一、大环境：市场处于一个什么阶段
结构性慢牛的科技主线阶段 控制仓位最好是 5 成
二、主流板块梯队（从强到弱）
1:半导体全产业链
半导体材料：光刻胶、电子气体，硅片，兴业，昊华，多氟，雅克，神工，彤程新材
半导体设备：测试设备，洁净设备，金海通，华亚智能，中微公司，北方华创拓荆科技
存储芯片：兆易创新，佰维，江波龙
封装封测：银河微电，杨杰科技，通富，长电

2：AI 硬件全链
PCB：盛弘科技，沪电股份，红板科技
光模块，光芯片：中际旭创，新易盛，天孚通信
消费电子玻璃基板：京东方 A，格科微，联建光电
算力租赁：工业富联，浪潮信息

3:反弹支线
人形机器人➕商业航天➕固态电池

4:调整板块
医药➕大消费➕大金融