加速"低点连续两天修复，今日进入回暖阶段，涨停家数和封板率均已恢复至健康水平。但量能萎缩是隐患，关注明日能否放量确认。
三、热点板块今日主线极为明确——芯片/半导体为绝对核心(30家涨停)，机器人(19家涨停)、通信光模块(10家涨停)、算力(10家涨停)多线共振。光学光电子+6.42%(康宁暴涨催化)、半导体+6.31%、通信+4.89%、电子+4.22%包揽申万涨幅前4。领跌方面，煤炭-2.56%、石油石化-2.50%资金集中撤离，昨日暴涨的医药(-1.22%~-1.50%)"一日游"确认。资金从"卖科技买医药"在24小时内逆转为"卖医药买科技"。
涨幅前5板块
| 板块 | |
| 涨跌幅 | |
| 涨停代表股 | |
| 驱动逻辑 | |
| 性质 | |
| 光学光电子 | |
| +6.42% | |
| TCL科技(4天2板)、联得装备、联建光电等 | |
| 康宁暴涨15.67%催化+面板周期复苏 | |
| ⭐主线 | |
| 半导体 | |
| +6.31% | |
| 水晶光电、多氟多、华亚智能(5天3板)等30家涨停 | |
| 费半深V+功率半导体涨价+设备轮动 | |
| ⭐绝对主线 | |
| 通信 | |
| +4.89% | |
| 紫光股份、方正科技、星网锐捷等10家涨停 | |
| 算力/光通信/WiFi6全线爆发，主力净流入112.77亿 | |
| ⭐主线 | |
| 电子 | |
| +4.22% | |
| 京东方A(成交445亿两市第一)、立讯精密等 | |
| 主力净流入271.52亿全市场第一，面板/模拟芯片/光学大涨 | |
| ⭐主线 | |
| 机器人概念 | |
| 板块涨7-10% | |
| 成都路桥、中坚科技、祥源新材等19家涨停 | |
| AI自动化+工业制造升级逻辑扩散 | |
| 第二主线 | |
重挫板块(资金出逃方向)
| 重挫板块 | |
| 跌幅 | |
| 代表个股 | |
| 原因 | |
| 煤炭 | |
| -2.56% | |
| 中国神华、中煤能源等走弱 | |
| 资金高位兑现，周期板块持续流出 | |
| 石油石化 | |
| -2.50% | |
| 中石油、中石化等权重走弱 | |
| 油价反弹但资金流出防御板块 | |
| 医药商业/化学制药 | |
| -1.22%~-1.50% | |
| 广生堂、艾力斯等大幅回调 | |
| 昨日暴涨后"一日游"确认，资金重回科技 | |
板块性质判断：芯片半导体为绝对主线，非"一日游"轮动。三重驱动共振：①国常会定调AI产业+芯片攻关(顶层政策)；②美股费半深V逆转+康宁暴涨(外部催化)；③英飞凌/扬杰科技集体涨价(产业景气)。昨日暴涨的医药板块今日即遭资金抛弃，验证"风格切换"叙事不成立——本质是存量资金的极端振荡，同一笔钱在两个方向间以24小时为周期反复折腾。操作上必须坚定主线，不被短期轮动叙事干扰。
四、龙头复盘连板梯队
| 连板数 | |
| 股票 | |
| 代码 | |
| 题材 | |
| 涨停特征 | |
| 备注 | |
| 3板 | |
| 兴业股份 | |
| 603928 | |
| 芯片光刻胶 | |
| 9:31快速封板，封单9963万 | |
| 全市场最高标 | |
| 5天3板 | |
| 华亚智能 | |
| 003043 | |
| 芯片/半导体 | |
| 趋势连板，封单1.45亿 | |
| 芯片趋势龙 | |
| 5天3板 | |
| 金海通 | |
| 603061 | |
| 半导体设备 | |
| 14:20回封，封单5035万 | |
| 设备细分龙 | |
| 4天3板 | |
| 红板科技 | |
| 603459 | |
| 通信/算力 | |
