6.30大A短线复盘日记
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原则：不预测，只跟随。守纪律，判周期，等节点
上证 4094.40（+0.50%），深成指 16205.56（+2.48%），创业板 4342.71（+2.99%），科创50 2207.87（+3.85%）。全A成交额 3.23万亿（缩量2453亿）。市场温度55（昨日48继续回升）。上涨2902家，下跌2200家。主力资金净流入+410亿（昨日-495亿→今日大幅逆转！）。
半年收官日三大指数全线收红，科创50延续暴涨+3.85%站上2200点。与昨日不同的是，今日赚钱效应明显扩散——2902家上涨，涨停138只，跌停仅5只（昨日37只）。情绪的修复比数据更直观：封板率从73%升至85%，炸板从38只降至25只。科技从"缩圈"变成了"扩散"。
之前说到，市场目前以及后半段基本上要向国产算力替代方向考虑了，近段时间，这一轮的半导体行情本质也是炒作的算力替代，且国产算力替代的空间还非常大，如果我们在个股选择上聚焦半导细分方向，想必这段时间都有不错的收益。且我们可以看到，即使在市场大涨大跌的行情下，仍有不少票走出强趋势新高，我们要做的就是要识别核心，跟随核心。
目前市场短线收益实在是太差了，我们的玩法本身是连板，但是也要开始往强趋势靠拢了，尽快摸索出可靠且稳定盈利的强趋势玩法。不学会顺应市场就要被市场淘汰。后续的复盘更多的会往强趋势考虑。接下来我们对于细分的板块会介绍的更仔细一些。
板块复盘
半导体设备
国产化率仅~35%，7月订单预期 + 长鑫IPO催化
北方华创 设备绝对龙头 中微公司 刻蚀/薄膜设备 拓荆科技 CVD设备 盛美上海 清洗设备华海清科 CMP设备国内唯一，2连板 中科飞测 检测设备突破 长川科技 测试设备 芯源微 涂胶显影设备 正帆科技 工艺介质系统 屹唐股份 1271 去胶/刻蚀 微导纳米ALD设备 华虹宏力 晶圆代工。
芯片设计/半导体器件
寒武纪 AI芯片龙头 海光信息 CPU/DCU 格科微 CMOS图像传感器，涨停 翱捷科技 AIoT芯片，涨停 富满微 电源管理/驱动，涨停 敏芯股份 MEMS 传感器，涨停 国民技术 安全芯片 聚和材料 导电银浆 新相微 显示驱动 英集芯 电源管理 南芯科技 电荷泵芯片 赛微电子 MEMS代工 龙芯中科 CPU自主架构 景嘉微 GPU。
先进封装
CoWoS产能紧缺 + AI芯片封装需求爆发
长电科技 封测龙一 通富微电 AMD封装 华天科技 封测龙三 颀中科技 显示驱动封测，涨停甬矽电子 先进封装 晶方科技 CIS封装 深科技 存储封测。
半导体材料
设备→材料联动上涨，光刻胶/电子气体齐涨
雅克科技 前驱体+特气， 6天3板彤程新材 光刻胶， 4天3板有研新材靶材+稀土 江丰电子 溅射靶材华特气体 电子特气 昊华科技 电子特气+氟化工 广钢气体 电子大宗气体 八亿时空 液晶材料+半导体 瑞联新材 OLED +半导体 联瑞新材硅微粉 三孚股份 三氯氢硅 菲利华 石英材料
功率半导体
7月涨价函密集生效
银河微电 二极管/整流器 时代电气 IGBT+SiC 斯达半导 IGBT模块 扬杰科技 功率器件 新洁能 MO SFET 华润微 功率IDM 宏微科技IGBT 东微半导 高压MOSFET。
继续聚焦半导体方向。
结语快就是慢，复利有形。
坚守交易原则，顺应周期节奏，感知情绪冷暖，静候关键节点。
不预测，只跟随。真诚记录，共同成长。
明天同一时间，继续画复利的形状。
所有复盘仅为市场逻辑交流，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
