今天是冰点后的强修复第二天，核心科创继续新高，机构抱团的科技成长。科创50创历史新高、寒武纪盘中破万亿、创业板逼近前高，国产算力、半导体材料涨价、玻璃基板三条线把指数顶起来。全场稍有缩量，两市成交不3.3万亿，最高板只有三板，昨涨停今竞价是弱势一致，八成个股仍在半年线下方。这是一轮指数级的机构慢牛叠加投机高度被压制的结构市。[淘股吧]


整体上今天是情绪的延续，也是一次情绪反弹，不管是海外的旭创还是新技术玻璃基板，还是国内半导体都是延续的。


今天部分设备是分歧的，但是今天涨得一些设备其他分支，比如量检测、离子注入、光刻光学、ALD、零部件…

这里面一堆其实也很难搞清楚每一个都是干什么的，确实是不如直接看科创半导体设备ETF这个。不过这里检测设备类的可以多看一眼，一方面是业绩还是增长比较大，另一方面就是韩国的芯片扩产对检测设备的需求也是比较明显扩大，可以关注是否会继续加速。


其次就是上游材料那些消耗品，昊华科技代表的电子气体这个方向应该还是有继续的空间的，明天依然可以看分歧后的承接点。这属于半导体材料涨价方向，老龙头中船特气也企稳到了一个低吸点位。电子特气 / 氢氟酸 / 六氟化钨……

今天低位还有一些方向起来，国产的芯片老大哥寒武纪盘中破万亿、创历史新高、11 个月 +363%，成科创板首只万亿股；中科曙光 4 天 2 板（80 亿可转债获批）、紫光股份首板封 3.6 亿（CPO 交换机）、海光 +4.4%。算力租赁宏景科技盘中新高。

MLCC风华高科监管导致践踏，但龙虎榜买一机构直接扫货4个亿，明天肯定反核了，mlcc真实涨价，这里核心明天还是可以套利。

刚刚又看了一下美股，费城半导体继续涨，柯磊，应用材料，日月光，阿斯麦这些，也是半导体设备、先进封装、材料这一块。康宁昨天大涨今天小阳震荡，这里京东方今天是爆了大量板上和9%附近承接了大量的资金，可能需要整理消化一下，其他的一些比较正宗的玻璃应该还会反复。

总之，目前科创的主升还没有出现问题，哪怕是第一次科创新高后出现的阴线也是一个首阴博弈点。不过今天要注意一个小现象，部分科创高位个股出了一些非一般情况的股价异动公告，看看会对明天产生什么影响，还是关注一些分歧后主动走强的机会吧。

明日思考：科创连续强势多天，分歧中更关注设备材料方向，分歧留意检测设备的一些品种；
材料继续关注气体方向，昊华科技二连板了明天继续看二进三的分歧做t，还有多氟多，中船特气也接近企稳可以关注低吸介入的位置；
其他海力士三星方面的产业链主升辨识依然是五日线上持有，雅克太极等。
玻璃基板今天大阳线但京东方还是没有封住，明天预期是震荡，其他玻璃基的一些票反复；
MLCC风华高科机构大买入明天有反核机会也可以关注，其他国瓷材料也ok。

以上观点，仅供参考。