从2015年1月到现在11个年头，第1次一个月翻倍。这一个月的盈利刚好是之前所有的总和。这个月确实是惊喜连连，从6月8号过后一直红，中间就绿了一天；盘中也有单日利润创盘中和收盘历史新高的。一个月，因此一路彷徨，但又感觉比之前要宁静一点。

月初前一周多，亏的比较多，最高盘中亏了接近40%，虽然收盘回来也就20%，还是挺磨的。但是因为在坚信存储的认知范围内，所以一直没动。这个月的百维存储表现就非常好，在魔族三剑客中表现最好，中间我甚至将江波龙全部清仓，加仓一半到百威存储，所以最高百威存储接近70%的仓位，基本上都吃满了。其他有几个换仓操作非常好，包括四方达，当时将江波龙全部清仓，另一半买入四方达，买入几天，就直接吃了个12%，后面还有一个20%，最近几天的减仓加仓操作也还好，整体按仓位接近40个点的利润，所以虽然仓位不大，但贡献了不少利润。时空科技这个月表现非常好，很惊艳，前面一直跌，后面就一直涨，涨的过程中，中间还有几次加仓，虽然加的不多，但相对于原有仓位，加了将近一半，也获得了非常好的收益。

整体感受就是这一波，拿得住，拿得稳，整个波段吃的都是挺好的。可能还有一点，5月底减仓两成，基本上就没有什么负担了，对心情就有很好。虽然如果从那个时候看如果不减仓，可能盈利的更多，但同样的，如果不减仓，你的心态可能没这么好，所以这个做法还是对的。我这一周五之前我计划拿出至少1/4本金出来，改善生活之类的。中间看了很多房子，甚至有一次直接谈价格了，因为几万块钱没有谈成，这个月的重点，还是要把房子给落地了。之前一直痴迷江景房，但是我满意的，家里人不满意。所以目前可能考虑买一个稍微小一点的，自己装修。

对于下个月，最近几天总感觉存储应该要调整，但是长鑫概念强势的一塌糊涂，不敢相信像深科技这样的一直涨，长得发毛，所以连带着手中的存储调整幅度也比较小，调整一下就能拉回来。计划在长兴存储确定上市之前将存储的仓位减一半，中间考虑买入商业航天概念，其实我在上周已经这样操作，但是没想到6月24号朱雀3号没有发射，还亏了几点。然后这两天也计划买入商业航天的，但是手中的存储票表现还比较好，又舍不得。或者买入的票，因为亏又舍不得卖。现在想来，中间最影响操作的是融资仓位，因为买入了一些股票，它的融资折现率是0，所以在我常常打满的情况下，如果想要调仓，往往需要把所有的股票全部卖出才能调仓。那每次这样一来一回，光手续费就不少，但主要的是影响操作，因为有的不是卖出需要做t，全部卖出，当天就没法再卖了，其实不应该犹豫这个的，坚定就想换，那就应该坚定住下去，立马给换过去。不然也不会眼睁睁错过商业航天，特别那个蜀道装备，看得我心里痒痒的，几次想买，因为上面的原因没有买成，现在短短三天拉了50%甚至可能成为后期商业航天的龙头。就像上个月看到人造钻石，没有买入的遗憾，一样。

所以7月份怎么做呢？我想着在7月的头三天，也就是本周7月3号之前将本金拿出4分之一出来。存储这一块的仓位要降低一点。存储还可以在一半，然后人造钻石底仓高抛低吸，再然后商业航天可以重点关注，但是对于这个板块非常犹豫，因为看不出他的业绩。能看得出关联强的，像蜀道装备铖昌科技长得也非常高，不敢追，就比较犹豫。对于这一块就没有像存储那样，因为有明确的业绩和逻辑肯定，所以持仓就能拿得住，中长线。更多的要考虑短线思维，今年几次操作商业航天都是亏的，没有一次挣的，搞得我也有阴影，不行如果不擅长就不参与了。可以再考虑一点证券，做个短线波段，不用想象的按照今年二季度的成交量，他们的业绩肯定有保障的，但这种嗯啊进来。但这种我也就博一个小波段，嗯，我本身不太喜欢这种股票，一个是目前的公司数量太多，根本不需要那么多数量。第2个主要是你从月季k线上看，他们的位置也不低，很多老登股相比，他们的价格还是比较高的。但是如果要冲5000点，也是可以考虑买入的，是值得的。

