一、大盘观点[淘股吧]
今日市场量能32737亿，较昨日缩量2439亿。市场上涨家数2899家，下跌家数2200家，实际涨停138家，实际跌停5家。
硅基不死，碳基难立！
虽然"硅基"两个字没变，但内涵从给英伟达做配套切换成国产算力底座+ 硅片涨价 + 存储扩产链 + 玻璃基混合封装。
行情很火热，虽然很多信号都显示，行情差不多到头了~~产业有真实支撑，不等于金融面没有泡沫，这两件事可以同时存在。
硅基牛市之所以能叫"牛"而不是"泡沫"，靠的就是产业端在真金白银地堆，但行情到头的警报，从来不是产业端先熄，是金融端先裂——而金融端，A股说了不算，得看美股+韩股+台股这三张脸。
真正要防的不是"明天崩"，是7月中报预告密集期那两周——前期科技巨大涨幅已经包含了对业绩的高期待，能否如期兑现还存在不确定性。
外盘定金融面节奏，中报定产业面成色，两手对账才不会在肥美末端被埋。
二、板块分析
科技方向，昨晚美股康宁大涨16%，带动了合作的京东方，然后就激活了整个盘面（与玻璃桥概念有些关系），今天各种光电概念股涨得都很好。最近几个月都是，A股的表现跟美股息息相关。
目前科技主线也有扩散，AI应用（软件、大模型）、机器人、商业航天等热门题材也能跟随，每天早上九点去看下美国昨晚大涨的方向，往往能够给我们一些启示。
领跌板块变化不太大。部分有色金属继续承压，这里主要是跟随黄金白银回落的，大体上还是中东局势稍微有一点变数，再就是美联储降息的压力还是比较大，反正预期7月份降息的概率也还是有，不过更大的概率还是9月份。我估计他们还是要等看6月份的cpi数据。
三、热点题材个股
1、半导体：兴业股份3b、华亚智能5天3b、金海通5天3b、德尔未来6天3b、宝光股份6天3b、多氟多2b、合肥城建2b、昊华科技2b、康强电子3天2b、常青科技、肯特催化、康欣新材、领先股份、兴欣新材、禾盛新材、赛伍技术、先导基电、新洁能、京华激光
2、机器人：成都路桥2b、胜通能源4天2b、弘亚数控、中坚科技、锋龙股份、春光科技、埃斯顿、宇环数控、中科三环、宝武镁业、鸣志电器、长华集团、和而泰、晋拓股份、柯力传感、双环传动、永茂泰、百合花、天奇股份、飞亚达、联诚精密、嵘泰股份
3、AI硬件：冰轮环境15天7b、东方锆业8天5b、红板科技4天3b、振华股份7天3b、长源东谷2b、科士达4天2b、领益智造5天2b、
意华股份11天4b、光电股份4天2b、奥拓电子、星网锐捷、联创电子、紫光股份、方正科技、铭普光磁、共进股份、晶方科技、动力源、航发科技
4、商业航天：鲁信创投、国风新材、四川九洲、中天火箭、金风科技、盛路通信、移远通信、云中马、哈尔斯