结合截图内涨停个股行业、当日盘面消息，分为四大核心主线+支线题材，每条主线附标的、上涨逻辑：

主线一：半导体全产业链（当日最强主线，涨停数量最多）

覆盖细分 amp;截图代表个股

1. 光芯片/CPO算力光互联：长光华芯、锐捷网络-U、源杰科技、新易盛、天禄科技、波长光电、茂莱光学
2. 半导体设备：中微电子、芯碁微、中科飞测、芯源微、精测电子、华海清科、斯达半导
3. 半导体材料/电子化学品：彤程新材、江化微、安集科技、和研复材、广钢气体、硅烷科技
4. 芯片设计/封测：格科微、力合微、英集芯、南芯科技、安凯微、景嘉微、晶方科技、国芯微

大涨核心原因

1. 算力催化：寒武纪盘中突破万亿市值，800G/1.6T光模块持续放量，EML高速光芯片国产替代加速，CPO整条产业链资金集体涌入；
2. 存储重磅利好：长鑫存储与苹果签订200亿+长期供货协议，叠加长鑫IPO预期，存储、配套设备材料全线走强；
3. 涨价+业绩预期：近20家半导体厂商公告上调芯片价格，中报业绩确定性强，资金提前布局半年报行情；
4. 政策预期：太空算力、卫星互联网产业大会临近，国产芯片自主可控政策持续落地。

主线二：光学光电子（20cm批量涨停，板块爆发）

代表个股

联建光电、联得装备、天山电子、彩虹股份、水晶光电、奥拓电子、TCL科技、鸿合科技、莱宝高科、万润科技、东田微

上涨逻辑

1. Mini LED周期上行：面板产能落地、终端品牌订单回暖，背光、光学膜、显示设备全链上涨；
2. VR/AR光学需求：波长光电、隆利科技受益虚拟现实产业政策，机器视觉光学国产替代提速；
3. 算力配套光组件：光模块上游光学透镜、棱镜、显示耦合器件同步受益AI算力扩张；
4. 资金分流效应：科创板流动性充裕，光学光电子小盘股更容易拉出20cm涨停。

主线三：通用设备/人形机器人（第二大20cm涨停集群）

代表个股

明志科技、昊志机电、锋龙股份、宇环数控、海天精工、柯力传感、惠康科技、冰轮环境、祥源新材、绿的谐波、埃夫特、奥比中光

催化逻辑

1. 英伟达具身智能催化：英伟达全球扩招机器人团队，开放仿真、具身智能技术框架，人形机器人产业预期大幅升温 ；
2. 机床/工业设备国产替代：高端数控机床、精密传动部件、伺服电机进口替代逻辑持续兑现；
3. 商业航天配套：火箭制造、精密铸造设备（明志科技）受益朱雀三号7月上旬发射预期，蓝箭产业链提前埋伏。

主线四：商业航天/卫星互联网（事件驱动题材）

代表标的

中天火箭、铂力特、斯瑞新材、鲁信创投（参股蓝箭）、震有科技、盟升电子

上涨逻辑

1. 朱雀三号发射窗口临近（7月上旬）：完成静态点火试验，即将开展一子级回收试验，民营可回收火箭里程碑事件预期，上游材料、结构件、3D打印设备提前炒作；
2. 卫星组网政策：低轨卫星互联网、太空算力顶层规划预期，航天军工电子同步走强。

支线题材（小批量涨停，跟随主线轮动）

1. 通信设备：敏芯股份、盛路通信、通宇通讯、罗普特
逻辑：卫星通信、算力交换机、光通信配套，跟随算力主线联动；
2. 电池/储能：铂力威、同大股份、锦富技术、富特科技
逻辑：储能需求回暖、固态电池技术催化，低位小票情绪跟风；
3. 创新药/医疗：万邦医药、欧林生物、益民健康
逻辑：创新药审批政策放宽，中报业绩稳定，防御资金小幅切换；
4. 其他零散题材
IT服务（*ST赛为）、汽车零部件（固德电材）、光伏设备（聚和材料）、家电（和而泰）、建筑装饰（矩阵股份），均为低位小票短线情绪跟风，无独立强催化。

整体行情资金底层逻辑

1. 流动性宽松：月末跨季资金压力解除，7月增量资金进场，科创成长赛道资金大幅回流；
2. 风格切换：资金从传统权重、消费撤离，全面涌向半导体、算力、机器人硬科技成长；
3. 事件集中催化：万亿算力芯片、长鑫苹果大单、英伟达机器人、朱雀三号发射多重利好共振，形成多主线集体涨停潮。

⚠️ 以上仅为盘面题材逻辑复盘，不构成任何个股投资建议。