| 14:02回封，封单3306万 | |
| 通信趋势龙 | |
| 11天6板 | |
| 冰轮环境 | |
| 000811 | |
| 算力 | |
| 市场趋势妖股 | |
| 算力穿越龙 | |
| 2板 | |
| 多氟多/盈新发展等 | |
| 002407/000620 | |
| 芯片/通信/机器人等(共21只) | |
| 多只回封，分歧换手 | |
| 二板梯队大幅扩军 | |
涨停板分布芯片/半导体30家涨停(水晶光电封单7.79亿、多氟多4.7亿、彩虹股份2.82亿)；机器人概念19家涨停(胜通能源、中坚科技、祥源新材、宇环数控、鸣志电器等)；通信/光模块10家涨停(星网锐捷、锐捷网络、铭普光磁、紫光股份、方正科技等)；算力10家涨停(润建股份、恒润股份等)；面板多只涨停(TCL科技4天2板封单17.30亿)。冰轮环境11天6板为市场趋势妖股，华亚智能/金海通5天3板为芯片趋势龙。寒武纪+7.66%市值突破万亿。
跌停分析跌停22家(非ST)，与昨日科技赛道崩塌式跌停本质不同：①ST/风险警示股集中跌停(ST集友/ST合力泰连续6日、ST威领连续5日、*ST帅电/通化金马连续3日)；②ST荣科/荣科科技( 300290 )因违规担保戴帽复牌一字跌停；③个别高位兑现(技源集团-10.01%、风华高科-10.00%、兴业科技-10.00%)。关键信号：跌停从"科技赛道系统性杀跌"变为"ST问题股+个别高位兑现"——市场恐慌情绪大幅消退，系统性杀跌结束。
⚠ 关键信号：前日2只连板(兴业股份/柏诚股份)，兴业股份成功晋级3板成为新最高标；6/29的7只二板股今日全线未晋级三板(分歧剧烈)，但一板中涌现大量新晋二板(21只)。典型的高低位切换和高切低：老二板被淘汰，新二板批量诞生。连板生态从"坍塌"进入"重建"阶段，方向正面。
五、成交额TOP10及大资金动向今日39只A股成交额超100亿元，京东方A以445亿居首，兆易创新/中际旭创/新易盛超300亿。科技股全面霸榜，面板/芯片/光模块三分天下。
| # | |
| 股票 | |
| 代码 | |
| 题材 | |
| 成交额(亿) | |
| 涨跌幅 | |
| 资金动向 | |
| 1 | |
| 京东方A | |
| 000725 | |
| 面板龙头 | |
| 445.57 | |
| +9.18% | |
| 主力+38.22亿 | |
| 2 | |
| 兆易创新 | |
| 603986 | |
| 存储芯片龙头 | |
| 363.99 | |
| -2.98% | |
| 主力-29.58亿 | |
| 3 | |
| 中际旭创 | |
| 300308 | |
| CPO光模块/AI龙头 | |
| 349.61 | |
| +4.10% | |
| 主力+19.47亿，企稳回流 | |
| 4 | |
| 新易盛 | |
| 300502 | |
| 光模块/CPO | |
| 345.27 | |
| +8.98% | |
| 主力+43.64亿全市场第一 | |
| 5 | |
| 澜起科技 | |
| 688008 | |
| 内存接口芯片 | |
| 272.85 | |
| +4.67% | |
| 主力+9.60亿 | |
| 6 | |
| 寒武纪 | |
| 688256 | |
| AI芯片 | |
| 254.87 | |
| +7.66% | |
| 市值突破万亿 | |
| 7 | |
| 长电科技 | |
| 600584 | |
| 半导体封测 | |
| 231.80 | |
| +0.29% | |
| 主力-1.36亿 | |
| 8 | |
| 胜宏科技 | |
| 300476 | |
| PCB/算力 | |
