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每天的盘前观察标，需要根据盘面再决定是否关注。计划外若有确定性高的，也会及时观察。

关注条件：开盘1分钟内不能急速向下无承接。分时走弱，高开低走不能关注。
分时向上强势时跟随，或低开后承接良好分时逐步抬高可以关注。
短，中线账户独立，单票仓位默认2成，特殊情况另外分享。

今日研究记录：过程都在盘中实时分享了，此处省略，隔日根据市场整体情况具体观察。

新开：
短线： 合肥城建，五方光电，信濠光电。
水晶光电（秒板估计都没能关注到这个就不算。）

取关：航锦科技，麦格米特。

最新自选：
超短：合肥城建，五方光电，信濠光电，
雷曼光电，

中线：​
长​川​科​技​（6月29日新进）
长​电​科​技​（6月29日新进）
立​昂​微​（6月29日新进）

指数集体上涨双创延续强势，量能小幅萎缩但略超预期，因为今天基金风格校准基本结束没有调仓换股的需求，所以虽然缩量但很扎实。

资金集体回流科技，算力硬件大涨逐步拉近与半导体／芯片的差距，光互连领涨新易盛盘中新高，当然最强的依然是上游物料，光互联的强势带动 PCB 、液冷等一并上涨，后面 PCB 可以逐步把关注点往中游制造环节去转移，而液冷的业绩释放可能不用等到三季度，中报就会开始逐步体现。

更细分方向主要围绕康宁，光波导掀起涨停潮，玻璃基板也再度爆发，略微偏投机一些。半导体／芯片早盘小幅分化后下午再度拉升，寒武纪突破万亿市值后带动国产芯片全线走高，半导体还是继续关注上游的设备、材料、洁净室为主，继昨天三星和海力士宣布计划未来10年总投资2000万亿韩元之后，今天海力士表示拟订购4000亿韩元半导体检测设备，全球扩产潮加上下半年国内算力网的工程有望开始实施建设，上游有望率先释放业绩。不过需要注意的是 EDA 的补涨不是好信号，这意味着板块高潮明显，所以明后天可能会有个短暂的调整，当然中长期趋势不变。

此外机器人有所异动但持续性仍需观察，医药、消费电子、新能源、商业航天等轮动。

今天市场热点题材及个股—
特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究学，投资者应自主决策，注意风险。

一、市场热点
热点一：韩国存储扩产超级计划﹣﹣半导体超级周期全球共振；
相关公司：
拓荆科技（薄膜沉积设备）、
华海清科（ CMP 设备）、
盛美上海（清洗设备）、
雅克科技（半导体前驱体材料）、
安集科技（ CMP 抛光液）

热点二：优必选U1超仿生人形机器人首发订单破万-﹣消费级机器人商业化提速；
相关公司：
埃斯顿（工业机器人整机＋伺服系统）、
拓斯达（机器人系统集成）、
昊志机电（机器人关节模组）、
兆威机电（微型传动系统＋灵巧手）、
鸣志电器（空心杯电机＋关节驱动）

二、机会前瞻
机会一：碳化硅大尺寸化浪潮开启﹣-8英寸量产＋技术升级并行；
相关公司：
士兰微（ SiC 器件 IDM +8英寸产线通线）、斯达半导（车规级 SiC 模块龙头）、
三安光电（碳化硅全产业链布局）、
芯联集成（ Si 代工＋器件出货）、
露笑科技（导电型衬底产能扩张）

盘前预选：无
围绕手中自选做t为主。新仓临盘再看。