所以下个月重点还是存储，但是从模组上面就要剪一点出来了，把仓位留给长信。如果长信上市以后市值低于我的目标范围，那我还要把仓位全部加到长兴去。

一眨眼江波龙3,000亿市值吗？他不可能一直涨啊，一想到东方财富还不到3100，江波龙一年前两年前才小几百亿。转眼就超过人家了，科技这一块，到底是泡沫，还是真的是反转？我肯定是相信人工智能这一波的，它不是一种像之前的变革。噢真的是一种革命，而且是那种第4次工业革命这种大革命，像蒸汽机革命那样的会代替从体力替代到脑力替代那种。我很坚信，甚至我坚信在这一波人工智能革命过后，人类会进入共产主义社会。共产主义社会最大的标志是生产力极度发达，人工智能可以达成这个基本的要求。但未来人类的生活可以想象，但是不知道会是怎样的具体情景？会是两个极端吗？普通的人没有工作，但是仍然可以活得很富足。另外一拨人拥有巨大的财富，去做探险，星际航行这一类的。会是这样吗？挺迷茫的。但有一点，我觉得未来多数人可能都是没有工作的，像现在这种工作，可能多数人都找不到，不是因为他能力达不到，而是就没有这种岗位可以给她，所以失业会是一种常态。但有没有社会保障，高度发达的生产力能不能保障共产主义社会的实现，还是挺困惑的，觉得我们国家应该没有问题。不过也非常感恩这一年多让我挣了将近10年的工资收入，让我多了一点安慰，所以要保住这一波，之前把所有的本金全部撤回，利润持仓，现在要把利润也要兑现一点，不能想着利益最大化。早上上班路上还在跟多宝聊天，说未来大模型将无所不能，在大模型的加持下各种硬件智能体，像机器人这种，包括汽车，智能汽车这种，将无处不在的影响人类的生活。他们有自主的意识，可以像人类一样去操作各种东西，他们都需要一个大脑，一个要处理的芯片和内存，但更多的每天生成的数据需要存储，需要硬盘，这就是存储我坚定持有的逻辑所在。所以虽然现在大家说各种扩产，但我现在越来越相信供给的增长速度是远远达不到需求的增长速度的，所以存储这一块，未来可能有一个至少5~10年的长周期，量价齐升。正是相信这一点，所以一直也能拿得住，其实我是从今年1月下旬才开始买入存储的，也就最近这两三个月才开始挣钱。还是要多和大模型聊天，把交换各种想法思维，和他各种沟通自己的思想，对于各种事物要有自己的认知和判断，把逻辑一定要建立起来，就比如中间有一次和豆包聊了很长时间，关于美联储是否加息的这个事情。因为之前提到过微博上一个把我引入存储的企业家，说6月份他会很谨慎，因为美联储加息之类的。当时沟通下来就得出一个明确的结论，伊朗战争，美国总统特朗普会尽快的结束，不管他再怎么吹牛，他肯定想结束。等结束过后，沃斯然后他肯定不会加息，甚至想找机会降息。这样中间几次波动，因为有这个判断，就能持有的下来。所以这也就是之前看任泽平所说的人赚不到认知范围以外的钱，可能因为我有这样的认知判断，所以我就能拿得住，从而挣到这笔钱。虽然目前是浮盈，但是最起码此刻还是在我手中的。

后面重点还是要跟大模型去沟通，多交流思想，多交流自己的各种想法，形成一些大的逻辑框架。说到这里，其实还是有很多困惑的，中间一度很苦恼，就是工作上的事情，这两年基本上退居二线，中间看到公司很多决策，心里完全不赞成，完全觉得这样做是错的，中间也几次跟老板去沟通。但彼时公司正是最好的时候，我这样做除了惹人厌烦毫无用处，而到现在眼睁睁看着公司到了很危险的时候，以前每次争吵，总是觉得自己还有能力去扭转，比如说我们割肉，断一条胳膊，还能生存下去，活下去。现在就觉得有点无能为力，只能听天由命，或者像他说的，全力就看结果好不好了。这样其实挺痛苦的，本身这份工作的收益这两年涨起来过后，在本地还是很不错的，另外也是付出了10年的时间，最美好的十年在那边，像自己的孩子一样，也是非常舍不得的。还有其他。就很痛苦。有时也后悔，那个时候是公司最风光的时候，也是我功绩最明显的时候，不应该退后的，我要坚持不放权不退后，也是完全没问题的。可惜，所托非人，或者明知会那样的无能为力。

但悲观者永远正确，乐观者前行。我希望我是那个悲观者，虽然判断正确，但结果是好的。