| 199.16 | |
| +9.85% | |
| 主力+19.52亿 | |
| 9 | |
| 华工科技 | |
| 000988 | |
| 激光/光通信 | |
| 197.22 | |
| +4.28% | |
| 主力-3.73亿 | |
| 10 | |
| 立讯精密 | |
| 002475 | |
| 消费电子/连接器 | |
| 170.02 | |
| +7.81% | |
| 主力+19.16亿 | |
大资金动向：①电子板块主力净流入271.52亿元全市场第一，通信+112.77亿、光学光电子+82.17亿、半导体+59.87亿——昨日大规模出逃的资金今日"全部回来了"；②新易盛单日主力净流入43.64亿元全市场第一，京东方A+38.22亿、胜宏科技+19.52亿、中际旭创+19.47亿、立讯精密+19.16亿——科技龙头全面获资金回补；③兆易创新主力净流出29.58亿居首(存储芯片高低切换)，佰维存储-11.26亿——存储细分遭获利了结；④北向资金净流出51.16亿vs主力净流入472.86亿，内外资操作完全相反，内资主导今日行情。总结：资金完成"恐慌出逃→全面回流"的一天逆转，科技赛道重获定价权。
六、外盘与重要消息全球主要市场
| 指数 | |
| 收盘/最新 | |
| 涨跌幅 | |
| 备注 | |
| 美股道指(6/29) | |
| 52182.74 | |
| +0.59% | |
| 创收盘历史新高 | |
| 美股纳指(6/29) | |
| 25820.14 | |
| +2.07% | |
| 芯片股深V逆转驱动 | |
| 标普500(6/29) | |
| 7440.43 | |
| +1.18% | |
| 科技领涨 | |
| 费城半导体(6/29) | |
| -- | |
| +3.83% | |
| 盘初跌3%→收涨3.83%深V | |
| 港股恒生(6/29) | |
| 23026.68 | |
| +1.57% | |
| 恒生科技+3.23% | |
| 日经225(6/29) | |
| 69468.11 | |
| +0.15% | |
| 窄幅震荡 | |
| 韩国KOSPI(6/30) | |
| 8476.47 | |
| +0.97% | |
| 韩政府半导体投资计划提振 | |
重要政策与行业新闻1. 【重磅】美股6/29上演深V大逆转：费城半导体指数盘初一度跌超3%，最终收涨3.83%。应用材料+10.82%创历史新高，科磊+11.97%，Astera Labs+16.39%，美光从盘初暴跌超9%收涨1.14%。道指创收盘历史新高52182.74点，纳指+2.07%。
2. 【康宁暴涨催化】康宁(GLW)隔夜暴涨15.67%——Glass Bridge技术直击CPO光电耦合痛点、纳入罗素成长指数带来被动资金、与Meta/英伟达/亚马逊锁定数十亿美元长单、宣布新股息。直接点燃A股玻璃基板和光学光电子板块(+6.42%)。
3. 【国常会利好】6/29国常会专题推进AI创新、核心芯片攻关、超大规模算力建设，硬科技中长期逻辑强化。
4. 【经济数据】国家统计局公布6月制造业PMI为50.3%，重返扩张区间，较上月回升0.3个百分点，宏观经济边际改善。
5. 【功率半导体涨价】英飞凌宣布7月1日起年内第二次调价，扬杰科技全系列上调10%-15%，士兰微、宏微科技、华润微跟进。AI数据中心对功率器件需求是通用服务器数倍。
6. 【韩国投资计划】韩国总统李在明宣布大规模半导体与AI政府投资计划(约800万亿韩元)，三星/SK集团同步公布企业投资方案。
7. 【寒武纪破万亿】寒武纪( 688256 )+7.66%收报1595.55元，总市值突破1万亿元，为A股AI芯片第一只万亿市值标的。
