自留地，今天写点新东西，把热门板块及细分梳理一遍。[淘股吧]

指数：
4094.4，涨20.5。

交易量32938亿，较上日缩量2455亿，3万亿量能依旧很强。

值得注意的是，截至收盘，创业板涨2.99%，4342.71点，超上证248.31点。同时科创50半年收获64%涨幅。

涨3054：跌2364

涨停170：跌停20

202家涨幅＞10%

板块：

先说总结：

科技依然是绝对的主线，不存在AI泡沫情况的出现。

科技方向集体上扬的行为可以看作短期加速趋势，7月8月业绩面公示期间为重要参与期。

今日科技方向情绪整体偏亢奋，半导体依旧强势，前两天调整的玻璃基板在康宁盘前利好带动下，压制存储、先进封装。玻璃基板个股共振领涨，彩虹、TCL科技等，京东方全天激烈博弈冲板，全天成交量445.57亿，但不建议再追高参与。

RCL因MLCC风华高科跌停影响了情绪，整体士气低落，但明天风华开板可观察是否有新领涨带队，看红板、国瓷等反馈。

AI硬件方向轮动修复，且每个模块内部细分也在轮动。CPO今日比光纤、PCB强力。
且验证，光纤部分康宁系个股，走势受康宁玻璃桥与光纤对立面小作文影响，虽已澄清，但周一以来整体被玻璃基板压制，明天看是否修复。
明日交易量如在3万亿以上，可看今日不强品种是否继续轮动补涨。

算力昨日政策支持，加之业绩面批露预期。

其他方向：机器人、锂电池今日表现不错，逻辑就是往期业绩面优秀、产业链规模大承接科技流出资金。商业航天业绩部分差，走蓝箭IPO以及7月密集IPO预期。

6月19日涨价逻辑主贴我写过玻璃基板的简单基本逻辑，有喜欢的可以看一下。玻璃基板是半导体、CPO、PCB、面板的底座。京东方定位主要还是面板，实际上也是，只是他的制造流程和康宁的类似接近，有想了解更深的建议看TCL科技和彩虹的研报。

半导体：

本日调整后修复，整体趋于强力，正统无跌停。
20cm涨停统一向中低位挖掘，高位暂时调整分歧。
今日强势细分：玻璃基板、前驱体、HBM、存储、先进封装、半导体材料、晶圆厂、功率半导体、光刻胶。

etf龙头推荐：588170

派系：
1.业绩面看存储、技术面只看先进封装。
2.名字这里，我比较喜欢有研系4姐妹、硅谷硅谷的硅、磷化铟，名字都好美啊，真好听，喜欢喜欢。
3.大厂代理商，自己找AI问吧，自选的12家代理商今天收盘全红，真猛。

选股逻辑：
1.聚焦于有能力做全产业链的头部企业。如寒武纪、江波龙、佰维存储、兆易创新、C臻宝、甬矽电子等等。
2.国产替代
3.业绩面中报预增
4.定增扩产
5.大厂外围走势和消息影响
6.产品涨价线

CPO:

本日AI硬件方面修复力度最强，源杰科技收涨9.34%，中际旭创收涨4.1%，长光华芯收涨20%（半导体CPO双贡献看待），胜宏科技收涨9.85%。

整体逻辑之前也科普过，昨天华工出口增100倍消息引爆过预期，可惜生不逢时，今天修复就带起来了。

今天光通信较强，主要还是业绩面预期。

无论是CPO还是NPO，插拔与无插拔，800G1.6T都一样，未来看3.2T才有技术水平，根本逻辑还是传输效率问题，形容起来就是1秒500部电影。


etf龙头推荐：515050


PCB：

6月一整月我几乎全仓在RCL，从MLCC携手电容，到电源电感电阻协同收尾，直到上周五我清仓的时间节点，AI硬件分支持仓体验最舒服的就是RCL。MLCC+电感+电容+电阻。直到昨天风华没有控住异动，今天对RCL整体大部分个股影响巨大，也是我昨天为什么把异动写在文前。