感兴趣的股友可以点个关注，第一时间查看每日复盘。您的关注和评论也是我每日复盘的动力
上证 4094.40（+0.50%），深成指 16205.56（+2.48%），创业板 4342.71（+2.99%），科创50 2207.87（+3.85%）。全A成交额 3.23万亿（缩量2453亿）。市场温度55（昨日48继续回升）。上涨2902家，下跌2200家。主力资金净流入+410亿（昨日-495亿→今日大幅逆转！）。
半年收官日三大指数全线收红，科创50延续暴涨+3.85%站上2200点。与昨日不同的是，今日赚钱效应明显扩散——2902家上涨，涨停138只，跌停仅5只（昨日37只）。情绪的修复比数据更直观：封板率从73%升至85%，炸板从38只降至25只。科技从"缩圈"变成了"扩散"。
之前说到，市场目前以及后半段基本上要向国产算力替代方向考虑了，近段时间，这一轮的半导体行情本质也是炒作的算力替代，且国产算力替代的空间还非常大，如果我们在个股选择上聚焦半导细分方向，想必这段时间都有不错的收益。且我们可以看到，即使在市场大涨大跌的行情下，仍有不少票走出强趋势新高，我们要做的就是要识别核心，跟随核心。
目前市场短线收益实在是太差了，我们的玩法本身是连板，但是也要开始往强趋势靠拢了，尽快摸索出可靠且稳定盈利的强趋势玩法。不学会顺应市场就要被市场淘汰。后续的复盘更多的会往强趋势考虑。接下来我们对于细分的板块会介绍的更仔细一些。
板块复盘
半导体设备
国产化率仅~35%，7月订单预期 + 长鑫IPO催化
北方华创 设备绝对龙头 中微公司 刻蚀/薄膜设备 拓荆科技 CVD设备 盛美上海 清洗设备华海清科 CMP设备国内唯一，2连板 中科飞测 检测设备突破 长川科技 测试设备 芯源微 涂胶显影设备 正帆科技 工艺介质系统 屹唐股份 1271 去胶/刻蚀 微导纳米ALD设备 华虹宏力 晶圆代工。
芯片设计/半导体器件
寒武纪 AI芯片龙头 海光信息 CPU/DCU 格科微 CMOS图像传感器，涨停 翱捷科技 AIoT芯片，涨停 富满微 电源管理/驱动，涨停 敏芯股份 MEMS 传感器，涨停 国民技术 安全芯片 聚和材料 导电银浆 新相微 显示驱动 英集芯 电源管理 南芯科技 电荷泵芯片 赛微电子 MEMS代工 龙芯中科 CPU自主架构 景嘉微 GPU。
先进封装
CoWoS产能紧缺 + AI芯片封装需求爆发
长电科技 封测龙一 通富微电 AMD封装 华天科技 封测龙三 颀中科技 显示驱动封测，涨停甬矽电子 先进封装 晶方科技 CIS封装 深科技 存储封测。
半导体材料
设备→材料联动上涨，光刻胶/电子气体齐涨
雅克科技 前驱体+特气， 6天3板彤程新材 光刻胶， 4天3板有研新材靶材+稀土 江丰电子 溅射靶材华特气体 电子特气 昊华科技 电子特气+氟化工 广钢气体 电子大宗气体 八亿时空 液晶材料+半导体 瑞联新材 OLED +半导体 联瑞新材硅微粉 三孚股份 三氯氢硅 菲利华 石英材料
功率半导体
7月涨价函密集生效
银河微电 二极管/整流器 时代电气 IGBT+SiC 斯达半导 IGBT模块 扬杰科技 功率器件 新洁能 MO SFET 华润微 功率IDM 宏微科技IGBT 东微半导 高压MOSFET。
继续聚焦半导体方向。
结语快就是慢，复利有形。
坚守交易原则，顺应周期节奏，感知情绪冷暖，静候关键节点。
不预测，只跟随。真诚记录，共同成长。
明天同一时间，继续画复利的形状。
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