8. 【油价反弹】伊朗局势"罗生门"，WTI+2.2%报70.75美元/桶，布伦特+1.61%报73.15美元/桶。现货黄金盘中一度跌破4000美元关口。
七、明日预判（7月1日·周三·7月首个交易日）7/1是2026年下半年第一个交易日。今日科技全面反攻但成交缩量至3.29万亿，明日能否放量确认回流趋势是判断本轮调整是否结束的关键信号。结合盘面，推演三种情景：
| 情景 | |
| 触发条件 | |
| 指数区间 | |
| 操作策略 | |
| 概率 | |
| ��乐观 | |
| 芯片+通信主线放量延续，寒武纪/中际旭创等权重继续大涨，科创50突破2250点，北向资金回流 | |
| 上证4120-4180 | |
| 加仓至5-6成，聚焦芯片半导体低位补涨和通信算力趋势龙 | |
| 25% | |
| ��中性 | |
| 芯片主线分化(龙头横盘/低位轮动)，机器人通信跟涨，量能维持3万亿左右，无明显利好/利空 | |
| 上证4070-4120 | |
| 维持4成仓，芯片高低切换操作，回避追高连板 | |
| 50% | |
| ��悲观 | |
| 科技反攻"一日游"回落，美股隔夜走弱，北向持续流出，量能跌破3万亿 | |
| 上证4020-4070 | |
| 降至2-3成仓防御，锁定盈利，等待方向明朗 | |
| 25% | |
核心观察池（5只）
| 优先级 | |
| 股票 | |
| 题材 | |
| 关注逻辑 | |
| 风险提示 | |
| ⭐⭐⭐ | |
| 水晶光电 | |
| 芯片/光刻(封单7.79亿) | |
| 芯片主线核心，封单最大，龙头辨识度最高 | |
| 涨幅已大，勿追一字板 | |
| ⭐⭐⭐ | |
| 新易盛 | |
| 光模块(主力+43.64亿) | |
| 全市场主力净流入第一，+8.98%强势回流 | |
| 高位波动大，止损需严格 | |
| ⭐⭐ | |
| 兴业股份 | |
| 芯片光刻胶(3板最高标) | |
| 唯一3板，若4板将确立新周期龙头 | |
| 连板接力风险高，炸板即大面 | |
| ⭐⭐ | |
| 京东方A | |
| 面板龙头(成交445亿) | |
| 全市场成交额第一，+9.18%突破平台，面板周期复苏 | |
| 市值巨大，弹性有限 | |
| ⭐ | |
| 华亚智能 | |
| 芯片(5天3板趋势龙) | |
| 芯片趋势连板龙，设备细分辨识度高 | |
| 高位换手，追涨风险大 | |
仓位建议整体仓位：4成。理由：①情绪从退潮修复进入回暖阶段，涨停家数恢复至172家、炸板率降至22%，短线生态修复明显；②芯片半导体确立为绝对主线(30家涨停)，多线共振提供结构性机会；③但今日缩量上涨是隐患，明日需要放量确认；④7月首个交易日存在"开门红"预期，但也需警惕"高开低走"；⑤连板高度仅3板，不宜追高接力。操作方向：聚焦芯片半导体(光刻/设备/材料)、通信算力两大主线，关注低位补涨和趋势回封个股，回避煤炭/石油/银行等传统权重。半年报预告季即将到来，警惕业绩不及预期标的。
今日复盘小结：上半年收官日，科技完成"复仇式"收官。芯片30家涨停确立绝对主线，机器人/通信/算力多线共振。6/29"卖科技买医药"的资金在24小时内完成"卖医药买科技"的180度逆转。寒武纪市值突破万亿、科创50续创新高，"硬科技牛市"格局进一步强化。连板高度从2板恢复至3板、二板梯队从7只暴增至21只、炸板率降至22%——短线生态明显修复。但缩量上涨是隐患，关注7月首个交易日能否放量确认趋势。下半年科技主线大概率延续，聚焦芯片半导体和通信算力两大核心赛道。
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