不过今天金安国纪走的符合预期，出异动无论如何表现都是正的。

PCB今天整体没有出现代表性领涨，但整体还算抗跌。

大票修复属于正常预期，前排也都是多概念叠加，等明天修复看。


观察：麦捷（电感）、泰晶（晶振）、安孚（象帝先、易缆微）。我只看上线最高的，能力有限，守好自己的一亩三分地。

算力：

消息面：李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报等。

我一直挺喜欢算力的，因为AI一套下来最终的盈利面就是这里。

奈何他不出业绩，雷还多，不是吹牛就是违规。

比较强悍的K线都走烂掉了，出了一个利通再无其他，曾经代表大盘姿态的云赛智联也不知道在干嘛，首都实力大哥光环新网也不知道在哪旅游呢，剩下的神仙一动不动，今天就一个恒润能看看，臭紫光和老年人中科曙光就算了。

其他的多是板块联动，铜牛和大位线都没法看。


其他板块：

锂电池、商业航天、创新药、机器人。
逻辑4条：有全产业链、盘子足够大能承接科技流出资金、业绩面有预期、真实业务与人工智能或半导体联动。


商业航天：

简单聊两句吧，商业航天与AI、半导体、业绩面不一样，因为他没业绩。

但未来业绩面无限想象力一定来源于商业航天，看马斯克设想即可，太空光伏、太空算力、太空数据中心等等。

但以后是以后，现在只能看IPO的实际情况，毕竟是国产替代的重要组成。

主要对标SpaceX，可回收火箭和可反复使用火箭。宏观一点和数据中心发展逻辑是一样的，我国以国央企为核心，抱团。

大龙信测都跑半导体去了，不知道能看谁，再观察吧，1月份透支太厉害。


机器人：

未来最终走向是物理AI。
短期以承载科技流出资金看待，箱体未突破。

整体板块在箱体底部调整，今天的线有点像昨天的大盘，超跌反弹了属于是。

逻辑：
可以看白毛女推荐绿地谐波时讲的，当然今天主力中军依然是绿地谐波。

选股：
以全产业链龙头为主，市值相对较大，有实际业务，有业绩面，不要脱离半年报预增线。
参股系与多概念叠加的为辅。
绿地谐波（白毛女）、埃斯顿（工业机器人出货量第一）、双环传动（海外业务），还有那个谁来着，想不起来了。


创新药：

板块整体在筑底，近期偏震荡，但不可忽视。

选股思路昨天写了，有想埋伏的可以看看，别脱离业绩面，创新药相对安全。

漂亮龙：凯莱英、药明康德

不漂亮龙：恒瑞医药

刘鑫老操盘股：济民健康

快克、小快克（复方氨酚烷胺胶囊）：金石亚药300弹性。

其他的没啥意思，搜心肺肿瘤癌等高价格药品，叠加恒生港股创新药找吧，业绩面优先的。


锂电池：

成分复杂，业绩面看待，龙头扎堆。

好家伙，仔细一看龙头都给别地儿站台去了，就新宙邦老大哥苦苦支撑，美联也不老实贴HBM去了。

龙：多氟多（半导体氢氟酸涨价）、红星（玻璃基板上游高端）、东方锆业、兴业股份等等。

金属：

受美联储加息、黄金跌破4000美元/盎司消息拖累，最近走强的只有AI金属类，以及半导体新材料类。

稀土这块也是挣扎已久了，去年业绩面相对优秀，估计快起来了，也安全。

最近涨的好的金属和材料都是毒性大的，总结就是美的很多，但是带刺的玫瑰很危险。


近期热门概念雷区警告：

玻璃基板A股大多是传统面板股，就是做电视手机LED屏起家的。我不认为他们都有能力做半导体和AI硬件的玻璃基板，更不可能取得验证合作之类的。千万要谨慎调研，不要盲目追情绪，等真相公布的时候第一个砸的就是这种。
半导体材料，化工类雷区最多，很多传统化工企业没有能力生产和保存半导体新材料，注意搜索辨别，辨别不了给董秘打电话核实。

操作：

第一笔操作打了个板，上午看哪都危险。
之前恒润走趋势赚了些，主力比较善。
结合总理发言的新闻，看K线洗的也干净，直接干，封板后主力直接锁仓了，12万手流通一天，明天看情况出或者有没有趋势可能。

第二笔操作，反面教材，为自己的认知买单，要努力学。
上午忽略康宁玻璃桥小作文和光纤内部吵架的事，因为一直在观察通鼎，加上追修复。
开盘竞价6000万，3个点高开，20日线没破，符合预期。
竞价直接动手了，然后给我干下来5个点，下面二次底部反弹均下成本，收盘-2.4%，在预期内，明天看情况考虑要不要再加点。